現在，再加上美股的反彈，那A股的反攻將更加明確。所以，手裡有股的朋友，可以提前開心下了；手裡沒股的朋友，倒也不用急著追漲。因為，雖然A股要走牛，但這個牛也是曲曲折折的，總會再給機會的。
今天，還是聊聊選股的思路：
不管白馬股，還是科技股，這幾年下來我經常看到一種困惑：已經漲了那麼多了，還會繼續再漲嗎？答案：看情況。大家先來看張圖，老朋友都見過好多次了：
平庸的公司，混日子，漲漲跌跌，隨緣。
優質股，包括白馬股，還有些殺出重圍的科技股，他們在創造價值、創造利潤，他們越做越大，那股價往往能不斷創新高，漲了又漲。
垃圾股，有些行業進入了夕陽階段，只能在困境中求生勉強度日，越虧越多終於堅持不住。有些，則是很惡劣的財務造假等等，擺明了就是圈錢。現在退市的大門常常打開，這種垃圾股往往越跌越少直到跌到到退市。當然，也有少數例外，比如行業轉機、資產重組，原本垃圾變成了金礦，那就會一飛沖天。
所以說，有些股即使曾經漲了很多，但它還會繼續上漲，繼續創新高。反之亦然。所以，選股的問題，就變簡單了：誰在創造價值？誰，將越做越大？ 把這樣的股票找出來，做投資就會容易很多。
同樣的道理，在眼前的疫情衝擊之下，誰還在疫情中創造價值？誰還在加班加點，不斷做大？自主可控，國產替代。
自主可控，生產、消費，國內都可以搞定。舉個沒有技術含量的例子，海天味業。對於醬油等調味品的食用，幾乎就是剛需，哪怕窩在家裡，總也要加點醬油。而且還有一道極為省事的美味：醬油拌飯。順便再說下吧，這些年醬油股的強勢，總有朋友反覆問一個問題：恆順醋業，為什麼往往不如海天味業強勢？在細分調味品市場，兩者的市場份額都不算高，但醬油、耗油、豆瓣醬等等口味、工藝有區別，但不會相差太多，所以海天味業憑藉自己的優勢，可以逐步蠶食全國的市場份額，越做越大。但醋呢，恆順醋業的基本盤是鎮江香醋，但各地的醋往往又有自己獨特的品味與工藝，如山西老陳醋等等，所以很難暢銷全國。所以，發展到今天，恆順醋業與海天味業已經不是一個量級了。
國產替代，原本有些關鍵材料、關鍵零件、關鍵設備，我們沒有技術生產不出來，只能進口。但幸而我們中國強大的一點，雖然各行各業我們在很長時間內只能做低端，但我們的目光決不僅限於低端，而是在一點點積累中成長，直到有一天，我們可以做中高端，甚至做得更好。可能，在前幾年我們習慣了直接進口好的，哪怕國內已經有同樣的生產能力了，也被習慣打了不夠好的標籤，所以，國內相關公司有技術，也差一點快速崛起的機遇。但現在不一樣了，前兩年是毛衣紛爭，現在是新冠停產，所以，現在是不得不中國製造。所以，那些技術實力的公司，那些能以自己的國產產品代替進口產品的公司，將迎來自身發展的大機遇，也是我們的大機會！比如，存儲芯片的兆易創新，還有面板行業、光刻膠行業、整車行業等等。海外停工，境內正常生產抓緊搶市場，這就是崛起之機。
國產替代，有很多是和新基建概念疊加的，我也會結合當下的行情，重新捋下。
閱讀更多 常勝之軍 的文章
