【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股下跌近2%，三月和第一季度收官日，三大股指集體收低，道指和標普500指數均錄得2008年10月以來的最大月度跌幅，納指則錄得2008年11月以來的最大月度跌幅。港股ADR指數受壓，按比例計算，收報23468點，跌134.75點。舊金山聯邦儲備銀行主席戴利預計經濟在好轉前會變得更糟，並懷疑美國經濟已經陷入衰退，但同時強調，在衝擊前，美國經濟的根基是堅固的。
2、據上證報不完全統計，截至目前，包括基建項目在內，今年將有投資額逾2.5萬億元的重大項目建設在長三角三省一市展開。同時工信部將加快推進5G網絡建設進度，預計年底全國5G基站數超過60萬個，實現地級市室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮有重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。截至2月底，全國建設開通5G基站達16.4萬個。新基建最大的選項就是5G產業鏈，留意中國鐵塔(00788)、京信通信(02342)等相關產業鏈個股的趨勢。
3、國務院：新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延長2年。李克強總理31日主持召開國務院常務會議，為促進汽車消費，會議確定，一是將新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延長2年。二是中央財政採取以獎代補，支持京津冀等重點地區淘汰國三及以下排放標準柴油貨車。三是對二手車經銷企業銷售舊車，從5月1日至2023年底減按銷售額0.5%徵收增值稅。新能源汽車產業鏈個股比亞迪股份(01211)、贛鋒鋰業(01772)注意反彈節奏。
4、據央視新聞，美國紐約州州長科莫在新聞發佈會上表示，紐約州已經從中國訂購了1.7萬臺呼吸機，每臺2.5萬美元。隨著公共衛生危機數據持續增大，醫療器械板塊個股保持強勢。
5、據北京青年報，31日，首先接種新冠疫苗的4人結束觀察返回家中，可以迴歸到原來的工作和生活軌道。4人肺部CT結果均顯示雙肺紋理清晰，而對於大家普遍關心的是否接種成功產生抗體的結果尚未出爐。康希諾生物-B(06185)持續熱度。
【公司要聞】
新威工程集團(08616)擬發行2.5億股 預期4月23日上市
亞洲速運(08620)擬發行1.2億股 預期4月20日上市
匯豐控股(00005)取消派發第四次股息每股普通股0.21美元
金斯瑞(01548)旗下傳奇生物融資1.5億美元，估值達到19.5億美元 哈德遜資本、強生集團、禮來亞洲基金領投
愛帝宮(00286)：深圳愛帝宮母嬰健康達成2019年溢利保障
辰林教育(01593)：擬與阿里巴巴網絡技術合作設立數字貿易學院以培養人才
復星醫藥(02196)：復星醫藥產業與Kite Pharma擬對復星凱特進行增資共1000萬美元
復星醫藥(02196)：抗癌藥重組抗EGFR人源化單抗注射液具良好安全性及耐受性
復宏漢霖-B(02696)：重組抗EGFR人源化單克隆抗體注射液的1期臨床研究結果顯示其安全性及耐受性良好
綠葉製藥(02186)：鎮痛藥LY03014獲中國臨床試驗批件
中國旭陽集團(01907)與河北定州市政府訂立氫能項目框架協議
金風科技(02208)採取政府徵收方式處置烏魯木齊經開區土地 搬遷補償款4.25億元
鄭州銀行(06196)擬非公開發行10億股A股募集不超過60億元
嘉裡物流(00636)就收購Apex Group餘下49%股權 溢價42.3%增發7644.54萬股
【業績速遞】
中國恆大(03333)2019年度實現高質量發展 核心業務利潤為408.2億元
“手機+AIoT”雙引擎戰略效果顯著小米(01810)年度經調整淨利增34.8%至115億元
中芯國際(00981)年度股東應占利潤同比增長75%至2.347億美元
比亞迪股份(01211)年度歸母淨利潤達16.12億元
業務快速增長 比亞迪電子(00285)2019年營業額大增29.19%至530.28億元
土地儲備達約2680萬平方米 佳兆業集團(01638)股東應占年度溢利增67.1%至約45.94億元
網龍(00777)2019年收入和利潤均創新高 歸母淨利同比大增近50%
加快鄉鎮煤改氣業務發展步伐 天倫燃氣(01600)年度核心利潤增長20.6%至8.11億元
中國國航(00753)擬派末期息每10股0.4442元 股東應占溢利64.2億元
中國東方航空(00670)年度歸母淨利潤同比增18.3%至31.92億元
每10股派1.6元 金風科技(02208)股東應占年度溢利下滑31.3%至22.1億元
眾安集團(00672)年度股東應占利潤增122.1%至6.37億元 每股派0.02港元
推出更多全新車型 長城汽車(02333)年度股東應占淨利降13.64%至44.97億元
金隅集團(02009)擬派現金股利每股0.12元 年度歸母淨利潤同比增長13.28%至36.94億元
達飛控股(01826)2019年度淨利潤同比激增1.27倍至1.166億港元
江蘇寧滬高速公路(00177)年度歸母淨利降4.04%至42億元
中信股份(00267)年度股東應占淨利增7%至539億港元 末期股息每股0.285港元
中國交通建設(01800)年度股東應占溢利增1.4%至200.94億元 末期息每股0.23276元
進一步發力家庭消費產業 復星國際(00656)年度股東應占利潤增長10%至148億元
中國信達(01359)年度股東應占淨利增長8.4%至130.5億元 每10股派1.026元
卓爾智聯(02098)2019年收入持續大增至728.9億元
東風集團股份(00489)年度歸母淨利潤同比減少0.93%至128.58億元
徽商銀行(03698)年度歸母淨利增12.26%至98.19億元 每10股派1.57元
北京控股(00392)每股派74港仙 年度股東應占溢利80.5億港元
廣汽集團(02238)年度股東應占利潤下滑39.3%至66.16億元 每股派0.65元
中國中冶(01618)擬派現金紅利每10股0.72元 年度歸母淨利潤同比增長3.58%至66億元
康哲藥業(00867)正常化年度溢利增長23.4%至22.77億元 每股派0.1271元
5G將為業務帶來巨大推動 科通芯城(00400)年度收入同比增長5.8%至58.54億元
保利協鑫能源(03800)年度實現收益192.5億元 新疆多晶硅項目實現達產
規模優勢進一步提升 中國旭陽集團(01907)年度股東應占溢利為13.63億元
中國能源建設(03996)年度歸母淨利潤增11.11%至50.79億元 每股派0.0306元
禹洲地產(01628)2019年合約銷售及利潤均創歷史新高 每股派息25港仙
上海電氣(02727)年度純利增24.81%至37.2億元
末期息每股9港仙 中國東方集團(00581)股東應占年度溢利減少32.9%至32.1億元
上海實業控股(00363)年度純利升0.5%至33.5億港元 每股派52港仙
中國重汽(03808)年度股東應占溢利下滑23.29%至33.34億元 每股派0.36元
白雲山(00874)年度股東應占扣非淨利增長28.84%至27.46億元 每10股派5.89元
國美零售(00493)戰略轉型進度良好 新業務蓬勃發展 社交電商“美店”GMV增長超100%
綠城服務(02869)年度純利降1.2%至4.77億元 每股派0.075港元
每股擬派5港仙 中裕燃氣(03633)年度未經審核營業額增6.8%至81.44億港元
嘉裡物流(00636)年度股東應占溢利增長55%至37.88億港元 每股派18港仙
中國通信服務(00552)2019年股東應占利潤增長5.1%至30.49億元 每股派0.1585元
中國外運(00598)年度股東應占淨利增3.68%至28.03億元
江西銅業(00358)年度歸母淨利潤微增0.77%至24.88億元
中國華融(02799)年度淨利潤22.69億元 同比增長50.4%
每股擬派0.0722元 京能清潔能源(00579)年度股東應占溢利增加4.75%至20.91億元
聯合能源集團(00467)年度淨利潤同比增長16.4%至19.06億港元
品牌形象進一步提升 九江銀行(06190)年度股東應占淨利增4.5%至18.37億元
扭虧為盈 陽光100中國(02608)年度權益股東應占溢利18.05億元
順風清潔能源(01165)年度股東應占虧損同比增加11.5%至19.02億元
西部水泥(02233)年度股東應占溢利激增55.4%至18.01億元
新濠國際發展(00200)年度除稅後溢利為18億港元 同比增長10.5%
中國天瑞水泥(01252)年度未經審核歸母淨利增50%至18.19億元
景瑞控股(01862)年度淨利潤12.85億元 較上年減少1.4%
兌吧(01753)年度經調整利潤同比增長65.7%至3.4億元
21世紀教育(01598)年度利潤增19.3%至8280萬元 末期股息每股2.22港仙
中國黃金國際(02099)年度虧損同比大增667.33%至3215.1萬美元
馬鞍山鋼鐵股份(00323)年度歸母淨利減少81.02%至11.28億元
末期息每股0.231元 金鷹商貿集團(03308)股東應占年度溢利增32%至11.85億元
阜豐集團(00546)2019年股東應占利潤11.37億元每股派8港仙
聯邦制藥(03933)年度純利降6%至6.42億元 每股派7分
億達中國(03639)年度淨利潤達6.38億元 毛利率升至35.1%
珠光控股(01176)2019年權益持有人應占利潤同比增長14373%至6.82億港元
中國高速傳動(00658)年度股東應占溢利增110.3%至4.38億元 每股派0.2港元
成實外教育(01565)年度股東應占溢利增長11.44%至3.97億元 末期息每股0.04港元
易居企業控股(02048)擬派末期息每股15.48分 年度總收入同比增長52.9%
鼎豐集團控股(06878)年度股東應占溢利增加31.2%至3.36億元
中國重汽(03808)：濟南卡車全年淨利潤增31.2%至15.91億元
偉能集團(01608)擬每股派息2.2港仙 年度股東應占溢利同比增長33%至2.84億港元
明發集團(00846)年度股東應占利潤同比增11.3%至9.52億元
國瑞置業(02329)年度股東應占溢利下滑14.77%至8.6億元 每股派3.76港仙
首都信息(01075)年度股東應占溢利增105.32%至1.28億元 每股派1.98分
偉祿集團(01196)年度收益總額同比增長2.1%至8.29億港元
寶新金融(01282)2019年擁有人應占利潤同比增長2%至6.84億港元
匯量科技(01860)2019年經調整後EBITDA利潤達4320萬美元 實現19.5%的大幅提升
華能國際電力股份(00902)年度純利增4.34%至7.66億元 每股派0.135元
正通汽車(01728)2019年股東應占利潤同比下滑45.8%至6.64億元
寶業集團(02355)股東應占年度溢利下滑2%至約8.57億元
協合新能源(00182)年度純利增20.3%至6.04億元 每股派0.025港元
每股派6.2分 錦江資本(02006)股東應占年度利潤下滑11.3%至約6.76億元
神威藥業(02877)年度淨利潤降0.5%至5.03億元 每股合派21分
每股擬派0.0275港元 中奧到家(01538)年度歸母淨利增13%至1.09億元
中國三迪(00910)2019年擁有人應占利潤4.82億元
贏家時尚(03709)年度股東應占溢利增48.7%至4.06億元 每股派16港仙
末期息每股2港仙 航天控股(00031)股東應占年度溢利減少16.27%至約3.38億港元
長壽花食品(01006)年度淨利降7.6%至3.21億元
福森藥業(01652)年度股東應占虧損下滑47.55%至5343.4萬元 每股派0.37分
朗生醫藥(00503)年度股東盈溢利激增11368.1%至1834.9萬美元
香港建設(控股)(00190)年度股東應占溢利減少62%至2.787億港元
中國同輻(01763)年度股東應占利潤增2.2%至3.29億元
香港中旅(00308)年度股東應占利潤同比減少44%至3.87億港元
卡森國際(00496)年度股東應占溢利同比減少3.1%至4.36億元
聯華超市(00980)2019年股東應占虧損擴大73%至3.78億元
稀鎂科技(00601)年度股東應占溢利減少26.6%至2.1億港元
恆興黃金(02303)年度股東應占溢利降17.77%至2.15億元 每股派0.1港元
茂宸集團(00273)年度金融服務業務分部總經營收入同比增44.3%至3.65億港元
JS環球生活(01691)年度歸母淨利增加20.79%至4213.4萬美元 特別股息每股7.34美仙
慶鈴汽車股份(01122)年度股東應占溢利下滑23.9%至3.45億元 每股派0.16元
末期息每股10港仙 巨騰國際(03336)股東應占年度溢利增5.2%至1.46億港元
人瑞人才(06919)2019年經調整淨利潤增長98.3%至1.34億元
天喔國際(01219)年度股東應占虧損收窄96.7%至1.37億元 繼續停牌
湯臣集團(00258)年度股東應占溢利1.7億港元 同比下降57.6%
華僑城(亞洲)(03366)年度歸母淨利減少66.6%至2.67億元
味千(中國)(00538)年度純利降71.6%至1.56億元 每股派0.049元
冠城鐘錶珠寶(00256)年度股東應占溢利同比減少78%至4424.6萬港元
中鋁國際(02068)年度歸母淨利減少88.61%至3485.26萬元
國銳地產(00108)年度股東應占溢利同比增長9.3倍至9859.9萬港元
蘇創燃氣(01430)年度股東應占溢利減少約28.9%至7020萬元 末期股息每股0.028元
霸王集團(01338)全年淨虧損擴大4.1倍至610萬元
希瑪眼科(03309)2019年權益持有人應占利潤同比下滑2.6%至4143.5萬港元
中國醫療網絡(00383)18個月期間股東應占溢利為217.6萬港元
BC科技集團(00863)2019年擁有人應占虧損擴大51%至2.43億元
爪哇控股(00251)年度純利增43%至1.73億港元 每股派3港仙
芯成科技(00365)股東應占年度虧損收窄約89%至1357.3萬港元
BBI生命科學(01035)2019年權益持有人應占利潤同比增長11.4%至8809萬元
圓通速遞國際(06123)2019年擁有人應占利潤同比下滑74.9%至2610萬港元
康寧傑瑞製藥-B(09966)年度股東應占虧損擴大455.74%至8.33億元
由盈轉虧 麗新發展(00488)中期擁有人應占虧損11.09億港元
錦州銀行(00416)年度歸母淨虧損收窄75.5%至11.25億元
盈轉虧 麗新國際(00191)中期股東應占虧損為7.53億港元
上置集團(01207)年度業績由盈轉虧至22.57億元
志高控股(00449)股東應占年度虧損擴大1.82倍至14.08億元
雲銅股份(00033)年度股東應占虧損同比擴大2.13倍至3.23億港元
由盈轉虧 海升果汁(00359)2019年擁有人應占虧損1.27億元
克莉絲汀(01210)年度未經審核股東應占虧損收窄10.98%至2.07億元
協眾國際控股(03663)年度股東應占虧損擴大29.95倍至2.86億元
中海重工(00651)年度股東應占虧損同比收窄50.7%至7.62億港元
中國全通(00633)年度淨虧損擴大65.7%至11.24億元
每股派3分 力高集團(01622)年度股東應占溢利同比增長4.5%至10.35億元
建業地產(00832)年度權益持有人應占溢利約20.15億元 同比增加74.6%
博華太平洋(01076)年度淨虧損擴大31.7%至39.04億港元
惠生國際(01340)年度股東應占虧損大幅減少99.8%至47.4萬元
【宏觀及行業】
1.美聯儲31日宣佈，將為外國中央銀行和其他國際貨幣當局設立一項臨時回購協議安排，以幫助支持美國國債市場平穩運行和緩解全球美元融資市場面臨的壓力。
2.高盛：預計美國失業率將在年中之前從此前峰值9%升至15%，這一水平超過美國大蕭條時期。預計美國第一季度經濟增速年化將萎縮9%，第二季度經濟增速年化將萎縮34%，此前預期分別為萎縮6%和萎縮24%。上調了美國第三季度經濟增速年化為19%，此前為12%。
3.工信部副部長辛國斌表示，全國規上工業企業平均開工率為98.6%，人員平均復崗率為89.9%，中小企業復工率已達到76%，3月份以來日均升幅在1個百分點左右，開工步伐明顯加快。(證券時報網)
4.統計局：3月製造業PMI 52.0%，比上月回升16.3個百分點。非製造業商務活動指數為52.3%，比上月回升22.7個百分點。僅憑3月份PMI數據尚不能判斷經濟是否已經企穩回升，PMI的環比回升並不意味著其他主要宏觀經濟數據一定會發生同向變化。
5.2020年上海計劃完成55萬平方米、2.8萬戶中心城區成片二級舊裡以下房屋改造。
6.上海市發佈關於推進學前教育深化改革規範發展的實施意見。引導民辦幼兒園健康發展，民辦幼兒園一律不準單獨或作為一部分資產打包上市。上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，不得通過發行股份或支付現金等方式購買營利性幼兒園資產。
7.工信部數據顯示，2020年1-2月軟件業務收入急速下行，軟件業完成軟件業務收入8008億元，同比下降11.6%，增速同比回落25.2個百分點，較去年全年回落27個百分點。1-2月，全行業實現利潤總額981億元，同比下降11.8%，增速同比回落18.8個百分點。
8.備受關注的中國移動2020年5G二期無線網主設備集中採購工作已於日前結束，華為、中興通訊、愛立信和中國信科四家入圍，成為中標候選人。其中，華為在所有標包中均取得了最高份額，合計中標逾132787站，涉資214.1億元。
9.華為2019年實現營收8588億元，同比增長19.1%，淨利潤627億，同比增長5.6%。其中，消費者業務實現銷售收入4673億元，同比增長34%，智能手機發貨量超過2.4億臺。分區域看，中國區實現銷售收入5067億元，同比增長36.2%。全年研發費用達1317億元，近十年投入研發費用總計超過6000億元。5月16日後，5G手機無法預裝谷歌系統，對此，華為推出了HMS系統，華為5G手機的海外銷售取決於HMS系統的建設。
【主要股東增減持】
3月19日，CITIC Group增持中國光大控股(00165)321.2萬股，每股作價10.1299港元。
3月25日，摩根大通增持中升控股(00881)317.72萬股，每股作價26.83港元。
3月25日，摩根大通減持粵海投資(00270)459.15萬股，每股作價為14.0766港元。
3月25日至27日，主席兼執董李明分別增持遠洋集團(03377)770萬、750萬、1000萬股，總金額約為5141.63萬港元。
3月25日，中國人壽保險(集團)公司增持中國太保(02601)176.7萬股，每股作價22.3267港元。
3月26日，美國資本集團增持新秀麗(01910)575.9萬股，每股作價7.64港元。
【大行評級】
花旗：予中國中車(01766)“買入”評級 下調目標價至6.26港元。
瑞信：上調中金公司(03908)目標價至20.5港元 維持“跑贏大市”評級。
匯豐：維持華潤電力(00836)“買入”評級 下調目標價至14.4港元。
瑞銀：美團點評(03690)業務復甦速度較預期快 維持“買入”評級。
瑞銀：維持中國建築國際(03311)“中性”評級 下調目標價至5.9港元。
中金：維持中國財險(02328)“跑贏行業”評級 下調目標價7.5%至11.10港元。
【交易鬧鈴】
招股中：新威工程集團(08616)，亞洲速運(08620)，滿貫集團(03390)，智中國際(06063)MOG HOLDINGS(01942)。
業績公佈：無
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
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