今天市場放量大漲,表現完美,還記得我給過的提示嗎——“2700點附近,任何的悲觀預期都是不合時宜的”。
站在2800點,回看2700點,風景真的很美!
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今天,金健米業又又又漲停了,連續6連板,走出兩市連板新高度!兩週時間,股價已經翻倍。
大米概念最近漲的不錯,主要還是受到消息的影響,越南埃及等國家因疫情原因停止糧食出口,是一個重要的導火索。
不過私認為,炒的這麼高,有點無厘頭了。
根據農業部的數據,我國糧食產量已連續5年穩定在1.3萬億斤以上,目前我國糧食庫存足,特別是三大主糧小麥、稻穀和玉米,庫存約相當於一年全國人的消費量。而且進口量佔總需求量的比例很小,均不超過4%,這些國家限制出口,對我國影響可以忽略不計。
袁隆平就說過:“一粒糧食能夠救一個國家,也可以絆倒一個國家”!幾千年的農耕社會告訴中國人,飯碗一定要端在自己的手裡。
所以,真沒那個閒情去超市搶米。
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嚴重依賴進口的大豆
主糧供應必須掌握在自己手中,但並不是所有農產品中國都可以做到這一點。
因為中國目前還是以小農經濟為主且人均耕地面積小,落後的耕作方式導致部分農產品種植成本較高且品質較低,沒辦法與世界其他國家的同類農產品競爭。
為了滿足日常需求,節省成本,採購外國低價優質農產品也是不錯的選擇。
其中,大豆就是最主要的進口農產品。
大豆對於日常生活的重要性在哪裡呢?看看大豆是哪些日常用品的原材料就清楚了。
1)非發酵大豆製品:如豆腐、豆芽、豆漿、豆油等。
2)發酵大豆製品:如豆醬、豆豉、醬油等。
3)大豆油脂系列產品:豆奶、豆奶粉等產品。
4)大豆仿肉製品:如素肉、大豆擠壓膨化食品等。
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根據方正證券數據,我國大豆嚴重依賴進口,是我國最主要的進口農產品。佔農產品進口額的比例穩定在30%左右,2018年進口額高達380.6億美金。
截止2019 年,我國年消費大豆約 1 億噸,進口約 8850 萬噸,進口占消費量的比重超過 80%。主要進口國為巴西、美國、阿根廷,三國進口量合計佔比我國總進口量的 94%,進口比例分別為65%、19%、10%。
美國疫情嚴重,巴西、阿根廷等國目前處於秋季,隨著天氣轉冷,疫情控制難度加大。而且由於疫苗的研製需要很長時間,未來疫情持續的時間預計會很長,甚至可能跨年度。
受此影響,相關國家大豆運輸效率降低,到港時間延遲,進而導致我國大豆供給不足。截至3月23日,大豆庫存為 331.6 萬噸,是2010年 8 月以來的最低水平。
與此同時,供求失衡導致我國國內大豆價格出現明顯上漲,截止4月3日,我國國內大豆價格月度環比大漲21.05%。
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觀點:我認為,我國大豆嚴重依賴進口,價格敏感度高,若後續疫情持續發酵或將造成我國大豆價格的進一步上漲。
大豆是重要的食品原材料,大豆價格存在上漲預期,或將造成下游產品(如豆油等)價格的進一步上漲。
而大豆下游產品大多屬於必選消費品(例如食用油中,豆油佔比近40%,是生活中必須的),生產企業議價能力較強。
所以,大豆漲價,將會推動大豆產業鏈各環節的景氣程度,從而吸引市場資金的關注。
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風險提示:文章內容僅供參考,不構成投資建議。股市有風險,投資需謹慎。
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