宏達新材八折募資超4億元補流動資金

2019年轉型信息通訊業務的宏達新材(002211)9日披露募資補流計劃,擬向包括控股股東上海鴻孜在內的7名投資者募資不超過4.221億元,扣除發行費用後用於補充流動資金。

4億募資補流動資金

根據預案,宏達新材此次擬非公開發行不超過9000萬股,發行價格為4.69元/股,募資總額不超4.221億元,扣除發行費用後將全部用於補充流動資金。事實上,對於去年七折“甩賣”子公司的宏達新材來說,公司的資金缺口確實有點大。

2月29日,宏達新材披露2019年度業績快報,報告期內,公司實現營收11.02億元,同比增長2%,淨利虧損8963萬元。業績大幅下滑的同時,公司的現金流情況也不見樂觀。2019年三季報顯示,截至2019年9月30日,公司經營活動現金流量為-2.61億元,期末現金流餘額只剩220萬元。而公司負債合計3.59億元,全部為流動負債。2019年10月下旬,宏達新材決定將處於虧損中的子公司江蘇明珠100%股權以3.75億元底價公開拍賣,最終以2.62億元被拍出。

控股股東持股比例上升

除了補充流動資金,公司控股股東上海鴻孜的股權也得到了提升。本次發行前,上海鴻孜持有公司12210萬股,佔總股本28.23%,此次定增後,上海鴻孜持股比例增至30.26%。

“對於上海鴻孜等定增對象方面來說,這筆買賣不算虧。”某市場人士對大眾證券報記者分析稱,“公司9日股價6元/股,發行價定為4.69元/股,不到9日股價的八折,而公司今年以來最低價不過4.99元/股,此次定增的價格可以說是很到位了。”

該市場人士表示,今年2月的再融資新規發佈後,重要的亮點是定增的定價基準日不再為發行期首日,而是改為董事會決議日、股東大會決議公告日或發行期首日定價,可以提前鎖價,折扣力度最低降到8折,鎖定期由三年縮短到一年半:“在公司股價低位時拋出定增方案,8折認購後一年半就能解禁,對於投資方來說,這樣的方式更靈活,只要公司不爆雷,那就是穩賺的。”

而對於公司方面,對方表示:“現在允許全額募資補流和償債。公司向銀行等金融機構貸款需要審批的時間和程序,需要付利息甚至質押,大股東有錢直接向大股東增發,是最經濟實惠和快捷的募資方法。”

記者 朱蓉


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