唐朝的魅力是周邊小國無法抵擋的，除了日本派出大批遣唐使 ，全盤照抄大唐文化外，還有一個藩屬國同樣也引進了大唐的政治、經濟制度，使自身國力達到新的高峰。
這個藩屬國就是建立在高句麗廢墟上的渤海國，從唐朝中期到五代，該政權一直佔據著東北地區，與朝鮮和契丹有著很深的淵源。由於安史之亂後，中國史書的關注點一直在國內，致使後人對渤海國知之甚少。
漢朝時，中原政權在東北的疆域僅限於遼東一帶，再往北，即現代的吉林、黑龍江及外東北地區，都控制在靺鞨族手中。處於部落時代的靺鞨並沒有統一的政權，粟末靺鞨是最靠南、最強大的部落。從歷史傳承上說，他們也是滿族的先祖之一。
高句麗崛起後，粟末靺鞨與其發生多次衝突，不得不投靠隋朝，被安置在遼西郡。唐朝擊敗高句麗後，將部分高句麗人和其他各個部族遷到營州，契丹和粟末靺鞨也在其中。
公元696年，契丹族首領李盡忠發動叛亂，誅殺營州都督趙文翽，史稱營州之亂。唐朝喜歡給少數民族首領或降將起個什麼“忠”的名字，可真心歸降的沒幾個，最後葬送唐朝的那個人也叫朱全忠。
李盡忠叛亂後，粟末靺鞨積極參與，遭到武周軍隊的鎮壓，不得不逃回了北方故地。武則天改用招撫政策，封粟末靺鞨的兩個首領為許國公和震國公。
粟末靺鞨不肯接受冊封，武則天下令大軍追擊，殺死了許國公。震國公則在路上病亡，其子大祚榮繼位。這個大祚榮將武周大軍吸引到天門嶺，聯合高句麗殘部，大破武周軍隊，贏得了很高的威望。
兩年後，突厥佔領河北、遼東部分地區，切斷了武周和東北的交通。公元698年，大祚榮趁機宣佈建國，自稱震國王，這是渤海國的由來。主體民族是粟末靺鞨，還有高句麗人、漢人和契丹人。
接下來的時間裡，大祚榮與突厥、新羅搞好關係，使渤海國得到空前的發展，人口達十餘萬戶，擁有數萬軍馬。大祚榮一改往日與武周的敵對態度，向唐朝稱臣，並派遣質子進長安，正式成為唐朝的藩屬國。
唐玄宗即位後，唐朝恢復了開國時期的對外政策，屢屢擊敗突厥等部族，重現天可汗的威勢。大祚榮審時度勢，對唐朝更加恭謹，在公元713年被玄宗冊封為渤海郡王。渤海從此成為這個政權的國名，一直沿用到滅亡。
這是渤海國與唐朝關係最親近的時期，雙方還在今天的旅順地區，刻下一塊紀念此次冊封的石碑，作為友好關係的紀念。大祚榮六次派兒子或大臣前往長安，學習唐朝政治、經濟制度。
好景不長，公元719年大祚榮一死，其子大武藝繼位。這個“大”不是他們的姓，而是渤海國內部對首領的尊稱。大武藝是個好戰的傢伙，不但頻繁對周邊各族動兵，還藉口唐朝勾結黑水靺鞨，發兵進攻唐朝。
儘管大武藝串通了日本、契丹，水陸並進，一度打到河北、山東等地，但唐玄宗前期的武功之盛，絕不是渤海國能撼動的。唐朝聯合新羅、黑水靺鞨等族，多方向夾擊渤海國，取得重大勝利。
大武藝終於感到自己不是唐朝的對手，只得向玄宗謝罪，撤出軍隊，歸還唐軍俘虜。玄宗出於保持東北各勢力平衡的考慮，沒有為難大武藝，赦免他的罪行，恢復了原來的宗藩關係。
大武藝死後，大欽茂繼位，他加緊全面學習唐朝文化，先後派出49批使節來唐，比日本還積極。他仿效唐制設立三部六省，完善了府、州、縣三級中央集權制度，最多時轄有200個縣。
在此後的百年裡，渤海國繼續保持著與唐朝的交流，自己的文化也漸漸成熟。吸收了唐朝精華的渤海國，終於成為東北地區最強大的國家，被後人稱為海東盛國。
9世紀末，唐朝的衰落使契丹趁機崛起，不斷壓制、削弱渤海國。渤海國的外派使節經常外逃，不肯歸國，可見渤海國內部已經分崩離析。公元925年，耶律阿保機親征滅亡了渤海國。
由於渤海國臣民不肯屈服，一直堅持鬥爭，契丹最終將渤海國徹底毀滅，將剩餘的人口遷到其他地區。一部分渤海遺民北逃併入女真部落，後來成為攻打遼國的急先鋒，也算是為先祖報仇了吧。
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