通過打破原有固定管理費模式，將管理費與基金業績相掛鉤，實現投資者與基金管理人的“價值共贏”，鵬華基金旗下首隻業績報酬基金——鵬華價值共贏兩年持有期混合基金將於近日發行。
浮動管理費基金相對於固定費率基金，主要體現三個方面的優勢：首先，打破原有固定管理費模式，鼓勵管理人通過優秀的業績表現贏得業績報酬；其次，持有鎖定期的要求避免了短期的非理性贖回，鼓勵長期持有；第三，較長的考核週期，緩解了基金經理對於短期業績排名的壓力，讓基金經理更好地執行投資策略，專注於資產的長期增值。
公開資料顯示，將業績報酬與基金業績掛鉤的鵬華價值共贏混合基金，分為三個檔次計提業績報酬的形式，基金固定管理費率為0.8%，當基金年化回報率超過8%時，按照不同檔位提取業績報酬。經過測算，當鵬華價值共贏基金年化收益率達13.1%且提取業績報酬時，管理費率才達到市場一般費率1.5%。
值得注意的是，作為固定持有期產品，鵬華價值共贏自投資者買入起，將設定2年的鎖定期，鎖定持有期到期後進入開放持有期，每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回及轉換轉出業務。
據瞭解，鵬華價值共贏基金經理由王宗合擔綱。王宗合表示，鵬華價值共贏基金投資策略不是去判斷市場，而是選擇優質個股；基金的建倉與減倉操作，也並非僅看短期效果，更多是基於中長期視角，在合乎投資理念的情況下進行投資。據Wind數據統計顯示，截至2019年末，其管理的鵬華產業精選、鵬華養老產業、鵬華消費優選、鵬華中國50、鵬華策略回報5只基金任職年化回報均超12%，其中鵬華養老產業、鵬華策略回報任職年化回報更在17%以上。
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