今晚給大家梳理這個板塊的邏輯與機會
新基建之軌道交通
2020開年，“新基建”在疫情與經濟下行壓力之下，被提到了顯要位置。短時間內，大級別的政府會議4次提及“新基建”，涵蓋5G、特高壓、人工智能、工業互聯網等，充電樁，軌道交通等。其中5G，工業互聯網，特高壓等板塊均已在之前文章梳理分享，得到市場爆炒，今日為大家梳理下個潛在的爆炒板塊，《解碼新基建》之軌道交通——城市群的血脈。
蓬勃軌交市場
ZG軌交網的數據顯示，截至19年末，我國城市軌道交通共有230條（段）線路在建，總里程達5684.32公里，車站3345座，投資額近4萬億。在本輪“新基建”大潮裡，軌交依然不落於人。拿GDP最大的廣東來說，5.9萬億的“新基建”大盤裡，有9千億投在了軌交領域，佔比達15%。而且軌交份額遠超其他領域，排第二的人工智能僅約400億，其後的5G、特高壓也僅約150億。
城際鐵路/高鐵建設拉動經濟增長
發改革委今年初明確，加大對重點城市群、都市圈城際鐵路、市域、市郊鐵路和高等級公路規劃建設。幾乎每個城市群的規劃中，城際鐵路都是濃墨重彩的部分。城際鐵路建設投資巨大，可以直接拉動經濟增長。“先是土建成本，土建成本通常還是挺高的，大概要佔到30%－40%。然後是車輛的成本以及相關的配套設施，車輛及配套設施的成本大概要佔到20%－30%。剩下的就是信號、通信、機電等。”
所以我們看新基建分支軌道交通的投資機會，建議關注：晉西車軸，運達科技等。
機會展望
大基金二期：二期集中在芯片設備、材料上，並且板塊內很多個股已經跌到底部區域，後期會有反覆的機會。週五阿石創、新萊應材、智光電氣、江化微、晶瑞股份等首板，也在列標時重點標註了靶材方面的機會，也有分享三個標的，週五早盤明顯出現抄底搶籌，第一時間介入應該收益在7個點以上
設備這塊：刻蝕機：中微公司 氧化爐：北方華創 封裝測試：長川科技
離子注入機：萬業企業 材料這塊：晶圓；中環股份、晶盛機電 光刻膠：容大感光、強力型材、南大光電 濺射靶材：江豐電子、阿石創、有研新材、隆華科技 封裝基本：興森科技、深南電路 拋光：鼎龍股份、安集科技。
土地流轉： 週三週四已經有消息，在週五盤面及題材空檔期，拉了這個低位的板塊，週五已經高潮，先手吃肉，後手買單，週一接力不太舒服，龍頭是疊加海南的海航創新，要參與只能看前排漲停個股，另外可以觀察疊加油氣概念的低價的洲際油氣的1進2機會。
新基建板塊：資金介入深，後期參與的核心及重點，週五最強的是特高壓板塊，其實這個板塊早在一個月前就已經挖掘出來給大家，參考2月17 的文章。
板塊疊加週四晚間利好，短線龍頭是4板的通光線纜，5G和特高壓雙題材疊加，板塊內助攻也多，週一高溢價，另外疊加充電樁的中能電氣同樣換手4板，週一關注兩隻的晉級情況，同時帶起的板塊內的首板可以打板參與。另外5G方面，上週二分享的華脈科技走成高度龍，但是整體看，板塊效應短期日漸趨弱，但是5G是今年建設的重心，看好反覆的機會。
明日策略
週五如預期傳言降準了，美股也是尾盤大幅拉高，雙重利好，對於週五勇敢抄底的投資者是比較舒服了，對於持幣者是比較難的開倉點，但是短線也要謹防高開低走的可能，注意倉位控制，美股已經沒落，疫情的影響已經讓美股這顆長牛大雷提前引爆，A股的長牛已經在路上，我們的崛起，我們的偉大復興夢必將實現。
通光線纜：公司主要從事以高壓、超高壓和特高壓為主的輸電線路用電力特種光纜和導線、航空航天用耐高溫電纜、通信用高頻電纜的研發、生產和銷售。同時為客戶提供全面完整的解決方案，並提供相關的附件、配件、技術諮詢及個性化的售後服務。
特高壓高度龍頭，疊加5G概念，關注4進5的晉級機會。
航發控制：公司成為目前國內唯一的航空發動機控制系統的研製、生產和試驗基地，主營業務定位為航空發動機控制系統的研製與生產，同時不同程度地從事公司產品的維修業務，在本專業領域中的地位、經驗和知名度方面具有領先優勢。
走勢上，底部開始明顯放量，資金建倉介入明顯，周線明顯走好多頭，看好波段趨勢機會。
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