現代財富的傳承是一個複雜且多變的過程，尤其是在目前第一代企業家面臨“退休”和疊加經濟“新常態”的情況下，如何在財富傳承過程中，實現財富保值增值，避免婚姻、債務、意外、稅收等各方面風險帶來的財富流失，並在此過程中支持家族成員事業發展，提升家族社會地位與聲望等目標，成為高淨值人士必須
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