據業內人士透露，以往當三星(Samsung)告訴其旗艦存儲芯片團隊的工程師，他們將被調至生產處理器芯片的部門時，他們常常會問自己做錯了什麼。
處理器是計算機的“大腦”，負責決策，以及存儲和檢索數據。三星自己為其所有的設備——從智能手機、平板電腦到筆記本電腦——製造處理器。
但在三星龐大的芯片部門內部，處理器部門的地位一直排在生產存儲芯片（存儲數據的電路板）的團隊之後。去年，整個芯片部門的銷售額為86萬億韓元（合733億美元），存儲芯片部門貢獻了84%。
三年來，存儲芯片的需求一直居高不下，部分原因在於智能手機市場的繁榮，另一部分原因是存在建設越來越多的數據中心的需求，以存儲個人和企業產生的海量數據。
但今年第一季度，由於全球存儲芯片過剩推低價格，三星的營業利潤大降60%。
三星位於首爾南部的器興(Giheung)廠區的一名高管表示，如今，這家韓國公司希望擴充其處理器芯片部門，並稱將在未來10年投資133萬億韓元，到2030年成為全球最大、最先進的處理器芯片製造商。
無論哪家公司主導這一行業，它都將對支撐人工智能、5G、自動駕駛汽車等新技術至關重要。它們還將享受代工市場——依據合約為其他公司生產芯片——的紅利。TrendForce預計，代工市場今年的年生產規模將達到近700億美元，而IC Insights預計，代工市場收入增長將很快超過其他芯片部門。
三星的成功（或失敗）還將對整個科技行業產生影響：影響中國實現半導體自給自足的夢想，有可能動搖臺灣在製造處理器芯片方面長期保持的優勢地位，並提升韓國在電子產品供應鏈中的地位。
但對於接下來會發生什麼，行業分析師們還沒有達成共識。
三星落後於臺積電(TSMC)
三星僅佔據8%的處理器芯片代工市場，必須大幅提高自己的份額才能取代多年來一直控制逾半數市場的臺積電。在此過程中，三星或還需要抵禦北京方面支持的中資競爭對手。
雖然三星和臺積電在芯片的尺寸和功率方面不相上下，但自上世紀80年代末臺積電創始人張忠謀(Morris Chang)設計出獨立代工模式以來，臺積電一直主導著這一市場。這家總部位於新竹的集團是科技分析師的寵兒，而且與芯片設計商、以及包括蘋果(Apple)、華為(Huawei)在內的許多全球最大設備製造商保持著穩固的關係。
對三星來而言，挑戰來自兩個關鍵領域：資金和信任。
為了在製造全球尖端芯片上不斷實現新突破，臺積電正將全年收入的約8%投入研發——2018年為29億美元。
三星4月發佈的聲明顯示，其已準備好至少繼續參與生產尖端芯片的競賽。在1157億美元的投資中，約635億美元將分配給研發，其餘資金將分配給建設生產設施。
不過，分析人士指出，未來10年，三星為芯片製造部門投入的年度資本支出將達到50至60億美元左右，而臺積電表示未來幾年的這一投入將在100至120億美元之間。
瑞信(Credit Suisse)駐臺北分析師分析師蘭迪•艾布拉姆斯(Randy Abrams)表示：“我們仍可以說，三星的支出水平將達到‘第二號’代工企業的水平。”
利益衝突
在三星看來，承諾到2030年支出的資金將確保可持續增長，而且高管沒有排除進一步加大支出的可能性。臺積電在贏得蘋果這位核心客戶後，在智能手機熱潮之前大幅增加了用於加強芯片技術和擴充生產能力的支出，從而贏得市場統治地位。
三星現在正在尋找一個類似的機會，希望圍繞5G、人工智能或物聯網的新應用可能會為它帶來機會。這位高管表示：“如果時機合適，我們可能會採取（跟臺積電）類似的手段。”
但三星也是智能手機和設備領域的重要參與者，這意味著，一些潛在客戶擔心，其中存在利益衝突。
三星希望為之生產芯片的許多公司是它的直接競爭對手，儘管該公司在2017年將芯片製造業務剝離為一個獨立部門，但這種擔憂仍揮之不去。
艾布拉姆斯表示：“蘋果和華為在硅領域的市場份額都相當巨大，且還在增長，這是兩大塊三星無法獲得的市場份額。”
企業是否會信任三星？
三星高管列出過去兩年的進一步努力，包括新的法律合規保護和保護客戶知識產權的防火牆，這突顯出三星試圖解決信任問題。
行業觀察人士對三星是否減輕了這些擔憂表示懷疑。伯恩斯坦(Bernstein)駐香港分析師Mark Li表示：“信任的建立需要多年時間。這不僅僅是一張紙的問題。”
分析人士表示，對於三星的一些主要競爭對手而言，臺積電作為純獨立芯片製造商的身份具有吸引力。
臺積電企業訊息處資深處長孫又文(Elizabeth Sun)表示，該公司“非常清楚來自三星的競爭”。但這家臺灣企業持樂觀態度，該公司表示，這家韓國公司永遠不會成為臺積電這樣的芯片代工製造商。
“我們永遠不會跟我們的客戶競爭，”孫又文表示，“我們與客戶合作……三星與所有人競爭。這並不意味著他們永遠不會獲得代工客戶……但這些客戶會像依賴臺積電那樣依賴三星嗎？”
三星自我轉型過許多次
讓近期前景變得更為複雜的是，日本針對半導體生產使用的材料實施新的出口管制，可能會干擾三星使用極紫外(EUV)光刻機，這種機器對於製造其最先進的芯片至關重要。
但一些分析師指出三星有過多次成功轉型的經歷。
行業觀察人士唐•丁吉(Don Dingee)在他的芯片行業史中寫道，1983年，這家韓國企業開發出其首款動態隨機存取存儲器芯片(DRAM)；10年後，三星擊敗日本東芝(Toshiba)成為全球最大內存芯片製造商。
接著，1994年，三星發運了其首批NAND閃存部件，到2002年底，該公司的供應量佔到該市場的一半以上。三星在手機領域花費了更長時間：從上世紀80年代初的“拆解仿製東芝車載電話”到2011年智能手機出貨量超過蘋果。
“如果你問我三星能否在5年後擊敗臺積電？我的答案是否定的，”麥格理(Macquarie)駐首爾芯片行業分析師Daniel Kim表示，“但在20年到30年裡，三星已多次非常成功地實現轉型。微軟實現過一次，諾基亞實現過一次。但其他（科技）公司中有哪家實現過三四次呢？”
商政見聞以理性客觀的角度帶來不一樣的閱讀體驗。 個人微信號jiangyahui011，轉載保留版權，違者必究。
閱讀更多 科技扒皮哥 的文章
