票面利率為3.85% 國泰君安(02611)完成發行50億元2020年永續次級債券(第一期)

智通財經APP訊,國泰君安(02611)公佈,國泰君安證券股份有限公司非公開發行2020年永續次級債券(第一期)發行工作已於2020年3月11日結束,實際發行規模人民幣50億元,最終確定該期債券的票面利率為3.85%。

公告稱,在債券存續的前5個計息年度內保持不變,若發行人不行使贖回權,自第6個計息年度起,每5年重置一次票面利率。其中,發行人的關聯方上海浦東發展銀行股份有限公司以其管理的理財產品參與該期債券的認購,最終獲配金額為5億元,佔該期債券發行規模的10%。


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