1.【華為開發者大會即將召開 “鯤鵬+昇騰”為核心主線】
華為開發者大會2020是華為面向ICT（信息與通信）領域全球開發者的年度頂級旗艦活動，將於3 月27日至28日以線上直播的方式呈現。大會旨在搭建一個全球性的交流和實踐平臺，開放華為30年積累的ICT技術和能力，以“鯤鵬+昇騰”硬核雙引擎，為開發者提供澎湃動力。本次活動直播議程分為兩個部分，第一天主題為鯤鵬通用計算技術趨勢及開發實踐，第二天則是昇騰AI計算技術趨勢及開發實踐。鯤鵬計算產業是基於鯤鵬處理器構建的全棧IT基礎設施、行業應用及服務，應用在服務器和PC領域。其核心是以“鯤鵬+昇騰”為核心的芯片，華為秉承“量產一代、研發一代、規劃一代”的演進節奏，保持長期投入，並打造了“算、存、傳、管、智”五個子系統的芯片族。同時，華為還開源了EulerOS服務器操作系統、GaussDB數據庫、AI計算框架MindSpore，為“鯤鵬+昇騰”生態提供技術支撐。
根據IDC預測，至2023年，我國計算產業市場規模將達到1043億美元。而針對鯤鵬計算生態，華為提出了鯤鵬夥伴計劃，將攜手產業合作伙伴一起構建新的計算產業生態，共同為各行各業提供基於鯤鵬處理器的領先IT基礎設施及行業應用，開拓中國計算萬億藍海市場。相關合作公司有中國軟件（600536）、誠邁科技（300598）、常山北明（000158）、神州數碼（000034）、東華軟件（002065）、金山辦公（688111）等。
2.【阿里雲通過等保2.0評估 網絡安全市場潛力巨大】
阿里雲24日宣佈，其IoT安全平臺成功通過基於網絡安全等級保護2.0（第三級）的物聯網安全評估，成為國內首個通過該評估的物聯安全服務平臺。該評估由公安部信息安全等級保護評估中心執行完成。
隨著萬物互聯時代來臨，越來越多的智能設備都在實時產生聯網數據，這些數據均存在被黑客劫持或者篡改的可能性。去年5月13日，網絡安全等級保護2.0核心標準正式發佈，保護對象從傳統的網絡和信息系統轉向物聯網。根據IDC預測，到2023年中國網絡安全市場規模將增長至179億美元，2019至2023年的複合年均增長率為25.1%，遠高於9.44%的全球平均水平。
◆綠盟科技（300369）是業內最早進入雲安全領域的廠商之一。
◆數據港（603881）作為阿里的第三方IDC企業，承接阿里雲拓展數據中心市場。
其他個股：啟明星辰（002439）、深信服（300454）、南洋股份（002212）
3.【國網加大充電樁建設力度 有望成為新基建重頭戲】
據悉，繼特高壓之後，國網公司近期還將加大推進新能源汽車充電樁建設，具體規劃目前仍在制定中。
截止去年底，國內公共充電樁保有量約52萬個，車樁比約3.5:1（含私人充電樁），距離1:1或1.2:1還有較大差距。國網公司2020年重點工作要求車聯網平臺接入充電樁100萬個，而目前接入量僅45.7萬個，全年接入量將翻倍。不少地方政府也在充電樁建設運營方面提出了更為優惠的政策支持，充電樁正在成為“新基建”的重要抓手。
◆科士達（002518）的充電樁業務佈局不斷強化，從模塊銷售轉為整樁銷售，與普天、比亞迪、蘇寧、順豐、地方公交集團等均已建立合作。
◆九洲電氣（300040）能夠提供電動汽車交直流充電解決方案、光儲充一體化充電站解決方案。
◆特銳德（300001）是充電運營行業龍頭，2019年充電量約21億度，同比增長約85%。
其他個股：和順電氣（300141）、中恆電氣（002364）
4.【工信部要求加快5G建設 通信行業將迎高景氣週期】
工信部24日發佈《關於推動5G加快發展的通知》，明確支持基礎電信企業以5G獨立組網（SA）為目標，控制非獨立組網（NSA）建設規模；同時，加大基站站址資源支持。鼓勵地方政府將5G網絡建設所需站址等配套設施納入各級國土空間規劃。
三大運營商均保持原有的年度5G基站建設目標不降低，確保我國5G發展的領先位置，保持整個產業鏈良性迭代。中國移動今年5G投資將達1000億元；中國電信上半年要追回受疫情影響的5G建設計劃，5G基站年內力爭開通30萬個；中國聯通力爭在三季度末完成全年計劃。
在國家要求加快5G特別是獨立組網建設步伐，發揮5G建設“穩投資”、帶動產業鏈發展作用的背景下，通信行業將進入高景氣週期。產業鏈中包括天線及射頻器件、光模塊等上游企業有望迎來機遇。
◆世嘉科技（002796）是國內同時具備4G/5G射頻天線和濾波器生產研發能力的龍頭公司。
◆和而泰（002402）子公司鋮昌科技是國內毫米波射頻芯片領域唯一一家承擔國家重大型號量產任務的民營企業。
其他個股：中興通訊（000063）、烽火通信（600498）、中際旭創（300308）
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