智通財經APP訊，和鉑醫藥-B(02142)於2020年11月30日-12月3日招股，該公司擬發行1.38億股，其中香港公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有超額配股權15%。每股發售價11.70港元-12.92港元，每手1000股，預期股份將於12月10日上市買賣。
據悉，該公司為一家臨床階段生物製藥公司，於2016年7月註冊成立，從事研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的差異化抗體療法。截至最後實際可行日期，公司擁有具備多於十種可能成為差異化候選藥物的多元化及均衡管線，其中巴託利單抗(公司的核心產品)、特那西普(公司的核心產品)及HBM4003正處於臨床開發階段。巴託利單抗及特那西普自HanAll獲得許可權利，而非從公司和鉑抗體平臺所產生。
目前，公司的產品尚未獲準進行商業銷售，公司尚未從產品銷售產生任何收入。於往績記錄期間，公司未能盈利，併產生了經營虧損。截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止6個月，經營虧損分別為3460萬美元、6750萬美元及4840萬美元。公司的經營虧損主要由於研發成本、可轉換可贖回優先股公允價值變動損失及行政開支所致。
另外，公司已與若干基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意遵照若干條件，按發售價認購總額9200萬美元可購買的發售股份數目。基石投資者包括：BlackRock基金、HBM Healthcare、Hillhouse Capital、Hudson Bay Capital、Octagon Investments、Anlan Fund、君聯資本、奧博資本基金及3W。
假設超額配股權未獲行使及假設發售價為每股發售股份12.31港元，估計公司將收取所得款項淨額約15.9億港元。其中，約37%預期將用於撥資公司的核心產品，包括巴託利單抗(HBM9161)及特那西普(HBM9036);約23%預期將用於撥資公司的支柱資產 HBM4003在大中華區及澳洲的進行中及計劃進行的臨床試驗、籌備在大中華區、美國及其他司法權區的註冊備案及潛在商業化推出。
此外，約15%預期將用於撥資公司其他正在尋求IND批准及尚未開始臨床試驗或臨床前研究的候選藥物的研發;約12%預期將用於撥資和鉑抗體平臺產生的創新型分子發現;約5%預期將用於撥資持續改進平臺技術、利用和鉑抗體平臺尋求授權及合作機會;約8%預期將用作營運資金及其他一般企業用途。
