民營銀行陣營再迎新兵。4月16日，無錫錫商銀行股份有限公司(以下簡稱“錫商銀行”)正式開業，在民營銀行陣營中“學號”19位。隨著新成員的加入，民營銀行競爭也將越加激烈。北京商報記者注意到，此前已開業的18家民營銀行中已有6家披露了2019年全年業績，這一年6家銀行營業收入和淨利潤均實現較大幅度的增長，但不同的業務模式也導致了業績指標的差異。如何堅守發展定位，繼續探索與傳統銀行互補發展、錯位競爭的路徑也成為民營銀行亟待面臨的問題。
第19家民營銀行開業
沉寂許久，民營銀行陣營再次迎來擴容。4月16日，錫商銀行正式開業，該行註冊資本為20億元，法定代表人為紅豆集團董事局主席兼CEO周海江，經營範圍主要包括：吸收人民幣存款；發放短期、中期和長期人民幣貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券等業務。
從股東結構來看，錫商銀行的發起者有8家，均是境內民營企業，為紅豆集團、江陰澄星實業集團、興達投資集團、江蘇利創新能源、江蘇雙象集團、感知技術、江蘇恆科新材料和江蘇紅豆實業股份。
事實上，就在開業當口，錫商銀行股東臨時“換人”曾引發市場關注。據瞭解，2019年9月，該行主發起人紅豆股份發佈公告稱，錫商銀行已獲得銀保監會批覆，正式獲准籌建，籌建期六個月。
但今年3月中旬，錫商銀行股東發生變化，原發起人蘇州柯利達裝飾股份有限公司和南京德樂科技有限公司退出。3月16日晚間，紅豆股份披露了錫商銀行最新股東情況。其中，紅豆集團認購25%股份，出資額5億元；江陰澄星實業集團有限公司認購24%股份，出資4.8億元；興達投資集團有限公司、江蘇雙象集團有限公司、江蘇恆科新材料有限公司、江蘇利創新能源有限公司分別認購9.99%股份，各出資1.998億元；感知技術無錫有限公司認購6.04%股份，出資1.208億元；紅豆股份認購5%股份，出資1億元。籌備期滿，股東方卻出現變更，也引發了外界對錫商銀行能否順利開業的關注。彼時，紅豆集團相關人士回應北京商報記者稱，有人誤把“籌建期”當作“開業期”，錫商銀行已在規定期限內遞交開業申請，目前正嚴格按照相關行政許可要求推進各項工作。
經歷風波後，錫商銀行在4月16日正式開業，該行也成為我國第19家開業的民營銀行。從區域來看，民營銀行的分佈相對均勻，覆蓋全國16個省市。廣東省、江蘇省、浙江省分別有2家，福建省、安徽省、湖北省、山東省、湖南省、吉林省、遼寧省、四川省、江西省、北京市、天津市、上海市和重慶市分別有1家。
開業儀式上，錫商銀行董事長周海江表示，錫商銀行將積極探索具有物聯網金融特色的科技型銀行。
郵儲銀行高級經濟師卜振興在接受北京商報記者採訪時表示，錫商銀行開業成立具有重要的意義，民營銀行的成立以服務中小微企業、服務科技創新、服務城鄉居民為己任，有助於緩解小微民營企業融資難的問題；其次，民營銀行的成立有助於激發市場活力，江浙地區是民營經濟比較發達的地區，該銀行的成立也順應了區域發展的實際。
營收、淨利雙增之下現差異
自2014年12月首家民營銀行開業以來，民營銀行發展已五年有餘，長跑賽果如何？北京商報記者統計發現，伴隨年報和2020年同業存單發行計劃的陸續披露，已有新網銀行、三湘銀行、億聯銀行、富民銀行、金城銀行和振興銀行6家民營銀行披露了2019年全年業績。就業績表現來看，6家民營銀行的總資產、營業收入和淨利潤均實現較大幅度的增長。不過，由於開業時間、股東背景、業務模式等因素的不同，6家銀行的業績也存在不同程度的差異。
截至2019年末，6家銀行中，總資產規模最大的是三湘銀行，為515.35億元，較年初增加199.97億元，增幅63.41%。富民銀行以451億元的成績位居第二，該行資產規模較2018年末的370億元，增長超20%。排名第三、四、五位的分別是新網銀行、億聯銀行、金城銀行，總資產分別為442.36億元、313.21億元、307.06億元。開業時間較晚的振興銀行資產規模排名末尾，截至2019年末，該行總資產為262.25億元，較2018年增長49.78%。
從經營業績來看，新網銀行營業收入和淨利潤均最高，並且遠超其他5家銀行，該行2019年未經審計的營業收入為26.67億元，增長100%；淨利潤為11.24億元，相較於2018年同期增長了兩倍多。其次為三湘銀行，該行2019年實現營業收入12.55億元，同比增幅84.29%；實現淨利潤3.15億元，同比增幅105.88%。金城銀行、富民銀行、億聯銀行3家銀行淨利潤也均在1億元之上。2017年11月開業的振興銀行，在2019年實現營業收入7.17億元，同比增長246.44%，淨利潤達到了0.75億元，同比增長457.91%。
從民營銀行整體業績情況來看，根據銀保監會此前公佈的數據顯示，2019年，民營銀行實現淨利潤82億元，較去年同期整體淨利潤規模增長逾八成。
雖然多家民營銀行2019年業績情況顯著增長，不過在零壹研究院院長於百程看來，已披露年報的部分民營銀行開業時間不算長，或業務集中易受到個別業務影響，多數業務依然在探索階段。
多行不良抬頭、息差縮水
作為銀行業的“新軍”，雖然2019年6家民營銀行盈利能力，資產總量都得到了不同程度的提升，但業績數據中也有多項指標引起市場關注。北京商報記者統計發現，在披露了淨息差數據的民營銀行中，三湘銀行、金城銀行兩家銀行均出現了大幅下滑，其中三湘銀行由3%降至2.58%、金城銀行2019年6月淨息差為3.33%，2019年12月下降至2.99%。
對民營銀行淨息差收窄的主要原因，卜振興分析稱，民營銀行資金中同業資金佔比較高，由於包商事件影響，中小民營商業銀行的同業融資成本大大提升，隨著同業負債佔比的減少，未來同業融資的成本對企業利潤的影響會逐步減少；其次，民營銀行為了拓展資金來源，還存在不同程度的高息攬儲的情況；此外，民營銀行投資的項目主要集中於小微和民營企業，在風險壓力下容易爆發不良，侵蝕利潤。
不過，也有民營銀行的淨息差水平有明顯提升，2019年，新網銀行淨息差為5.1%，同比增加0.8個百分點。對淨息差水平走高，新網銀行方面回應記者稱，主要得益於2019年，該行以金融科技服務輸出為核心支撐，中間業務實現快速突破，盈利水平增長顯著影響。
在反映銀行風險控制水平的不良貸款率方面，金城銀行、億聯銀行、新網銀行不良貸款率均出現上揚。截至2019年末，億聯銀行不良貸款率為1.21%；較2019年6月末的0.37%上漲0.84個百分點。
金城銀行、新網銀行不良率均連續三年出現上升。截至2017年末、2018年末及2019年末三年時間，金城銀行不良貸款率分別為0.43%、0.58%及1.12%。2017年末至2019年末，新網銀行不良貸款率分別為0.11%、0.39%、0.61%。針對資產質量數據下滑一事，新網銀行相關負責人在回應北京商報記者時表示，資產質量下行是全金融行業都普遍存在的情況，未來也將進一步優化大數據風控手段，與各級政府機構、合作伙伴等進一步打通數據共享，實現風控的精細化、精準化。
從銀保監會發布的數據來看，截至2019年四季度末，民營銀行不良貸款率為1%，較年初的0.68%有明顯上漲。橫向來看，民營銀行1%的不良貸款率明顯優於國有行、股份制銀行、城商行及農商行，不過，市場普遍觀點認為，民營銀行成立時間短，風險還沒有暴露，需對其後續發展保持關注。
麻袋研究院高級研究員蘇筱芮直言，民營銀行不良率走高，實際上是內部因素疊加大環境下貸款資產質量下降的一個縮影。對於民營銀行來說，自身面臨著兩難境地：一方面其需要執行監管要求，對困境中的客群伸出援手，例如延期還款、提供貸款利率優惠等；而另一方面，市場化的民營銀行又需要自負盈虧，不良率的攀升會導致其經營壓力陡增。
角逐數字銀行、科技銀行新戰場
在銀行業都在謀求轉型的“十字路口”，如何堅守發展定位，繼續探索與傳統銀行互補發展、錯位競爭的路徑成為民營銀行亟待面臨的問題。
“民營銀行一定要用好金融科技。”中關村互聯網金融研究院首席研究員董希淼表示，民營銀行不應該總將“傳統銀行”的詞掛在嘴邊，實際上應該更加緊密地擁抱大型銀行、券商、保險、基金等，與金融同業機構以及非金融機構形成優勢互補，加強合作建立民營銀行流動性互助機制。例如，剛剛開業的錫商銀行就將結合無錫物聯網技術和物聯網金融的先發優勢以及錫商銀行股東的資源優勢，實施差異化的發展戰略，聚焦零售金融、供應鏈金融、物聯網金融、財富資管、金融市場五大業務板塊，不斷開發具有物聯網科技元素和線上線下融合的多元化業務產品和個性化特色服務。
談及未來發展思路，新網銀行相關負責人也向北京商報記者表示，未來，數字金融將成為行業的標配，在線化、數字化、智能化能力將成為金融業競爭力的重要因素。而此次疫情過後，全國的數字經濟將更加蓬勃興起，數字銀行將緊跟趨勢，找到新市場空間裡的金融 “藍海”，拓展更加寬廣的市場空間。富民銀行也表示，將搶抓產業鏈數字化帶來的金融新機遇，依託科技、模式、機制三位一體協同創新，產業、互聯網、金融三位一體協同發展，致力於打造產業鏈數字生態銀行。
於百程直言，作為後來者，民營銀行多數以互聯網和科技作為業務基因，立足小微和普惠人群，以線上或線上+線下融合的開放銀行作為業務選擇。這些民營銀行在技術創新、模式創新和業務靈活性上，相比傳統銀行都具有明顯的優勢。
本文源自北京商報
