昨天，A股終於領漲了一把全球股市。隔夜美股大舉反攻，當然過程有點曲折，開盤一小時先是高開低走跌回去，然後再震盪反攻，最終反彈近5%。
歐洲股市也高開低走，不過，沒有能回過神。
大A股早盤還一度反彈的，午後也逐步走低。上證指數失守3000點大關，全天在60日線附近震盪。創業板指數早盤剛摸了一下20日線，就下去了，把昨天陽線的一大半，回吐掉了。
兩市共77只非ST股收漲停；同時，跌停股數量減少到9只。今天熱點主要集中在新基建、武漢本地股、海南板塊、抗疫概念。
突發，來個利好預期！
咱們收盤後，英國就宣佈緊急降息50個基點，目前整個歐洲股市都是漲的，美股期貨的跌幅也在收窄，據說，美聯儲下週的議息會議，將繼續降息50BP。非常時期必行非常之舉，這一點值得肯定。
盤後消息，今天重磅會議指出，抓緊出臺普惠金融定向降準措施，並額外加大對股份制銀行降準力度。
該盤後消息說明降準預期陡升了，近了近了，這對金融板塊以及新舊基建，都會有提振，對市場整體情緒也算是利好。
新基建，補充兩個個方向！
一、北斗&衛星互聯網
北斗明顯也是一個基礎設施，可以應用到各行各業，從邏輯上講，北斗也可以算是新基建。
核心標的：
電科集團旗下標的：衛士通、傑賽科技；
地面站與應用領域關注：海能達、和而泰；
核心器件配套商：鴻遠電子；
衛星運營國家隊：中國衛通；
衛星總裝製造：中國衛星；
地面站：中興通訊；
衛星運營：歐比特；
核心器件配套：振華科技、航天電子、航天電器；
地面終端製造：華力創通、合眾思壯、海格通信、振芯科技；
軟件和網安：太極股份、四創電子；
衛星應用：航天宏圖、超圖軟件。
光纖光纜
5G建設是光纖光纜需求反轉的起點，過剩產能出清是前提，而5G帶動的流量爆發才是光纖光纜需求反轉的關鍵。光纖光纜，也是5G基建的一部分。
長飛光纖 601869 （光纜佔比50%，光纖佔比44%，最純正，營收行業最高，光纖預製棒龍頭）
國內第一家擁有光纖預製棒生產能力的企業，目前也是全球最大的光纖預製棒、光纖、光纜供應商，形成了“棒纖纜”一體化完整產業鏈。此次強勢迴歸A股，實現兩地同時掛牌，募集14.07億元，主要用於潛江自主預製棒及光纖產業化二期、三期擴產項目。
公司是行業內產品最為完善的廠商之一，近年來逐漸完成向上遊原材料產業（高純四氯化硅、四氯化鍺）延伸，取得較大突破，成本進一步降低。
2）亨通光電 600487 （光纖光纜佔38%，業務全，產業鏈長，業績高增長）
亨通光電是全球光纖光纜的龍頭企業，行業排名全球前三。公司擁有全球領先的光纖通信(光棒-光纖-光纜-光器件-光網絡及海洋光網絡)和量子通信全產業鏈及自主核心技術，提供光纖光網、量子保密通信、海洋觀測及智慧海洋工程系統解決方案及設計-施工-運維服務為一體的工程 EPC 總包服務，是中國光纖光網領域規模最大的系統集成商與網絡服務商。
上半年，公司繼續加大新一代產品研發投入力度，研發投入達到5.95億，同比增長36.5%。研發成果上，公司面向5G應用的新一代大容量通信光纖提前投產，多模光纖、G657光纖陸續量產、穩產，高端數據光纖獲得新應用，高端激光光纖實現大功率能量光電子領域的新跨越。
預計公司 2018-2020 年 EPS 分別為 1.68 元、2.18 元、2.74 元，對應動態 PE 為 15 倍、12 倍、9 倍，估值較有優勢。
3）烽火通信 600498 （光纖光纜佔26%，通信系統設備佔64%）
烽火通信也是國內為數不多的擁有“光棒-光纖-光纜”完整產業鏈的供應商，完備的垂直產業鏈佈局競爭優勢明顯。公司光棒產能約 2400 萬芯公里，加上外採的光棒，合計約 3000 萬芯公里。公司正在積極擴大光棒產能，規劃的擴產產能將能夠滿足自給自足。
2017 年公司獲得中國電信上海公司千兆寬帶建設的全部份額，中國電信上海公司作為中國電信在光纖寬帶建設上的標杆，此次拿下電信全部光纖市場份額將有助於公司在電信後續的採購中佔據有利位置。
公司除了對普通光纖光纜的研發生產外，還大力投入對特種光纖和海底光纜的研發。
預計公司2018-2020年的EPS為0.87元、1.12元、1.41元，對應PE為33、28、22倍。
4）通鼎互聯 002491 （光纖光纜佔比53%，光棒自給率不高）
中報業績略低於此前公司業績預測，公司同時預計1-9月份實現淨利潤4.25-5.52億元。上半年業績主要受到中興事件和運營商光纜執行進度影響，預計Q4有望開始復甦。中長期角度看，公司5G光通信+安全戰略全面推進，隨著5G來臨，公司將逐步走出中長期底部。
2018-2020 年 0.67、0.92 和 1.35 元，對應當前股價 18-20 年 PE 分別為 15、11 和 7 倍。
5）中天科技 600522 （光纖光纜佔比約30%）
預計公司2018-2020年的EPS為0.69元、0.79元、1.03元，對應PE為13、12、9倍。
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