月15日菲律賓首都封城，3月18日馬來西亞直接封國，疫情持續發酵下，東南亞半導體產業將遭受前所未有的衝擊。
東南亞晶圓製造、封測巨頭—馬來西亞
馬來西亞封國之後，最受影響的恐將是晶圓製造、封測及代工產業。馬來西亞是東南亞乃至亞洲最重要的半導體出口市場之一，僅次於中國、日本、韓國、新加坡和中國臺灣，同時，它也是全球封測主要的中心之一，據瞭解，東南亞在全球封測的市佔率為27%，其中馬來西亞獨佔一半。
根據企業分佈來看，馬來西亞當下共有50餘家半導體公司，其中大部分為跨國公司，如AMD、飛思卡爾半導體、英飛凌、意法半導體、英特爾、瑞薩、德州儀器等。馬來西亞本土的半導體公司極少，知名企業有Unisem和Inari。
也就是說新冠肺炎可能會對馬來西亞晶圓代工、封測等產業造成影響。據鉅亨網報道，硅晶圓大廠環球晶曾表示，馬來西亞受到全國封城政策影響，環球晶將因應政府規範調整；不過由於環球晶馬國廠負責生產6吋硅晶圓，受封國政策影響，6吋硅晶圓供應將更吃緊。
可以看到，在新冠肺炎的蔓延下，馬來西亞封測產業或將受到不同程度的衝擊。此外，除了封測、晶圓代工等產業外，馬來西亞存在一些元器件生產大廠，如華新科、村田、Panasonic、旺詮等。可以預測，受馬來西亞封城影響，被動元器件產業也會受到一定的衝擊。
MLCC大廠聚集地——菲律賓
“封城一個月，對於菲律賓MLCC大廠的產銷都會產生巨大的影響。”這是繼菲律賓總統杜特爾宣佈封城計劃之後，業內人士的猜測。
當下，MLCC產業形成了三足鼎立的局面，其中，村田市佔比為31%，穩居第一；三星電機市佔比為19%，暫居第二；國巨憑藉13%的市佔比，暫居第三。綜合來看，三家巨頭的市佔率總和已超過60%。
從全球MLCC產業佈局來看，目前村田產能達1500億顆/月，除了日本本土，其產能主要在中國無錫(40%)、菲律賓(15%)、泰國等。三星電機產能為1000億顆/月，產能集中在韓國釜山(20%)、中國天津(40%)、菲律賓(40%)，而國巨MLCC產能主要集中在中國蘇州(70%)以及中國臺灣。
從這部分數據來看，菲律賓首都馬尼拉封城對於三星電機的MLCC產出影響最大，其次是村田，國巨的影響並不是太大。但兩家MLCC巨頭產銷受限，極有可能會對全球產業鏈產生巨大影響。MLCC大廠的短期產銷受阻可能會延緩5G換機潮的到來，對於家電、汽車及智能設備產業的影響也是不斷擴大的。
手握成熟半導體產業鏈——新加坡
相對東南亞其它國家而言，新加坡半導體產業受疫情的衝擊較小，但受到馬來西亞“封”兩週的影響（馬來西亞大部分國民選擇在新加坡工作），短期損失難以預估。
具體來看，新加坡擁有從IC設計、製造、封測等成熟的半導體產業鏈。過去的數十年，全球半導體大廠紛紛選擇在新加坡設廠，如ST、安華高科技、聯發科、美光，以及分銷巨頭安富利和富昌等。
據數據顯示，新加坡目前擁有包括40家IC設計公司、14家硅晶圓廠、8家晶圓廠、20家封測公司以及一些負責材料、製造設備、光掩膜等產業的相關企業。
雖然新加坡半導體產業鏈比較成熟，相關企業也比較多，但是新加坡對於疫情的控制比較得當，長電科技曾在統計疫情對企業影響時表示，公司在韓國和新加坡廠區的生產運營受此次疫情影響甚微。
在新冠肺炎全球肆虐的情況下，半導體上、中、下游等產業鏈都直接或間接的受到了不同程度的影響。而從東南亞國家在半導體板塊佔據的位置來看，中國本土半導體企業或將迎來新的機會。
當下，國內疫情已經得到控制，半導體產業鏈上的大部分企業復工率比較理想，基本都達到了80%以上。所以，接下來國內的半導體既需要積極應對疫情對東南亞及全球發展造成的影響，也要發展進口多元化戰略，爭取在半導體中上游領域實現新的突破，增強自主可控性。
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