一場疫情讓消費金融行業進入寒冬，部分消費金融公司業務暫停，逾期率猛增，現金流愈發緊張，有的高管頻繁變動，有的傳出裁員降薪消息，有的籌劃發行ABS增資補血......
興業消金：線下業務暫停，逾期率上升
面對疫情期間借款人還款能力和還款意願的大幅下滑，以線下業務為主的興業消費金融首當其衝。
公開資料顯示，興業消費金融主要依靠線下直銷團隊“上門收件、親核親訪”來展業。數據顯示，截至2019年上半年，其線下業務貸款餘額230.39億元，在總貸款餘額中佔比高達81.75%。
興業消費金融的產品主要包括 “小額閃電貸款”“家庭消費貸”以及“名企白領貸”。其中，“家庭消費貸”便是興業消費金融核心的線下信貸產品。
資料圖
據官網介紹，“家庭消費貸”最高授信額度為20萬元，由線下營銷團隊通過親核、親訪，核實客戶的申請意願及還款能力，並在確認貸款用途後發放。主要用於支付個人及家庭旅遊、教育、婚慶、裝修等。
然而，據分析人士表示，“疫情期間，相較於線上展業的企業，線下業務為主的消費金融公司受到的衝擊更明顯，如果貸款是限定用途的，基本就沒什麼放貸量，像旅遊、教育、婚慶、裝修這些線下場景，在疫情期間基本都停滯了。”
受疫情影響，時至今日，許多教育、婚慶、家裝企業門店仍處於暫停營業狀態，線下接單也隨之停滯，這對興業消費金融的核心放貸業務造成的衝擊可想而知。
面對一方面核心放貸額的下降甚至停滯，另一方面借款用戶的還款難，在雙重夾擊之下，導致興業消費金融逾期率驟然增加。
據興業消費金融於2月27日披露的“興晴2019年第二期個人消費貸款資產支持證券信託受託機構報告（第三期）”顯示，1月19日（不含）-2月19日（含），本收款期資金池中，正常資產為14.79億元，佔比降至91.07%，而早在第一期（2019年11月29日-2020年1月3日）時，其正常資產18.03億元，佔比達98.79%。相比之下，第三期較第一期的正常資產金額佔比已下降7.72個百分點。
從逾期情況來看，從第一期至第三期，上述證券資產池貸款的逾期狀態持續惡化。
數據顯示，第三期的逾期1-30天的筆數由第一期的152筆暴漲至1160筆，逾期金額則從0.16億元大幅升至1.26億元，兩項指標漲幅分別達663%、688%。
此外，逾期90天以上的筆數亦從第一期的0筆增至51筆，逾期金額574萬元。
捷信消金：凍結醫美分期，傳出裁員
作為中國首家外商獨資的消費金融公司，捷信的日子也不好過。
據此前科技金融在線報道，自今年1月份以來，不足兩個月的時間，捷信消費金融已被法院三次列為被執行人。三次合計執行標的為160159元。
此外，日前據媒體報道，一則有關捷信消費金融公司凍結醫美業務，大幅裁員的消息不脛而走。消息稱，捷信醫美分期業務於2月24日開始全線凍結，具體包括暫停醫美、生美（生活美容）、家裝分期等領域的放款，待疫情結束後解凍。
而在此前，捷信還傳出大幅裁員的消息。據流傳出的CEO內部信信顯示，“有些同事將無法繼續與捷信並肩前行”。
事實上，早在疫情之前，捷信近年來隨著業務的迅速發展，其不良貸款率便一直居高不下。此次受疫情影響，依靠線下起家的捷信，更是雪上加霜。
數據顯示，捷信2019年上半年營收及淨利潤躍居持牌消費金融公司之首，與此同時，不良貸款率亦從2016年的6.1%攀升至2019年上半年的8.2%。
其中，2016年至2019年上半年，其現金貸業務的不良貸款率分別為5.9%、6.7%、8.6%、8.7%。呈逐年上升趨勢。
除此之外，捷信在進入2020年後搶先打響消費金融ABS開年第一槍。2020年1月7日，捷信2020年首期個人消費貸款ABS在全國銀行間債券市場發行，規模達25億元。
對此，業內人士分析稱，自2019年以來，消費金融行業增速不斷放緩，2020年春節前，部分消費金融公司又接到地方監管局的窗口指導，要求貸款利率調整到24%以內，再加上疫情影響，以捷信為代表的持牌消費金融機構利潤空間變窄，同時面臨著現金流吃緊，獲客成本攀升等一系列風險。
馬上消金：縮減薪資，籌備發行ABS
事實上，除了捷信外，馬上消費金融也已啟動2020年第一期ABS發行工作。據悉，上述發行工作尚在審批備案階段。
據公開資料顯示，馬上消費金融是經原銀監會重慶監管局批准設立的消費金融公司，成立於2015年6月15日。第一大股東為重慶百貨，持股比例31.06%，第二股東為北京中關村科金技術有限公司，持股29.51%，物美科技集團持股17.26%為第三股東。
與興業消金等銀行系消費金融公司相比，馬上消費金融在獲取資金支持方面存在一定差距。
自去年開始，馬上消費金融便藉助ABS的融資方式積極“開源”。去年11月28日，其發行了首單ABS產品“安逸花2019年第一期個人消費貸款資產支持證券”，發行規模20.9億元，入池資產貸款消費用途包括美容、數碼產品、家用電器和國內教育等。據瞭解，這亦是持牌消費金融機構在首次ABS發行中規模最大的一單。
除了發行ABS補血之外，近日據媒體報道，馬上消費金融也傳出全員降薪的消息。
據數位匿名人士在某職場類社交媒體上爆料，2月至4月份，馬上消費金融扣罰全員績效獎金，相當於降薪20%。上述消息由部門主管口頭傳達給部門員工，並未有文件通知。
據知情人士向透露，準確來說，不是全員，但也基本覆蓋了大部分員工。
哈銀消金：高管頻繁變動，業務暫停
上月末，銀保監會在官網披露了一則有關哈銀消費金融高管的任職批覆，批覆顯示，周杰任哈銀消費金融董事長的任職資格已獲銀保監會批准。周杰將在批覆之日起3個月內正式接任哈銀消金董事長。
不過，據企查查顯示，目前哈銀消費金融尚未完成工商變更，其董事長仍顯示為孫嘉巍。
公開資料顯示，孫嘉巍與周杰均來自哈銀消費金融大股東哈爾濱銀行。孫嘉巍從2015年8月到2018年6月，曾任哈爾濱銀行副行長，從2017年1月起兼任哈銀消費金融董事長。周杰則從2018年1月起，先後在哈爾濱銀行擔任零售金融部總經理、跨境金融部總經理、行長助理。
事實上，早在今年年初，哈銀消費金融高管團隊就進行過一輪大變更。1月份，銀保監會先後核准了何松琦、劉墨、萬維雅等3位哈銀消費金融董事的任職資格。其中，一位來自哈爾濱銀行，其餘兩位則擁有百度相關背景。
據瞭解，去年5月，百度旗下度小滿出資4.5億元，入股哈銀消費金融，持股30%成為第二大股東。四個月後，哈銀消費金融完成工商變更，此次變更哈銀消金的註冊資本也從10.5億元增至15億元。
百度入主後，與哈銀消費金融簽署協議，二者在科技建設、大數據風控、人工智能等方面展開深入交流。據瞭解，雙方共同推進建設了金融科技聯合實驗室，在人工智能催收和聯合建模等諸多方面均開展了深度合作。此後，兩位具有百度背景的高管便入局哈銀消費金融董事團隊。不少業內人士認為，這是哈銀消費金融準備發力的徵兆。
然而，一場突如其來的疫情，讓一切陷入僵局。3月10日，據科技金融在線查詢發現，受此次疫情影響，哈銀消費金融的貸款業務已按下暫停鍵。據其官微披露的公告顯示，目前公司U享貸產品業務的申請暫停受理，具體恢復時間將另行通知。
而其官網的產品業務一欄內，亦顯示所有的貸款產品被下架。U享貸、逸享貸蹤跡全無。
可見，進入2020年，受疫情影響，很多消費金融機構的日子不好過。業務被迫暫停，部分放出去的借款未能及時收回，導致不良率驟升，現金流受到了一定影響。部分機構積極籌備發行ABS，除了滿足自身融資需求，緩解資金壓力，也在為新一輪放款做準備。
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