中國銀行擬發行400億元人民幣AT1證券，價格區間2.80%-3.80%

久期財經訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，03988.HK，601988.SH，中誠信國際：AAA，東方金誠：AAA)擬發行規模400億元人民幣的次級無抵押AT1證券，價格區間為2.80%-3.80%。該筆證券將於4月30日進行交割。

上述證券將在中國銀行間債券市場交易，並由中國中央存管結算有限公司託管，籌集資金將用於增加AT1資本，預期發行評級AAA/AAA(中誠信國際/東方金誠)。

此次發行由中銀國際擔任牽頭承銷商及賬簿管理人，中金公司、國泰君安證券、農業銀行、交通銀行、招商銀行以及江蘇銀行擔任聯席牽頭承銷商。