傳融創中國擬配售1.64億股 最高集資71.67億港元
1月9日，據外媒報道，融創中國計劃以每股42.7-43.7港元配售1.64億股，集資介乎70.03-71.67億港元，配售價較當天收市價46.65港元折讓6.32%至8.47%。
當天融創中國開盤價46.15港元，截止收盤漲1.97%至46.65港元。
觀點地產新媒體瞭解，若配售屬實，這將是融創1月以來第二個融資動作。此前1月8日，融創中國宣佈就發行2025年到期的5.4億美元6.5%優先票據訂立購買協議。據不完全統計，融創2019年累計發行36億美元優先票據，利率區間介於7.25%-8.38%。
另悉，在融創之前，近期包括美的置業、首創、富力均有配售股份的動作。
佳兆業發行5年期5億美元10.5%優先票據
佳兆業集團控股有限公司1月9日公告，於1月8日，該公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、海通國際、中銀國際、巴克萊、中信銀行（國際）、國泰君安國際、佳兆業金融集團、富昌證券有限公司及香江金融就票據發行訂立購買協議。
待若干完成條件達成後，佳兆業將發行本金總額為5億美元的票據，除非根據票據條款提前贖回，否則其將於2025年1月15日到期。票據的發行價將為票據本金額的100%。票據將按年利率10.5%計息（自2025年1月15日起（包括該日）），並須每半年期末支付。
觀點地產新媒體從公告獲悉，瑞信、德意志銀行及海通國際是就發售及出售票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，以及中銀國際、巴克萊、中信銀行（國際）、國泰君安國際、佳兆業金融集團、富昌證券有限公司及香江金融是就發售及出售票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。彼等亦是票據的初步買方。
遠洋集團發行4億美元4.75%有擔保票據 期限10年
1月9日早上，遠洋集團控股有限公司公告宣佈，於1月8日，該公司連同發行人已就發行本金額4億美元的票據與聯席牽頭經辦人訂立認購協議。
觀點地產新媒體從公告獲悉，除非根據有關條款獲提前贖回或購買及註銷，否則票據將於2030年1月14日到期。票據發售價將為票據本金額的98.352%。票據將按4.75%的年利率計息，每半年期末於每年7月14日及1月14日進行支付。
經扣除有關發行票據應付的任何折扣、費用、佣金及開支後，發行票據的估計所得款項淨額約為3.91億美元。遠洋集團就票據無條件及不可撤回地提供的擔保。
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