【4.14】今日財經時訊及重要市場資訊

2020-04-14 02:13:46 澳華財經在線

【財經要聞】

澳政府考慮防疫“退出策略” 重啟部分經濟

本週四，莫里森內閣將討論控制疫情蔓延的限制措施，尋求一個可以重開部分經濟又不會對公共衛生造成傷害的方案。

總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）週二在接受媒體採訪時指出：“這是一個真正的權衡，既要獲得解除限制最大益處，同時又不會給公共衛生帶來更大的風險。”

上週聯邦政府實施了800億澳元的就業救助計劃。財長喬什·弗萊登伯格（Josh Frydenberg）表示，如果沒有這個計劃，失業率可能會上升5％。

莫里森說，他希望採取放鬆一些限制措施，但他說，應對疫情“還需要很多個星期”，“我們必須繼續前進。我們做得不錯，但不能自滿”。

聯邦衛生部長格雷格·亨特（Greg Hunt）表示，澳洲每天的確診病例增長率已降至2％以下，政府正在將注意力轉移到最終將能夠取消保持社交距離（social distancing）措施上來。

亨特部長在今早接受媒體採訪時說：“換句話說，曲線確實在變平，但並沒有停止。”

“因此，我們需要繼續當前的措施，因為疫情爆發可導致死亡，如果不加以遏制，可能使衛生系統不堪重負，這就是為什麼我們仍要有相當長時間的嚴格限制措施。但是與此同時，我們正在計劃退出的路徑。”

維州擴大檢測範圍任何有症狀者均可檢測

維州衛生部長詹妮·米卡科斯（Jenny Mikakos）宣佈，從4月14日開始，維州任何有發燒或急性呼吸道症狀的患者都可接受新冠病毒檢測。這將使維州成為檢測範圍最廣的州。

她在今天上午的新聞發佈會上說：“（維州檢測）重點一直放在回程旅客上，現在我們要確保我們追蹤到每一個病例。”

截至目前，維州已有71000人接受了檢測。昨晚，維州確診病例增加了10個，總數達到1,291，死亡人數仍為14。40個患者在醫院接受治療，15個在重症監護室，1118個患者康復。

維州每日新增確診人數

截至4月14日上午8:40，全澳總計確診6383人，61人死亡。在過去的48小時內，新增病例數為61個，增幅為1%。

四大銀行房貸還款“求援”漸退潮部分只還息貸款可延期一年

聯邦銀行（CBA）首席執行官馬特·科姆恩（Matt Comyn）表示，有跡象表明，最近尋求推遲還款的房貸客戶數量增長有所放緩。

三週半以前，銀行推出臨時政策，房貸客戶可以將還款期推遲六個月。截至週一，CBA的180萬房貸客戶中有7萬多人請求延遲還款，但新的延遲還款申請數量增長正在放緩。

科姆恩說：“這表明聯邦政府、州政府以及整個銀行業採取的各種措施正在幫助‘拉平’求助需求的曲線。”

西太銀行（Westpac）發言人說，該行已經收到大約11萬個房貸客戶的推遲還款請求，並且有跡象表明需求正在放緩。澳國民銀行（NAB）表示收到5萬份房貸延期申請。澳新銀行（ANZ）收到了約有8.6萬個零售銀行客戶的求援申請。

此外，NAB和昆士蘭銀行（Bank of Queensland）都延長了房貸投資者的只還息期限。據澳央行2018年的研究，當只還息期限結束，借款人開始還本付息時，每月還款額可增加30％至40％。

NAB宣佈，如果客戶的只還息貸款在9月之前到期，只要還未滿最高無息期，就將只還息期限再延長一年。

就業維持計劃減輕疫情打擊澳洲失業率或不會超過10%

澳洲財政部表示,由於聯邦政府制定了1300億澳元的就業維持計劃(JobKeeper programs),澳洲失業率不會超過10%,而如果沒有該計劃,澳洲失業率或達15%。

澳洲財政部還表示，到目前為止已經有80多萬家企業申請該計劃,佔所有運營企業的1/3。如果獲得批准，這些企業的員工可以獲得每兩週1500澳元的工資補助，有利於僱員保留工作崗位。

澳洲財政部的預測與私營機構的預測基本一致。就業維持計劃宣佈之後，大多數私營機構將失業預測從兩位數調低至一位數。

澳國際旅行禁令將持續至年底兩大航空公司靠補貼維持部分航線

聯邦貿易、旅遊和投資部長西蒙·伯明翰（Simon Birmingham近日稱，澳大利亞的國際旅行禁令可能不會在年底前解除。

他說：“不幸的是，這段時間人們不能出國度假，將來很長一段時間都無法出國。”

澳大利亞從2月1日起對中國實行旅行禁令，3月20日又將的旅行禁令擴寬至所有國家，3月25日，聯邦政府禁止澳洲公民和永久居民離境。

伯明翰說，國內旅行禁令的解除會早於國際旅行禁令，澳洲人現在可以再次考慮待疫情過去時進行國內旅行。

由於旅行禁令，澳洲的航空公司停飛了大部分航線。澳航悉尼-墨爾本航線原先每日有48趟航班，現在削減至每週5趟。並且某些首府城市之間沒有直航，旅客只能轉機。維珍澳洲航空的國內航線則減至每天（週六除外）只有一趟悉尼-墨爾本航班。

業內消息人士稱，兩大航空公司最近一些航班只載客兩人，只能大幅度縮減航班。但是，仍有醫務工作者等需要乘坐連接城市之間的航班。此外，客運航班通常也會運送一些郵寄包裹，現在線上購物激增，包裹的空運需求也大幅上升。

副總理邁克爾·麥考馬克（Michael McCormack）已與澳航（Qantas）和維珍航空（Virgin）的高管進行協商，以確保連接八個首府城市以及愛麗絲泉（Alice Springs）的基本航線仍能運送乘客和貨物。

澳航和維珍澳洲航空正在向政府尋求數千萬澳元的補貼，以運營各首府城市之間的航班。

政府已經向航空業提供了超過10億澳元的資金。到目前為止，財政資金已補貼了澳航和維珍航空運營的倫敦、洛杉磯、香港和奧克蘭等國際航班，以及一些邊遠地區航班。

政府還將免除或退還航空公司7.15億澳元的費用，包括著陸費和燃油消費稅等。
澳交所掀起股權融資潮私募緊盯稀缺投資機會

新冠疫情已打擊了多家澳交所上市公司及其供應鏈，並引發了Oil Search、 Flight Centre、Cochlear、SCA Property、Reece，Webjet和oOh！media等公司被迫展開大量融資。

數據顯示，截至4月9日的四周內，股權融資市場交易總額已經翻了一番，達到102億澳元，是去年同期的兩倍。另外還有些大上市公司啟用了債務融資。澳航（Qantas）上個月獲得了10.5億澳元的貸款。

金杜律師事務所合夥人馬克·麥克納馬拉（Mark McNamara）稱，手握現金的私募公司正在緊盯這輪投資機會。

通常私募公司較少參與澳交所上市公司的投資。但現在，在澳洲乃至全球，私募公司都在尋找上市公司的投資機會。

Preqin的最新數據顯示，一季度私募和風投募資總額為1330億美元，同比增長近12％，可投資總額達到了1.46萬億美元。

澳大利亞投資委員會（Australian Investment Council）估計，私募和風投在澳洲的資金部署超過110億澳元。

Wilsons資本市場負責人羅伯特·斯諾（Robert Snow）表示，已有機構投資者與上市公司就新冠疫情相關機會進行了“相當深入的磋商”，如削減成本、供應鏈管理以及高管和董事會減薪等。現在投資者在這種融資談判中佔有主動權。在這種市場中，機構預計近期將有許多股權融資計劃推向市場，因此變得挑剔。

美國投資公司HMI上個月參與了oOh！media的融資，並在董事會中獲得了一個席位。貝恩資本（Bain Capital）則參與了Webjet的股權融資。

疫情期間，澳交所臨時放寬了融資規則，大公司可以無需董事批准定向募集市值25%（原先為15%）的資金，但也必須以相同或更低的價格向較小的投資者提供投資機會。一比一的配股發行上限也將被免除。

但是，私募公司的投資者結構複雜多樣，也將受制於外國投資審查委員會（FIRB）的審批。（詳見《》）

澳元飆升至近一個月最高點

數據顯示，美國申請失業救濟的人數連續兩週超過600萬人次，美國各地的企業紛紛關閉，以阻止病毒的蔓延。此後美聯儲公佈了一項2.3萬億美元（3.6萬億澳元）的計劃，旨在提振地方政府以及中小企業。此舉導致澳元上漲，美元下跌。

週四紐約當地時間下午4點09分，澳元兌美元上漲1.9%，至63.45美分。早些時候，它曾一度達到63.63美分的高位。

"我想說的是，美聯儲這一舉動在一定程度上有助於維持本週市場的平靜，" Western Union Business Solutions資深市場分析師Joe Manimbo表示。

美聯儲主席Jerome Powell週四稱，美聯儲將繼續使用一切可用的手段和工具，使美國經濟儘快從新型冠狀病毒（COVID-19）的危害中復甦過來。只是美聯儲權力有限，這一過程需要時間。

截至紐約時間下午3時55分，衡量美元兌一籃子貨幣匯率的美元指數（dollar index）下跌0.58%，至99.5536。

週四包括澳元在內的高風險貨幣繼續跑贏大盤。美元兌日元下跌0.37%，至108.41日元。歐元兌美元匯率上漲0.60%，至1.0921美元。

隨著油價下跌，加元和挪威克朗漲幅明顯，回升到跌落之前水平。

投資者對石油輸出國組織(OPEC，簡稱:歐佩克)成員國及其盟友之間即將達成的供應削減協議反應消極，該協議是為了應對冠狀病毒大流行導致的全球燃料需求大增。

加元兌美元最新報價1.4003加元，稍早升至1.3931加元。瑞典克朗兌美元匯率為10.24，此前曾達到10.14。

中國鋼產量反彈利好澳洲出口

根據鋼材信息研究機構Mysteel的統計，由於市場需求回升，中國鋼鐵企業加大生產力度。4月份第1周，中國粗鋼日產量為大約270萬噸，創3個月新高。

Mysteel表示，雖然與去年同期相比，產量同比下降大約4%，但這是中國經濟逐步恢復的一項重要指標。

目前，澳洲出口中國的鐵礦石價格為每噸130.80澳元。同時，今年1季度，澳洲煤炭和鐵礦石出口量上升。由於澳洲經濟目前正遭受疫情的困擾，中國鋼產量提升對澳洲無疑是一個好消息，因為這將為澳洲獲得出口收入打下基礎。

新西蘭聯儲銀行股息決定：對股票、債券、混合債券的影響

新西蘭聯儲銀行（RBNZ）決定在危機解除之前禁止新西蘭銀行派息，這將對澳大利亞主要銀行的股票、優先債券、二級債券和AT1混合債券產生一系列的影響。

澳大利亞審慎監管局（APRA）已經出面，並立即表示，銀行股息政策是銀行董事會的事，儘管APRA有著監管銀行的權利，但也只能鼓勵銀行保持審慎的資本水平的狀態。

與美國銀行業監管機構一樣，澳大利亞審慎監管局也不會試圖向銀行高管和董事會規定資本管理政策。

換言之，澳大利亞審慎監管局（和美國）並沒有盲目地遵循歐洲或英國等有爭議的低劣銀行監管機構的監管政策。澳大利亞審慎監管局認為應當合理行使司法獨立權。

這種做法帶來的好處之一是，在APRA的監管下，很長一段時間內澳洲各大銀行都是世界上資本狀況最好的銀行。

APRA也一再表示，各大銀行已經建立了鉅額的資本緩衝，正是為了在逆境來臨時（比如在這種時期），發揮減震器的作用。

一件不尋常的事情是，在危機過去之前，新西蘭聯儲銀行在全球範圍內所阻止銀行贖回或償還其資本工具。

澳大利亞審慎監管局再次採取了非常不同的措施，允許麥格理集團有限公司（MBL）和澳大利亞國民銀行（NAB）在3月份償還約18億澳元的現有混合債券，然後允許他們撤回另外26億澳元的合同承諾的新型混合債券的上市。

在一個較弱的銀行體系中，監管機構可能會喜歡這兩家銀行籌集非常廉價的混合資本。但在上市之時，混合利差已躍升300個基點，這將使這些證券立即蒙受損失。

因此，NAB和MBL並沒有利用這些新的廉價資本，而是獲得了APRA的批准，撤回了這些混合債券，原因很簡單，就是它們的散戶投資者的情況會更糟。這是銀行和監管機構對這個以散戶為主的行業的巨大支持。

今年3月，澳大利亞審慎監管局還允許西太平洋銀行（Westpac）贖回並償還11億澳元的二級次級債券，同時不予以替換，因為市場定價將高得離譜。

本週，澳大利亞審慎監管局允許挑戰者將其5月份的小型混合債券的贖回和更換推遲到未來市場狀況正常時的季度分銷日。其它考慮因素還包括，這四大巨頭佔了澳交所所有股息支付的近三分之一，因此，它們是散戶和機構投資者(包括尋求流動性最大化的退休人員和超級基金)的主要收入來源。

重要的是，澳大利亞審慎監管局（APRA）也已經建立了一個資本保護體系，隨著普通股權一級資本比例（CET1）降至8%以下，大型企業被迫持有或託管越來越多的收益份額。這些收益不允許支付給股東（見下圖）。

圖片來源：https://www.livewiremarkets.com/wires/rbnz-bank-dividend-decision-impact-for-equities-debt-hybrids?from=singlemessage

最後，澳大利亞審慎監管局最近對各大銀行進行了一次壓力測試，以研究比1991年更嚴重的經濟衰退對它們的CET1比率的影響，在這種情況下，房價下跌35%，失業率超過11%。這些銀行的CET1比率平均下降了約3個百分點，為8%，遠高於混合資產自動轉換為股權的5.125%的水平。

昆士蘭州死亡率有望成為全球最低

截至澳大利亞東部時間4月10日6:00am，澳大利亞已確認6,152例COVID-19病例。自昨天6:00am以來已有100例新病例。其中，昆士蘭州隔夜僅增長了13例，增長率為1.4%，目前為全澳最低。

衛生部長Steven Miles表示，這一數字遠低於3月底的水平。他補充稱，過去一週內，新增病例93例，低於峰值一週的380例。

他強調，大多數患病的人只有輕微的症狀，預計只有5%的人最終會住進重症監護病房。

“其他州的死亡率高達7%，”他說。“我們的目標是將死亡率控制在1%以下，這在全世界範圍內都是最低的。”

Miles表示，“根據目前昆士蘭州病例增長率來看，在冠狀病毒高峰期，該州將需要約1000張重症監護病床，這隻佔用公共和私人衛生系統的一小部分資源。”

他還強調，“我們提供的設備數量遠比需求的多。也訂購了額外的通風機，有大量的製造商可以給我們提供設備。”

目前，昆士蘭州有897人被強制隔離在酒店裡，警方已經發布了289份違反公共衛生緊急命令的通知，罰款高達1.3萬澳元。

Miles先生敦促人們不要去尋找規則中的“漏洞”，而要在家裡度過復活節長週末。

隨著澳洲公佈了全國範圍內被認為是COVID-19熱點的地區，悉尼的地方政府區域，以及新南威爾士州的中部海岸等都被包括在內。

Miles說:“昆士蘭人如果去過這些地方，在返回昆士蘭時，都會被要求隔離14天。”

谷歌發佈Zoom禁令澳洲大學或效仿跟進

谷歌週四表示,因安全原因禁止員工在電腦上使用Zoom客戶端，但仍然允許員工通過手機軟件以及瀏覽器使用Zoom。

最近，多個機構和公司禁用了Zoom，原因是使用者不能對視頻會議進行端對端加密,以及未受邀約客人隨意闖入會議,引發安全問題。據報道,美國國家航空航天局以及馬斯克的SpaceX公司已經禁用Zoom，澳洲大學也將步其後塵。

此前，Zoom已經聘用臉書前安全官員Alex Stamos為顧問，並制定了計劃，希望在90天內解決安全問題。

【地產】
新冠疫情打擊澳洲房地產市場一季度拍賣清盤率驟降

房地產數據分析公司Corelogic發佈的最新報告顯示，由於新冠疫情干擾了社會正常秩序並帶來不確定性，澳洲房屋拍賣市場一季度清盤率大幅下降。一季度澳洲首府城市掛牌的18902套房屋中，總成交率為62.5%，同比增長10%以上。而2019年第四季度，房屋掛牌數量為26923套，清盤率為70.3%，說明今年一季度清盤率環比大幅下降。

Corelogic表示，疫情帶來的不確定性、嚴格的出行限制以及禁止現場和室內拍賣，對3月份的房屋拍賣造成的衝擊尤為突出。就3月份最後一週而言，澳洲首府城市房屋拍賣清盤率僅為37.3%。而2月份最後三週的清盤率一直維持在略高於70%的水平。

Corelogic預計，未來幾個月房屋拍賣數量很可能遠遠低於正常水平，原因是一些賣家將把他們的掛牌方式轉換成私人協約的方式，而其他賣家將在情況好轉之前將把他們的房產撤出拍賣市場。此外，拍賣將會使用Gavl或AuctionNow等數字平臺，拍賣效果尚待觀察。

Corelogic的報告強調，在截至3月29日的一週內，拍賣取消率由平常的約6.0%飆升至50.2%。

該公司澳大利亞研究部負責人Eliza Owen稱，澳新銀行-羅伊摩根消費者信心指數在同一周暴跌9.8％，這表明失業率上升和不確定性抑制了房地產需求。但她表示，在新冠疫情爆發之前，澳洲房價上漲導致可支付性受限，已經減緩了房地產市場的上漲勢頭。她進一步指出，未來幾個月，澳洲房屋拍賣市場以及整個房地產市場將面臨前所未有的挑戰。然而，一旦疫情得到控制，由於貨幣和財政刺激力度較大，房地產市場或很快得到復甦。

【澳股】

聯邦銀行積極向客戶提供幫助求助數量出現見頂跡象

澳洲聯邦銀行（CBA）首席執行官Matt Comyn表示,受新冠疫情影響，大量房貸客戶及小企業向該行尋求幫助，但經過一段時間之後，求助數量出現見頂跡象。

作為澳洲最大的零售銀行，聯邦銀行已經允許7萬客戶延期償還房貸，最長延期期限為6個月。

此外，聯邦銀行允許7.4萬家企業延期償貸款。同時，按照聯邦政府新的400億澳元貸款資助計劃，聯邦銀行已經批准向2500家小企業發放2億澳元的貸款。

因違規和新冠疫情西太銀行減記和計提約14億澳元

西太銀行（Westpac）發佈報告稱，因違規和新冠疫情減記和計提大約14.3億澳元，該決定將導致本財年上半年現金收益下降。

西太銀行稱，本次減記和計提金額包括AUSTRAC（澳洲金融管理機構）罰款、客戶退款、與皇家委員會的訴訟費用以及資產價值損失。

為應對AUSTRAC罰款，西太銀行計提9億澳元。2018年，聯邦銀行因違規曾被AUSTRAC罰款7億澳元。分析人士認為，AUSTRAC對西太銀行的最終罰款金額有可能創歷史最高記錄。

應對不確定性昆士蘭保險集團計劃融資12億澳元

澳洲大型保險公司之一昆士蘭保險集團(QBE)發佈公告稱，為應對新冠疫情導致的經濟和投資市場不確定性，計劃融資12億元，融資所獲資金將用於增加監管資本金。

該公司表示，此次融資承銷商為摩根大通和高盛，融資價格為每股8.25澳元，與最近一個交易日收盤價9.11澳元相比，折價率為9.4%。