導讀：
中央政治局2月21日會議中強調，要積極擴大有效需求，加大新投資項目開工力度，加快在建項目建設進度，工業互聯網被列入重點加快發展的方向。2月PMI數據顯示2月份PMI數據為歷史最低，在當下疫情防控與經濟發展同樣重要，基建穩增長除了傳統基礎設施建設外，科技新基建兼具穩增長和經濟轉型升級，承擔了更重要的角色。
中央政治局 2 月 21 日會議中強調，要積極擴大有效需求，促進消費回補和潛力釋放，發揮好有效投資關鍵作用，加大新投資項目開工力度，加快在建項目建設進度，工業互聯網被列入重點加快發展的方向。
2月24日，工信部印發《關於有序推動工業通信業企業復工復產的指導意見》，提出要在確保疫情防控到位的前提下，推動非疫情防控重點地區企業復工復產，努力實現今年工業通信業發展目標任務。工信部強調將重點支持5G、工業互聯網、集成電路、工業機器人、增材製造、智能製造、新型顯示、新能源汽車、節能環保等戰略性新興產業復工。
科技新基建兼具穩增長和經濟轉型升級雙重預期 工業互聯網是其重要組成
疫情致經濟運行大面積中斷，2月份財新PMI創有數據以來最低，在此情況下，拉動內需的必要性提升。根據近期的政治局會議，關於全年的經濟目標並無變化，因此預計疫情平穩後國內逆週期調節將加碼，科技新基建由於兼具穩增長和經濟轉型升級，有望承擔穩增長重任。工業互聯網是科技新基建的重要組成。
我國被譽為世界工廠，工業互聯網對我國製造業數字化轉型升級，實現製造業高質量發展以及提升國際競爭力具有戰略意義。
▲工業互聯網的實質內涵是數據+模型+服務
工業互聯網的實質內涵是：數據+模型=服務。以實現製造資源的優化配置為目的，通過物聯網+傳感器+大數據採集數據。工業互聯網平臺的核心價值是通過機理模型和數據驅動模型的軟件化，實現雲端部署的操作系統。目前工業互聯網的主要服務展現形式有工業 APP，提供生產過程優化、全生命週期服務、製造資源配置等。
對於工業互聯網，不僅本次工信部提出加快其復工，2017 年底，國務院首發《國務院關於深化“互聯網+先進製造業”發展工業互聯網的指導意見》，拉開政策支持工業互聯網發展的帷幕，此後，包括工信部、財政部等國家部委以及各地政府紛紛出臺大量工業互聯網支持政策並給予相關企業、項目豐厚補貼。經過近兩年的政策支持和各類參與者的共同努力，我國工業互聯網平臺數量實現了快速增長，截止到 2019 年 3 月，國內工業互聯網平臺類產品數量已達到 269個，超過了國外平臺類產品數量的總和。
未來五年工業互聯網平臺規模年均複合增長率超33%
根據 Accenture 預測，隨著工業技術的不斷研發、創新及優化，到 2030年，工業互聯網將為全球經濟總量帶來超過 15 萬億美元的增長。預計將為我國國民生產總值帶來約達 1.8 萬億美元的增長，前景廣闊。
▲全球工業互聯網市場規模
在工業互聯網發展初期，工業數字化水平是影響工業互聯網市場規模結構的重要因素，工業設備的數字化水平低是影響平臺市場規模低的主要因素之一。但隨著工業互聯網的迅速發展，在市場需求及新技術的推動下，工業互聯網平臺的市場規模會持續增長，根據 Accenture 預測，未來五年，工業互聯網市場規模預計年複合增長率為 7.39%，工業互聯網平臺市場規模年複合增長率為33.4%。到 2023 年全球工業互聯網平臺市場規模將達到 138.2 億美元，佔全球工業互聯網市場規模的 15%。
5G 落地推動工業互聯網發展。工業互聯網此前發展較慢，我們認為關鍵因素之一是通信層面的不足，過去的通信技術在工業互聯網領域應用具有一定的限制，而 5G 高連接速率、超低網絡延時、海量終端接入、高可靠性等特徵非常適用於工業互聯網，這使得一些以往受限於網絡接入而不能實現的工業場景在 5G 的加持下變得可行。此外，5G 的超高帶寬、邊緣計算等能力均可以在工業互聯網領域找到相應的應用場景。我們認為，隨著 5G 的落地，工業互聯網有望進入發展的快車道。
經過國內不斷推廣發展，政策扶持下有眾多工業互聯網平臺進入人們的視野，在2018 年 12 月 10 日，工業互聯網產業聯盟（AII）發佈的 “工業互聯網平臺優秀技術供應商”中，四星級供應商代表我國工業互聯網平臺的整體實力，也為國內工業互聯網發展的佼佼者，將在5G加速落地的快速發展中充分受益。
▲10家雙跨平臺企業綜合能力排位
十家雙跨平臺企業有東方國信、三一重工、海爾、航天科工集團、徐工機械、阿里、富士康、浪潮集團、用友網絡、華為。按照2019年7月平臺最新的活躍用戶來看，用友精智工業互聯網平臺、浪潮雲 In-Cloud 工業互聯網平臺、東方國信Cloudiip 工業互聯網平臺、航天雲網 INDICS 工業互聯網平臺活躍用戶數超過20萬。並且，工業APP開發數位居前列。
1. 東方國信 Cloudiip 工業互聯網平臺：
Cloudiip 平臺圍繞設備管理優化、研發設計優化、運營管理優化、生產執行優化、產品全生命週期管理優化、供應鏈協同優化等工業應用場景，基於工業大數據和工業機理模型技術能力，構建了面向鍊鐵、軌道交通、能源管理等 20 多個行業、領域雲平臺。
2. 用友精智工業互聯網平臺：
融合 39 個工業大類，18 個應用領域，46萬家工業企業服務創新實踐成果，並具備工業級操作系統能力、IT/OT深度融合、支持企業快速上雲、工業互聯網標識解析等關鍵能力。
3. 航天雲網 INDICS 工業互聯網平臺：
2015 年航天雲網由航天科工集團公 司 正 式 掛 牌 ， 作 為 國 家 工 業 互 聯 網 行 業 領 航 者 ， 基 於INDICS+CMSS 工業互聯網公共服務平臺，建設規劃了以“平臺總體架構、平臺產品與服務、智能製造、工業大數據、網絡與信息安全”5大板塊為核心的“1+4”發展體系。
4. 浪潮雲 In-Cloud 工業互聯網平臺：
涵蓋基礎服務、數據採集、數據存儲、數據處理、數據分析、數據服務、應用數據庫、工業應用等八大能力；此外，浪潮正在積極構建工業互聯網生態，計劃未來三年要發展 8000+合作伙伴，努力打造一個國家級工業互聯網平臺。
A股上市公司
工業互聯網是 5G 的典型應用，隨著 5G 落地及政策不斷加持，工業互聯網發展進入快車道。儘管當下工業互聯網平臺發展相對緩慢，平臺供給能力較弱，工業APP能力不足，面向工業APP的生態建設尚未建立，但隨著5G加速落地，政策明確的扶持傾斜，未來有望形成殺手級工業APP，建議加大對工業互聯網板塊的關注，重點關注：用友網絡、東方國信。其他關注包括寶信軟件、漢得信息、科遠智慧等。
用友網絡（600588）
用友智能製造整體解決方案由智能決策、產業互聯、智慧管理、智能工廠、基礎平臺五個層面構成。
用友精智雲平臺聚焦 PaaS和 SaaS層，支持千萬級用戶在線，具備 PB級工業大數據存儲處理能力。工業 PaaS 服務組件超過 200 個，製造、設計、採購、營銷、質量、運維、經營管理、企業金融等核心業務領域與重點行業大數據分析模型超過 100 個，核心工業 APP 超過 1000 個，工業物聯網平臺支撐 100 種 10 萬臺關鍵設備接入和實時監控。平臺提供 100 個以上應用開發框架、連接多於 200 個開放的第三方互聯網服務，雲集成服務調用次數達到 1000 萬/天級別。平臺架構中無單點故障，具備高容錯能力和數據備份、恢復機制；支持 7*24 不間斷穩定運行；系統可靠性不低於99.99%。平臺具有嚴密的工業安全防護和保障機制。企業實施後，成本降低 15%、效率提升 40%、週期縮短 30%、質量提高 10%。
公司僑興集團項目為 2017 年工業互聯網優秀案例。廈門僑興工業有限公司主要生產碳纖維複合材料系列產品，如網球拍、羽毛球拍、直行車支架等，是典型的高端定製化生產企業。廈門僑興基於用友精智平臺，引入智能工廠等，實現從產品研發設計、現場製造執行到客戶產品交付全過程信息化覆蓋。
東方國信（300166）
東方國信專注工業系統、大數據和 BI 領域 20 年，在工業互聯網研發及驗證推廣方面已投入約 15 億元。形成了從工業傳感器、智能網關、邊緣計算到 IaaS、PaaS、SaaS 雲平臺一體的工業互聯網平臺建設和工業企業上雲的整體解決方案，以及能源雲、鍊鐵雲、高鐵雲、空壓雲、資產雲、風電雲、熱力雲等 10 個工業互聯網子平臺，實踐了“生產過程優化、企業管理與決策優化、產品全生命週期優化、企業間協同製造、業務模式創新”5種應用場景。其中 Cloudiip 平臺應用於全球三十五個國家數百個地區上千家企業，覆蓋行業年產值超萬億元。
寶信軟件（600845）:公司於 2013 年起利用股東資源優勢積極佈局 IDC 業務，是國內第三方 IDC 領軍企業之一。公司的信息化業務立足於 MES、ERP、大數據相關的整體解決方案，同時引入工業互聯網、信息物理系統等創新技術的探索和應用，能夠橫向集成企業供應鏈相關的市場客戶和供應商，縱向集成企業管理到現場控制的製造過程信息。
漢得信息（300170）：公司作為本土領先的高端 ERP 系統實施商，在 SAP、Oracle 兩大領域均處於龍頭地位，業績持續穩定增長，龍頭地位穩固。公司提供基於 MES、PLM、CPQ 等軟件平臺的智能製造解決方案，並贏得了較多市場機會。
科遠智慧（002380）：2019 年 6 月推出 EmpoworX 工業互聯網平臺，目前已接入用戶3000 餘家，設備數據採集點近 200 萬個 ，打造了諸如亞洲首個自動化碼頭青島港、煤化工智能製造標杆金馬能源、中國首個智慧電廠大唐泰州熱電等諸多電力、化工等行業樣板工程。
閱讀更多 趙玲 的文章
