盤中主要熱點題材及點評

盤中主要熱點題材及點評

1、 次新+\\高送+

次新+電氣設備：福達合金、泰永長征、長城科技

次新+填權：天永智能、智動力

填權+醫藥：山河藥輔

填權+油氣：深冷股份

高送+重組：傳藝科技

次新：天地數碼

點評：板塊在早盤市場大跌階段就比較抗跌，而市場反彈時則跟隨很快，從而體現出止跌反彈的意味，欠缺的是板塊大漲時也是幾個獨角獸性質的大盤股貢獻了指數而漲停板不算多，這與整個市場不佳的追漲氛圍相匹配。週末新股只核發一個且金額很少對板塊是利好，在市場還欠缺其他強勢熱點的狀況下次新向來就是短線資金必爭之地，重點看次新+。只不過本來衝高回落會導致拋壓大的走勢在利好刺激下也不宜過於衝動，節奏還是得注意下。至於填權股主要是填權+題材的邏輯，和次新+的套路差不多，最近有個特點是剛除權不久的個股更吃香。次新板塊最強的是福達合金（ 603045 ），這票亮點主要在於連板創新高的位置，所謂電氣的題材其實都是覆盤的人被動加上去的，帶動的電氣股更是亂跟風，再去挖掘就沒意思，它本身連續縮量板塊後主要是持股者的盛宴，關鍵需要看經歷放量洗盤考驗後能否由分歧再轉向一致，像近兩天那樣一開始就太一致而持續縮量就不好盲目接力，兩連板的天永智能（ 603901 ）週五體現的就是先太一致後而被砸再由分歧轉向一致的過程，經歷這種強洗盤的考驗後隔天就還有溢價。

2、 超跌

超跌+低價：寶塔實業、林海股份、鵬起科技、東方網絡、三變科技、合金投資、溫州宏豐

超跌+股權質押危機：西隴科學、大連電瓷

股權轉讓+超跌+高送：赫美集團

超跌+股權轉讓：大富科技

超跌：鳳形股份

點評：超跌股最近一直有逆市動作，當然也並非板塊表現太好，而是市場連續下跌後多數個股都成為了超跌股，從而有部分個股強勢很正常，很多個股彼此間也並無聯動性。但有一點需要注意的就是低價超跌股是超跌反彈的主角，尤其是沾邊題材的超跌股漲起來更容易，畢竟成交量小而脈衝起來快，當中的強勢股近期多出於疊加股權轉讓、出現股權質押危機而股價腰斬及底部連陽再加速的個股。板塊的標杆是赫美集團（ 002356 ），可謂複合題材而走強的典範，它也是繼金力泰和邦訊技術後超跌股中出現的又一牛股，縮量後進入了加速階段，近期市場最強的個股都是止於六連板，意味著它離這個坎也在越來越近。

3、 農業：吉峰農機、一拖股份、豐樂種業、眾興菌業

點評：早盤及午盤都有一次異動，但炒作方向不一樣。早盤主要是鄉村振興方面的消息刺激起的農機股在表現，這個概念已經是老生常談，涉及的個股要麼是買不到要麼就是套，且異動的個股並不多，短線就難言多好的持續性。午後則主要是毛衣戰方面的農業股表現，體現的是對毛衣戰的擔憂，然而週末並無相關消息面配合，這就不利於其持續表現，後續表現關鍵還得看消息面預期。

4、 其他

對外合作+中報預增：梅泰諾

影視：北京文化、歡瑞世紀

軟件+前期妖股：誠邁科技

汽配：浩物股份、迪生力

寧德時代：天華超淨

重組+嬰童：邦寶益智

芯片：華微電子

雲計算：榮之聯

遊資和機構龍虎榜

北京文化（ 000802 ）：華泰榮超商務中心及國君順德大良遊資封板，兩機構賣4772萬

赫美集團（002356）：光大寧波中山西路及華泰廣州番禺萬達廣場遊資封板

合金投資（ 000633 ）：華安重慶分公司及中建投成都南一環路遊資封板

誠邁科技（ 300598 ）：華泰廈門廈禾路及中信上海南京西路遊資封板

天地數碼（ 300743 ）：東海南京洪武北路及財通杭州體育館遊資封板

長城科技（ 603897 ）：海通南京廣州路及華鑫杭州飛雲江路遊資封板

泰永長征（ 002927 ）：中投無錫清揚路及華鑫福清福人大道遊資封板

浩物股份（ 000757 ）：中投南京中央路及長江新鄉金穗大道遊資封板

歡瑞世紀（ 000892 ）：國融青島秦嶺路及中投無錫清揚路遊資封板

豐樂種業（ 000713 ）：信達北京科豐橋及華泰深圳紅荔路遊資封板

西隴科學（ 002584 ）：財通杭州體育館及海通天津霞光道遊資封板

大連電瓷（ 002606 ）：南京南京大鐘亭及財通臨安西苑路遊資封板

大富科技（ 300134 ）：中投無錫清揚路及華泰廈門廈禾路遊資封板

傳藝科技（ 002866 ）：華泰上海妙鏡路及長城仙桃錢溝路遊資封板

梅泰諾（ 300038 ）：華鑫即墨鶴山路及中航廣州天河北路遊資封板

智動力（ 300686 ）：中泰寧波江東北路及長城仙桃錢溝路遊資封板

林海股份（ 600099 ）：華鑫即墨鶴山路及中信北京遠大路遊資封板

一拖股份（ 601038 ）：東方杭州龍井路及銀河廈門嘉禾路遊資封板

週末重要題材資訊

○ 阿里發佈“天擎”系統，機器視覺市場規模有望達千億級

機器視覺概念股：萬訊自控（ 300112 ）、絲路視覺（ 300556 ）、勁拓股份( 300400 )、永創智能（603901）

○ 騰訊音樂即將美國上市，估值飆升超過300億美元

騰訊音樂概念股：漫步者（ 002351 ）、新華聯（ 000620 ）、星網銳捷（ 002396 ）、漢鼎宇佑（ 300300 ）

○ 行業巨頭陶氏上調有機硅產品價格10%，行業持續高景氣

有機硅概念股：合盛硅業（ 603260 ）、迴天新材（ 300041 ）、集泰股份（ 002909 ）、金銀河（ 300619 ）

○ 龍頭產品漲價不斷，被動元件有望持續向好

被動元件概念股：風華高科（ 000636 ）、三環集團（ 300408 ）、火炬電子（ 603678 ）、潔美科技（ 002859 ）

○ 豬場挺價豬價加速上漲，相關公司盈利有望改善

養豬概念股：新五豐（ 600975 ）、溫氏股份（ 300498 ）、新五豐（600975）、牧原股份（ 002714 ）

○ 高層致信生態文明重磅會議，林業大發展在即

林業概念股：福建金森（ 002679 ）、永安林業（ 000663 ）、岳陽林紙（ 600963 ）、豐林集團（ 601996 ）​

2018年7月9日早盤消息

一、中央深改委會議部署促消費、多家公司業績連增

數據顯示，今年一季度，最終消費支出對我國經濟增長的貢獻率為77.8%，顯著高於去年全年的58.8%，今年二季度有望繼續達到70%左右，消費已成為經濟增長的第一引擎。今年以來，互聯網提速降費、降低部分藥品和日用消費品進口關稅、降低重點國有景區門票價格、上調個稅起徵點等多項促消費政策都在積極推進。已預測半年度業績的公司中，從事電商生態服務的南極電商（002127）、從事酒店運營的首旅酒店（600258）、佈局出境遊市場的騰邦國際（300178）、眾信旅遊（002707）等均連續多年實現業績增長。

二、北京廣州將增設互聯網法院、推動網絡空間治理

黨政機關、企事業單位將更加重視自身網絡安全防護能力建設，有助於擴大網絡安全產品和服務的採購力度。美亞柏科（300188）為電子取證市場龍頭，在公安信息化、輿情分析、反電信詐騙信息化、公安大數據等子行業進行了拓展；任子行（300311）日前公告上半年預增50%至80%,因互聯網反欺詐、IDC信息安全管理等業務快速增長等。

三、MLCC龍頭再度大幅提價、行業景氣週期有望延續

風華高科（000636）為MLCC行業龍頭,最新公告上半年業績增幅由1.51至1.87倍上修為2.63至2.94倍；火炬電子（603678）、三環集團（300408）也擁有MLCC產能，並在積極擴張業務；深圳華強（000062）主營電子元器件產品分銷，為日本村田MLCC業務代理商。

四、行業巨頭陶氏上調有機硅產品價格10%行業持續高景氣

由於前期DMC等原料價格持續上漲影響，下游經銷商及廠家儲備積極性降低，整體儲備較往年明顯縮減，隨著7月國內企業檢修季到來，未來有機硅市場將再次上漲，有機硅行業高景氣超預期。合盛硅業（603260）有機硅產能33萬噸，依託自身行業領先優勢佈局了有機硅下游深加工。迴天新材（300041）生產有機硅密封膠產品被列為建築行業推薦產品，中報業績預增。金銀河（300619）國內有機硅智能化系統解決方案提供商龍頭，公司有機硅產品品質基本可實現進口替代。

五、阿里發佈“天擎”系統機器視覺市場規模有望達千億級

萬訊自控（300112）參股的丹麥Scape公司是機器視覺行業領先企業。絲路視覺（300556）主營以CG（計算機圖像）技術為基礎的數字視覺綜合服務業務，阿里持有公司子公司瑞雲科技20%的股權。

六、騰訊音樂即將美國上市估值飆升超過300億美元

漫步者（002351）、新華聯（000620）。

七、高層致信生態文明重磅會議林業大發展在即

1）福建金森（002679）現階段公司經FSC認證的森林面積為71.4131萬畝，主要產品是人工的杉木林，當地有相關的加工企業，主要用途為傢俱及工藝品等；2）永安林業（000663）森林經營總面積為181萬畝，包括生態公益林、商品用材林、經濟林等。3）岳陽林紙（600963）正有序推動林權流轉，公司建設有6000餘畝苗木基地。子公司誠通凱勝涉足森林康養基地、森林生態文化走廊、森林學校等森林旅遊項目。

八、新一輪草原生態保護補助獎勵政策實施中央財政積極支持

蒙草生態（300355）、美尚生態（300495）。

九、雄安徵集啟動區設計方案相關股或捲土重來

隨著雄安設計方案的推進，雄安新區有望再度吸引市場目光，設計總院（603357）、中設股份（002883）、乾景園林（603778）。

十、豬場挺價豬價加速上漲相關公司盈利有望改善

豬價的回暖新五豐（600975）、溫氏股份（300498）等相關豬企。

十一、非洲最大自貿區開園多家中企從中受益

招商蛇口（001979）參股公司高蘭巴多自貿區有限公司，擁有吉布提自貿區土地的開發權，主要負責吉布提自貿區的規劃、開發和建設；中國交建（601800）此前承建吉布提首條高速路。目前公司業務遍及非洲46個國家，在非洲累計建成鐵路與城軌10605公里、公路4800公里，在手合同規模560億美元；中國建築（601668）曾中標吉布提港口項目，合同金額4.2億美元。

十二、人大會議聚焦大氣汙染

隨著國六標準漸近，重型柴油車迎來硬件更新升級大潮，排放達標的柴油發動機迎來下游需求放量，利好技術領先的發動機龍頭廠商，濰柴動力（000338）是國內重型柴油車發動機龍頭，公司國六排放標準的發動機產品儲備豐富,並已具備批量生產和投放市場的條件；整車廠商中，中國重汽（000951）滿足歐六排放標準的重卡已投放香港市場。

十三、成飛集成：重組旗下鋰電池業務 不再控股鋰電洛陽、鋰電江蘇

成飛集成公告，為提高資產質量，公司擬將旗下現有鋰電池業務資產以鋰電江蘇為平臺重組。重組後，鋰電江蘇的其他股東金沙投資將取得其控制權，鋰電江蘇將取得鋰電洛陽的控制權，公司不再將鋰電洛陽、鋰電江蘇納入合併報表範圍，交易可能構成重大資產重組。鋰電洛陽2017年度營收9.48億元，虧損3.35億元；鋰電江蘇2017年度營收2.23億元，虧損9681.91萬元。

十四、中國天楹：擬88.8億收購西班牙環保巨頭

中國天楹發佈公告，公司擬88.8億元全資收購西班牙環保巨頭Urbaser，Urbaser(江蘇德展100%持股)總部位於西班牙，是全球領先的環保全產業鏈綜合服務商。公司股票於7月9日(星期一)開市起復牌。

十五、天原集團：上修上半年業績至預增282%-320%

天原集團公告，公司於4月20日預計2018年半年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為盈利7500萬元--8500萬元，變動幅度為186.2--224.35%。現修正為，盈利1億元-1.1億元，比上年同期上升281.59%-319.75%。

十六、環能科技：上半年淨利預增68%-94%

環能科技公告，公司預計2018年上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤6300萬元–7300萬元，同比增長67.57%-94.17%。

十七、金髮科技：上半年淨利潤預增42%至50%

金髮科技披露業績預告公告，公司預計今年上半年實現淨利潤3.4億元到3.6億元，同比增加42%到50%，公司上年同期淨利潤2.39億元。公司上半年改性塑料銷量和利潤同比增長，完全生物降解塑料和特種工程塑料銷量和利潤大幅增加。

十八、三友化工：上半年淨利預增22%左右

三友化工公告，公司預計2018年上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增加2.08億元左右，同比增21.6%左右，上年同期盈利9.62億元。

十九、大業股份：實控人擬增持1%到2%公司股份

大業股份公告，公司實際控制人竇寶森計劃在未來6個月內通過集中競價和大宗交易等方式增持公司股份，增持比例不低於總股本的1%且不超過 2%。本次增持計劃未設定價格區間。

二十、德聯集團：部分高管計劃增持2000萬元

德聯集團公告，公司部分高管計劃自公告披露日起9個月內以自有資金或自籌資金增持不低於2000萬元，此次增持計劃期間及在增持完成後6個月內不轉讓本次所增持公司股份。公告稱，公司部分管理人員基於對公司未來長期發展的信心和對公司股票投資價值的認同，維護資本市場穩定和公司投資者利益。