由棲觀資訊主辦的“全球財富金融年會”於2019年9月06日在上海隆重舉行，現場嘉賓分別來自頂尖私人銀行、家族辦公室、獨立財富管理機構、信託、券商、資產管理公司、諮詢機構等機構約200人齊聚一堂，同時感謝【平安銀行私行】、【移投行家族辦公室】、【優脈財富匯】，【CAIA協會】、【Private Banking】的大力支持，同時也得到【和頓地產 Walton】、【奧思禮禮賓】、【厚木財富】、【智特醫療】的贊助支持。
大會現場
本屆年會嘉賓陣容強大，探討話題廣泛而深入，2019從全世界範圍看，世界高淨值人群擁有大概54萬億美元的財富總量，這其中的24%投向了海外資產。在從中國目前的海外資產配置的比例來看，我們才剛剛起步，上升空間還很大。隨著需求的不斷擴大，海外資產配置的趨勢是無法抵擋的。同時為適應資管新規要求和市場發展趨勢，財富管理行業將更加註重私行海外業務佈局，境外投資策略，資管業務核心競爭力，客戶細化分層和綜合服務能力提升，以進一步提高財富管理綜合服務能力。
王懷濤，創始人，移投行家族辦公室
移投行家族辦公室的創始人王懷濤開幕致辭中提到，財富管理行業的機遇是不言而喻的，早在去年底，人民銀行等八個部門就聯合印發了《上海國際金融中心建設行動計劃》。一個多月前，國務院剛發佈了《進一步擴大對外金融開放的十一條措施》，放寬了很多限制。緊接著科創板的開市，聚焦金融科技的人工智能大會召開，都很能說明國家金融開放，而大幅度受惠的就是上海。而我們身處上海，周圍既有高淨值人群等待我們服務，還有各金融財富服務機構可以讓我們交流合作，等待我們工作任重而道遠；
移投行家族辦公室，副總裁，寧波運營中心負責人，惠坤
由於今天是一個雨季，受颱風影響，沒想到大家陸陸續續還是能夠比較準時的趕到。當然，我們還有一些嘉賓朋友在路上，也不影響我們的探討之路。“中國式家族辦公室發展的道與術”。實際上談到道與術，我們都有更多的理解，當然也有不同的認知。從我個人的角度來講，只不過是金融機構在金融領域，在我們的財富管理領域，我們面臨的是家族辦公室的一些發展機遇和挑戰。同時，我們在機遇和挑戰的面前，我們如何抓住我們目前的這種好的時機，能夠給我們起到一個重要發展的激勵。
ABC Global Management Services Ltd.，朱海發
非洲給人感覺很貧窮的國家，然而毛里求斯確是這個國家經濟之都，同時擁有固定的金融部門，專門從事離岸銀行業務、基金管理和私人銀行業務，他們的政策與新加坡和其他繁榮的城市極為相似，有幸請到ABC Global Management Services Ltd.朱海發總，分享Wealth Management in Mauritius”的內容，讓我們看到非洲財富增長13%，到2017年達到2.3萬億美元，其中，155，444名高淨值人士持有約9200億美元(40%)。在此期間，毛里求斯是業績最好的個人市場，增長了195%。在未來的十年，非洲的財富總值還會將不斷提高；
貝恩公司，全球副董事，崔筠
如果我們看到中國整個高淨值市場規模需求的話，我們的定義是可投資資產達到一千萬人民幣以上，這基本上跟國際私人銀行的標準是一致的。中國的私人財富市場到今天，整個市場規模估算是190萬億，我們預計會在2019年首次達到200萬億的水平。在2018年末，整個高淨值人群已經接近200萬人。預計在2019年會突破200萬人的關口。可以看出現在高淨值人數已經超過10萬人的省已達6個。如果我們看整個市場規模的話，這個私人財富市場包含了高淨值人群和非高淨值人群，這就是我們中國所有居民的私人財富管理市場。
平安銀行，總行私人銀行和財富客戶部投資策略總經理，沈俊凡
在“互聯網+”浪潮的衝擊下，社會經濟對金融“互聯網化”的需求高漲，為商業銀行帶來了巨大的發展機遇，智能投顧業務也是商業銀行創新的重要措施；未來我們要做AI化和線上化的投顧能力，與線下的模式相結合，應對互聯網技術帶給我們的變化，來提升我們的服務質量；
智特醫療，創始人，張欣博士
隨著社會的發展到今天，在資產管理過程中，我們進入一個新的階段。當你有了資產，特別在你有了一定年齡之後，你人生最大的資產是什麼？是生命，是健康，是子女；現如今二胎政策放開以及晚婚晚育，多數錯過生育的最佳年紀，我們該如何應對？在健康海外醫療的領域裡，我們找到了一個甜點。甜點是什麼？輔助生殖這塊。目前的海外醫療領域有兩個甜點，是人生的兩頭。一個是輔助生殖，另外一點是腫瘤。總的來說，不是現在你擁有多少財富，而是讓你懂得如何為下一代做準備，讓財富永續傳承；
（從左到右，中信證券趙耀，中金公司黃婷，建信信託侯傑，厚木財富劉華，清和投資聶文陽）
（從左到右，中信證券趙耀，中金公司黃婷，建信信託侯傑，厚木財富劉華，清和投資聶文陽）
新形勢下的投資環境變化，無論是政策環境還是貿易環境，包括現在經濟環境，包括最近提到的綜上變化。新的形勢也不單是從現在，我們經歷過2017年跟投資機構的美好時光，到2018年的驚濤駭浪，今天我們從投資環境與應對策略，財富管理的新趨勢與新機遇，地產投資與非標資產等三個維度進行探討；
金革獎-頒獎典禮
“金革獎”—— 企業創新是賦予資源一種新的能力，激勵企業能夠創造出更多的客戶價值，在極具變革互聯網時代下，改革創新是企業發展的源動力，也是推動企業進步行之有效的途徑；
（從左到右，盈科律所劉戰堯，Decacorn Capital Diana Kam，富國資產許漢華，南
（從左到右，盈科律所劉戰堯，Decacorn Capital Diana Kam，富國資產許漢華，南方東英資產陸彥）
各位領導在下午第一場圓桌圍繞“超高淨值人群的海外另類投資”話題分享，主要探討“高淨值人群的投資方向，離案房地產投資價值，投資房地產股權基金利弊”等三大板塊深入交流，
奧思禮禮賓，大中華區總經理兼首席執行官，陳楷植
財富數據顯示，所謂的富裕家族，我們定義600萬以上可投資資金，目前有201萬個家庭。所謂超高淨值，一萬億元以上，目前有13萬個家庭，這也都是倍增。我們預估未來十年會成長100%。今天聊一下什麼是“忠誠度”，忠誠度是大家耳熟能詳的名詞，忠誠度不同於客戶的滿意度，在服務高淨值人群，第一，如何吸引和留存高淨值用戶。第二，如何定製一個好的服務、一個數字化的平臺，讓你的客戶對你永遠忠誠；
新加坡銀行，財富規劃師，陳立輝
家族財富傳承一直是個世界性的難題，也是富豪們永遠關心的話題，多數富豪無不借道家族信託實現財富傳承，成就基業常青，家族信託能夠更好地幫助高淨值客戶規劃“財富傳承”，逐漸被中國富豪認可，但家族信託在國內尚屬新鮮事，在境外已經是比較成熟的金融工具；當家庭和資產也有一定的規模了，如5000萬美金，那就值得考慮家族辦公室的設立，將更好的讓財富永續傳承！
Walton，亞洲區總裁，譚永恆
展望下半年，多重資產投資策略、房地產投資信託基金（REITs）、高息股、新興市場債券以及中國股債資產都值得投資者重點關注。此外，在匯率較為波動的環境下，部分擁有優秀底層資產的美元產品值得關注，有助於分散單一貨幣和單一市場風險。Walton超過40年經驗專注於研究/規劃及管理土地資產，專門與第三方房地產分析機構合作土地盡職調查及評估，全球超過10萬+客戶向土地所有者和業務夥伴派發收益超過100億；
優脈財富匯，創始人，應松
今天分享的主題是關於變局，其實在我看來，這是一個巨大的機會，過去十二年的時間，中國財富市場的確發展很快，但是基本上發展到今天為止，所有的財富管理機構都只是在做一件事情，叫金融產品銷售，所以他是一個搬磚的活。現在有很多日子不好過，但事實上真正的財富管理才剛剛開始。而這對於大部分人來講，是一個巨大的機會。所以我們說中國的財富市場正進入到一個新的階段，這個階段簡單講，叫買方投顧的階段。很多人說客戶不願意付錢，中國的客戶不願意為專業付錢。我只能說一句，可能客戶是不願意為你付錢，可能你的服務，他不覺得專業。市場在發生變化，我們自己有沒有機會抓住這樣的市場巨大的機會，讓我們自己能夠發展起來，這個其實才是關鍵；
中信信託，上海財富管理中心總經理，趙志敏
“家族財富隔離與傳承的利器？”這個話題很大，今天主要圍繞這三點，一、海外資產配置的利弊，二、家族財富如何實現代際傳承，三、稅改時代資產配置如何順勢而為；核心的可能性就是目前全球的高淨值人群，他們所面對的市場環境越來越全球化了，包括全球的動態、全球市場的法律規則都在變化中。
（從做到右，移投行家族辦公室王懷濤，優脈財富匯應松，翁莉家族辦公室翁莉，大唐世家家族辦公室李可輝）
各位領導最後一場圓桌“全球稅改時代下， 資產配置如何實現財富保全？”話題分享，主要探討“合規的稅務籌劃，資產配置轉向多元化和全球化，稅收籌劃新時代”
獲獎機構：
上海奧私禮商務管理有限公司 （最受歡迎高淨值客戶服務機構 最受歡迎高端生活服務獎 ）
大唐盛世家族辦公室 （最佳私人銀行家族辦公室獎）
廣州銀行信用卡中心 （年度最佳金融科技創新獎 ）
深圳厚木財富管理有限公司 （優秀財富管理機構）
北京劍榮資產管理有限公司 （最佳財富管理機構 ）
廣東山谷家族辦公室有限公司 （年度私人銀行家族辦公室獎）
廣州晟馬投資管理有限公司 （優秀資產管理機構獎）
銀羋家族辦公室 （最佳家族傳承獎 ）
贏慧資產管理（上海）有限公司 （優秀資產管理機構獎 ）
中信信託有限責任公司 （最佳信託公司）
米蘭貝拉家族辦公室 （最佳專家型家族事務服務機構 ）
盈科家族信託中心 （中國式家族信託引領者）
普信資產管理有限公司 （最佳財富管理機構）
智特醫療 （最佳海外醫療影響力獎）
等等……
預告：第二屆全球財富金融年會及“金革獎”頒獎典禮，將於2020年4月見
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