華泰證券發佈公司研報指出，根據三七互娛官網，公司3月18日發佈首款雲遊戲《永恆紀元》雲端版本，公司的雲遊戲佈局開始落地。我們認為短期主要幫助積累運營經驗，進行技術儲備；長期來看雲遊戲落地有望降低遊戲門檻，改變現有遊戲分發格局，公司作為頭部內容供應商，有望受益於門檻降低帶來的用戶增長以及分發格局調整帶來的行業話語權提升，帶動公司業績和估值提升。我們維持19~21年盈利預測21.44/26.61/32.13億元，EPS為1.02/1.26/1.52元，維持20年PE 30-31X，目標價37.79-39.05元，維持“買入”評級。
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