證券代碼：002248 證券簡稱：華東數控 公告編號：2020-004
一、重要提示
1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
2、非標準審計意見提示
√ 適用 □ 不適用
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了帶強調事項段的無保留意見，本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。
3、董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
4、董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
（一）公司簡介
（二）報告期主要業務或產品簡介
1、公司主營業務和產品
公司是以研發和生產經營數控機床、普通機床及其關鍵功能部件為主營業務的高新技術企業，自設立以來主營業務未發生重大變化。公司主營業務產品有數控龍門銑床（龍門加工中心）、數控龍門磨床、數控外圓磨床、萬能搖臂銑床、平面磨床、動靜壓主軸等機床和功能部件產品。公司現有主要優勢產品如下表所示：
報告期內，機床行業市場持續低迷，市場需求未見大幅反彈，公司整體業務發展受到一定影響。公司2019年度實現營業收入16,137.83萬元，同比增長94.23%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為2,663.59萬元，同比增長104.63%。主要原因如下：
（1）機床工具行業未有根本性好轉，行業持續不景氣，下半年下行壓力逐步加劇，影響公司經營業績實現。
（2）公司正處於生產經營和市場的逐漸恢復的過程中，銷售量和庫存量均有上升，具體情況如下表：
（3）庫存商品等存貨減值損失較大，影響當期業績。2019年度由於計提資產減值準備，導致歸屬於上市公司股東的淨利潤減少3,962.54萬元，具體如下表：
單位：元
2、公司經營模式
公司經營模式：技術研發+產品生產+對外銷售的經營模式
研發模式：根據市場的需求及客戶要求，公司按照規劃進行新產品的研發和老產品的升級改進，不斷提高產品性能，降低成本，提高產品的市場佔有率和公司競爭力，鞏固公司的行業地位。
生產模式：公司採用訂單式和備貨式產品相結合生產的模式。一般情況下，定製機床產品採用訂單式生產，接受國內外客戶的訂單，根據訂單生產和供應產品。對於流量型中小型數控機床及普通機床採用備貨式生產，以滿足市場訂單需求。
銷售模式：主要採用分地區選擇經銷商代理銷售和公司直銷相結合的模式。在國內經銷商營銷網絡方面，公司建立了以總代理製為主的銷售代理體系，以點帶面，全面開發國內市場；在國外市場方面，公司也擁有一批常年穩定有實力的代理商，產品銷往世界各地。數控機床及專機類機床產品一般採用公司直銷模式。
3、行業趨勢及發展機遇
機床工具行業作為裝備製造業的重要支撐，為國民經濟各領域提供工作母機，是國家綜合實力和國家強盛的重要標誌之一，具有基礎性和戰略性地位。從“一五規劃”到“十三五規劃”，國家一直鼓勵和支持數控機床產業的發展，並將高檔數控機床列為國家政策鼓勵發展和扶持的重點對象。《國務院關於加快振興裝備製造業的若干意見》、“中國製造2025”及“工業4.0”均明確要大力推動高檔數控機床發展。
儘管機床工具行業目前的經營形勢不容樂觀，但是作為國民經濟的基礎和支柱，整個行業正迎來新的戰略轉型機遇期。在新的發展階段，行業發展的特徵將從高速度向高品質、高效益轉移。因此，加快進口替代進程和提升產業附加值是我國機床行業長期發展的重要驅動力，未來10-15年國產中高檔數控機床將處於國內市場的主導地位。
為了適應行業和市場變化，公司將努力提高經營管理水平，加快促進產品技術結構轉型升級，繼續堅持自主創新，立足高起點，以替代進口為目標，向“精而強”的高速、高精、多軸、複合、環保數控機床產品方向發展，實現公司的可持續發展。
（三）主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：元
2、分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
（四）股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
（五）公司債券情況
公司不存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券。
三、經營情況討論與分析
（一）報告期經營情況簡介
1、經營狀況分析
報告期內，公司貫徹“重點發展通用、中小型數控機床”的經營戰略，積極開發適應市場需求的機床產品，加大市場營銷力度，營業收入比上年同期增長94.23%；改善生產經營管理，降低材料採購成本，提高勞動生產效率，壓縮製造費用，產品盈利能力不斷增強；嚴控各項期間費用，經營虧損大幅降低。提高財務管理水平，加強應收賬款管理，盤活閒置資產，積極清償有息債務，在降低資金佔用成本、折舊費用和資產減值損失的同時，改善企業財務狀況。
2、行業競爭格局和發展趨勢
具體分析可參見本摘要二、（二）、3。
3、發展戰略
公司是以“精而強”的高速、高精、多軸、複合、環保為主業發展方向的高新技術企業，專注研發和生產既符合國家相關政策要求、市場前景好、可滿足國家精密零部件加工行業的加工母機需求，又可為公司帶來較好的經濟效益的數控機床產品。
自成立以來，公司一直堅持走自主創新的發展道路，始終把高新技術的科研開發視為企業保持高速發展的基礎和關鍵。通過自主研發、合作開發、引進消化等多種方式，公司擁有了國際先進或國內領先水平的多項專利和專有技術。具體優勢如下：
（1）專利及研發平臺優勢
通過自主研發、創新積累、引進、消化、吸收等途徑，公司已先後獲得產品專利171項（其中發明專利32項，實用新型專利136項），軟件著作權3項。公司擁有山東省企業技術中心、山東省鏜銑磨工程技術研究中心、院士工作站、博士後科研工作站等省級以上研發平臺，擁有山東名牌產品3項，榮獲山東省科技進步獎4項；參與制定行業標準1項，制定企業標準2項。
（2）機床產品及關鍵功能部件技術優勢
1）數控高精度磨床等生產技術優勢
到目前為止，公司是中國機床行業生產、銷售數控龍門導軌磨床數量最多、規模最大的機床製造企業。公司生產的工作臺寬1.2米至3米、工作臺長2.5米到16米等不同規格的數控龍門導軌磨床，在瀋陽、大連、上海、寶雞、雲南、江蘇等地的數十家機床製造企業作為工作母機使用，並被廣泛用於航空航天、軍工及裝備製造行業。
另外，公司還擁有多款精度高、性能穩定的數控高精度萬能外圓磨床和高精度數控平面磨床的核心技術及生產能力，可滿足市場對精密零部件加工的強烈需求，市場前景廣闊。通過附帶自動檢測、自動上下工件裝置，能夠集成自動化生產線，可大大提高用戶的生產效率以及降低用工成本。
2）部分機床關鍵功能部件技術優勢
功能部件是數控機床的核心和基礎，關鍵功能部件（如數控系統、刀庫、主軸、電機等）直接影響數控機床的質量、技術先進程度以及產品的市場適應能力，是實現數控機床向高速、高精、智能、複合、環保方面發展的前提和必要條件。
公司是集研發、生產數控機床及其關鍵零部件於一身的重點高新技術企業，也是國內少數同時具備生產數控機床和數控系統的企業之一。另外，公司還掌握動靜壓結合的主軸支撐、靜壓轉檯、液壓控制系統、各種附件銑頭、主軸變速箱、齒輪進給箱等關鍵功能部件的核心技術。尤其是動靜壓主軸技術，在國內處於領先地位，除滿足自身精密磨削類產品需求外，還供給國內其他生產磨削機床的企業用以代替國外機床的主軸單元。
隨著技術優勢逐步轉化為產業優勢，公司整機的技術水平、質量和競爭力將明顯提升。
（3）生產設備數控化程度高
在製造業最為先進的歐美地區，製造加工設備中數控機床的數量佔全部機床的60%以上，而我國機械加工設備數控化率僅約為15-20%。自成立以來，公司發展迅速，近年採購並裝備了大量數控加工設備以及精密加工測量設備。按設備臺數統計，公司的數控機床已達到全部機床數量的60%，設備數控化率在國內同行業中領先。由於數控機床自動化程度高，減少了輔助時間，其效率可比傳統機床提高3-7倍。大量採用數控機床生產可縮短新產品試製週期和生產週期，對市場需求作出快速反應。因此，製造設備的高數控化率使得公司在提高生產效率、精簡生產人員、工藝穩定、質量保障等方面具備明顯的競爭優勢。
自成立以來，一直堅持以國家政策為引領，自主創新，立足高起點，以國家重點工程為依託，以替代進口為目標，重點發展高速、高精、多軸、複合、環保數控機床產品。經過長期發展，產品設計、製造工藝日趨成熟。
我國經濟正處於大有作為的重要戰略機遇期，經濟形勢長期向好的基本面沒有改變，公司將根據市場需求變化，立足長遠，緊跟“工業4.0”、“中國製造2025”、“一帶一路”、“大眾創業、萬眾創新”和“供給側結構改革”等戰略佈局和機遇，圍繞主業努力創新、加快升級、拓展布局，提高經營管理水平，增加企業核心競爭力，將華東數控產品做精、做強，打造機床製造行業領跑品牌。以中國裝備，裝備世界！
4、經營計劃及主要措施
2020年度經營目標：實現主營業務收入1.6億元
2020年度經營方針：調整結構，提升質量，改進管理，提高盈利能力，實現公司可持續發展
上述經營目標並不代表公司對2020年度的業績承諾，能否實現取決於市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在一定的不確定性，提請投資者注意。
主要措施：
（1）以產品為中心、市場為導向，提升產品質量，調整升級現有產品，研發儲備新產品
2020年，在國家加大對基礎製造投入和扶持力度的大背景下，結合自身優勢，公司專注研發和生產既符合國家相關政策要求、市場前景好、可滿足國家精密零部件加工行業的加工母機需求，又可為公司帶來較好的經濟效益的高速度、高精度、多軸、複合、環保的數控機床產品。
改進升級現有的龍門磨床、平面磨床及外圓磨床系列產品，重點對產品成本、結構及新型產品進行系列開發和改進提升，逐步向標準化、系列化方面發展。
在調整升級現有產品的基礎上，公司將重點加大對高附加值數控高精度萬能外圓磨床和高精度數控平面磨床的開發和生產力度，並探索數控超高精密磨床的研發和生產。
在機床電氣方面，重點設計開發數控圓磨專用磨削界面、磨床在線測量控制器、機床用集中式控制單元及數控機床設備監控管理軟件等。
通過在生產事業部間開展提質增效競賽、加強質量管控培訓等措施，繼續增強產品質量意識，嚴格控制各個環節的質量把控，切實提升公司的產品質量。
（2）進一步細分營銷大區，積極開拓新市場，加強營銷團隊建設
2020年，公司將通過進一步鞏固強化傳統銷售渠道，藉助新媒體加大網絡營銷宣傳和豐富公司的營銷網絡佈局，繼續細化各銷售區域尤其是在重點區域的產品佈局等系列舉措，積極拓寬市場渠道，進而提升公司的經營業績。
1）鞏固強化傳統銷售渠道，輔助發展網絡營銷宣傳，積極開拓新市場。
①加大對國內重點區域的銷售力度和營銷網絡佈局。
②參加國內外重點展會，做好市場佈局，展示公司形象，增加自營出口的業務比重。
③藉助新媒體，實現互聯網+營銷，拓寬市場渠道，創新營銷手段。增設專人負責公司的網絡營銷宣傳，實現線上宣傳推廣，線下跟蹤成交的立體營銷方式。
2）進一步細分營銷大區，加強營銷團隊建設。
①每月公開各項業績指標排名，營造“比、學、趕、幫、超”的良好氛圍。秉承“能者上、庸者下”原則，實行末位淘汰，建立一支積極向上，充滿鬥志的營銷隊伍。
②進一步細分營銷大區，尤其是在中部和北方重點區域市場，激勵有能力、想做事、能做事的業務經理，負責重點大區，激發團隊積極性、提升團隊業績。通過專業的業務管理軟件，實現業務信息的閉環管理。
③選擇重點區域增設售後服務處，配備常駐服務人員，進一步提高市場滿意度，提升服務質量和效率，降低服務成本。尤其對公司新產品出廠後的跟蹤服務，實行一對一的主動服務，並對使用過程中出現的問題，及時記錄、反饋、解決，進一步提升產品品質及公司形象。
3）佈局重點行業，關注新的市場增長點。圍繞國家宏觀經濟政策導向，重點關注市場容量大、未來有較大發展潛力的5G、工程機械、航空航天、新能源汽車等行業，尋找新的市場增長點。成立應用小組，增設專人負責磨削、銑削產品的應用研究，實現為客戶提供全套解決方案的能力。
（3）嚴格控制各項費用支出，突出制度和規定的導向性，增強整體管理效率，切實提升公司效益
2020年是公司的效益年，需要開源和節流並重。
1）將公司各項費用的降低，成本的把控作為重點工作。細化各項費用到每個部門、每個崗位、每個人，要從結構上、流程上、管理上下功夫，同時要兼顧費用與效率、兼顧成本與效益。
2）加強員工培訓、教育和考核，加強公司制度、規定和流程的導向性和執行力度。
3）要以開放的姿態、包容的心態看待問題。鼓勵員工發現問題、提出問題，並給出具體的改進建議和方案，培養員工主動做事的熱情和主人翁的精神。
4）增強員工的服務意識，在公司內培養形成“以用戶為中心、以市場為導向”的理念。認真對待公司內外部客戶的訴求和疑問，既把握原則，又入情入理，切實提升公司的整體服務水平和形象。
（4）完善物料統一配送機制， 提高生產計劃的準確性和採購物料到貨的及時性
1）實現倉儲中心的集中收料、檢驗、入庫以及物料配送的全過程管理，減少生產一線領料、待料的時間，減少因物料而耽誤生產組織的情況，保證物料的及時性，進而提高生產組織效率。
2）充分掌握ERP的軟件功能，夯實年度及月度生產實施計劃，保證生產計劃的準確性和預見性。提高供應商的甄別質量，強化供應商的交貨期意識，保證採購物料的按期到貨。
（二）報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
（三）佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
（四）是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
（五）報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
1、營業收入比上年同期增長94.23%，主要原因：調整經營策略，開發適應市場需求的新產品，加大市場營銷力度。
2、營業利潤、利潤總額、歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期分別增長104.40%、103.89%、105.54%，主要原因：銷售擴大，成本降低，產品銷售毛利提高；控制支出，清償債務，期間費用減少；清收應收款項，信用減值損失減少；盤活資產，處置不動產收益增加。
（六）面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
（七）涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
根據財政部制定發佈的《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號—金融資產轉移》、《企業會計準則第24號—套期會計》、《企業會計準則第37號—金融工具列報》（以下統稱“新金融工具準則”）及《企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換》、《企業會計準則第12號—債務重組》、《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）的規定變更會計政策。該事項已經公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見2019年8月13日刊載於巨潮資訊網、《證券時報》、《證券日報》及《中國證券報》的《關於變更會計政策的公告》（公告編號：2019-047）。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
此頁為《威海華東數控股份有限公司2019年年度報告摘要》之簽字蓋章頁
法定代表人：連小明
威海華東數控股份有限公司
二二年四月一日
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