晨讯2020.05.07周四
行业新闻：
1、全球硅晶圆出货逆势增长 产业景气谷底已过
据国际半导体产业协会（SEMI）统计，全球硅晶圆市场2020年第一季出货面积季增2.7％逆势增长，并摆脱连续五季衰退阴霾。硅晶圆出货面积在2018年第三季达3,255百万平方英吋并创下历史新高后，就开始呈现逐季下滑走势，直到今年第一季止跌回升。也就是说，半导体市场第一季是传统淡季，加上外在环境有新冠肺炎疫情影响，但硅晶圆出货却无惧疫情干扰且逆势成长，并摆脱连五季衰退阴霾。业界认为硅晶圆市场最坏情况已过，并对今年市况展望维持乐观看法。
新冠肺炎疫情对半导体材料的全球物流体系造成延迟影响，包括晶圆代工厂、IDM厂、内存厂等近期持续提高硅晶圆库存水位，以避免出现断链风险，在库存回补需求带动下，包括环球晶等台系硅晶圆厂二季下旬出货续旺。业界看好第二季全球硅晶圆出货量将优于第一季，呈现连续二个季度成长，也代表硅晶圆产业景气谷底已过。业界分析，在半导体厂的库存回补需求带动下，硅晶圆现货价在去年第四季止跌，今年将连续二个季度维持上涨走势。合约价虽因长约关系变动不大，但库存回补需求对于价格止跌回稳有明显支撑。产业景气向上背景下，相关公司望受益。
中环股份（002129）是国内最早开始做半导体硅片的企业之一，已经具备2-6英寸硅片产能约30万片/月，8英寸约70万片/月，12英寸2万片/月。
上海新阳（300236）投资的上海新升是我国第一家实现12英尺大硅片量产的国内企业，通过中芯国际认证。
沪硅产业（688126）是国内领先的大硅片龙头公司。
2、美国限制光刻胶出口 国产化有望提速
日前美国商务部宣布新的出口管制措施，在增补的出口管制产品中，增加了“用于光刻工艺，尤其是为370至245nm波长优化的正型光刻胶”。有业内人士表示，主要是KrF光刻胶，此次的出口管制条例修订不止针对华为，对中国，也不仅仅是集成电路企业。
光刻胶分三个细分领域：半导体光刻胶、LCD光刻胶、PCB光刻胶，其中半导体光刻胶代表了最先进的光刻胶技术。在半导体制造中，光刻胶及其配套设备起到支撑产业链的关键作用，光刻胶的质量直接影响到半导体集成电路/器件的制程精度。光刻胶是支撑产业链的关键材料。目前全球光刻胶行业呈现寡头垄断格局，2018年全球光刻胶市场规模合计85亿美元，未来有望继续维持5%的复合增长。国内半导体光刻胶和LCD光刻胶几乎全靠进口，在国际博弈中，光刻胶是我国半导体产业最大软肋之一。集成电路大基金二期布局，光刻胶国产化势在必行。
西陇科学（002584）光刻胶可以应用于半导体、平板显示等领域，目前仍处于研发送样阶段。
强力新材（300429）KrF/ARF光刻胶用的引发剂按计划进行。
利好公告
1、京东方A（000725）一季度液晶面板出货量和出货面积稳居全球第一。
2、包钢股份（600010）控股股东包钢集团计划增持20亿元-40亿元公司股份。
3、祥和实业（603500）拟回购5000万元-1亿元公司股份，回购价格不超过人民币20.00元/股。
4、国恩股份（002768）拟以2亿元投建20条熔喷无纺布生产线项目。
5、四维图新（002405）子公司中寰卫星与一汽解放等共同成立合资公司。
6、中国外运（601598）中国外运长航拟以不低于6000万元增持公司A股股票。
7、南京高科（600064）拟以3亿元-9亿元增持南京银行股份。
8、以岭药业（002603）公司药品连花清瘟胶囊获新加坡注册批文。
9、东珠生态（603359）预中标江油市靛池湿地公园项目，项目估算价约5亿元。金额占2018年营收的25%。
10、光华科技（002741）与中兴通讯（000063）股份有限公司签署合作框架协议。
11、和邦生物（603077）拟3亿-6亿元回购股份，回购价格不超2.18元/股。
新股提示
豪美新材
申购代码：002988
发行价格：10.94元/股
发行市盈率：22.98倍
可比公司：亚太科技（002540）
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