十二形者，乃龍、虎、熊、鷹、蛇、鳥臺、燕、雞、鷂、馬、猴、鼉是也。此諸禽得天地之靈氣以生，各得其一體，或間有所偏而不全，然各有專長，為它物之所不能及。此即古人所謂“絕利一源，獨得天地之妙”者也。如:龍潛，虎撲，蛇卷，鼉遊，鶴子束身，金雞獨立，熊有豎項之力，猴有縱山之靈，蒼鷹搏兔，禿鳥臺豎尾，燕子抄水，駿馬顛蹄，皆能各盡其性，獨顯其能，隨意起止而不負其形。人為萬物之靈，得天獨厚，心思形骸，耳目手足，聰明睿智，才力氣魄，博大精奇，無所不備，足以配天地，贊化育。
若棄其形骸而不治，舍其聰明而不用，是辜負天地賦我之形、授我之能也。況萬物舞蹈，常法人形，而人豈能反不如物，能不格萬物之理而全其形乎?此十二形拳者，亦即令人練之以格物之理而盡人之性，格十二形之妙以盡萬物之形。苟能悉心體會，集十二形之長於我之一身，不特在技擊上可達上乘之選而得出神人化之妙，即在延年養生方面，亦可通運變之機而啟生化之源.裨益非淺也。
歌訣：一波未平一波生，好似神龍水上行。忽而昇天高處躍，任衝得調內虛清。
龍之為物，有剛柔之體，有升降之形，伸縮自由，變化莫測:欲仿效其形，則拳勢有六，即潛龍下降.蟄龍昇天，神龍游空，游龍戲水，烏龍翻社，黃龍探爪是也。
潛龍下降
三體式開勢，兩手握拳，前於收回由前心向前上方攢出，如打劈拳時之土攢一樣;同時，左腿提起.左腳尖向回勾.左腳極力扭橫，眼向前看(圖4一1)。
左腳橫著向前落下，同時右手散掌向前下方劈出，左手敖掌拉回至左小腹側;渾身一齊收縮下伏，身向左轉，兩腿成剪子股勢，後腳跟欠起，重心落在後腿，眼看右手(圖4一2)。此勢即潛龍下潛之勢。此為右式.
身體起立展開，再將右手拉回，握拳上攢;右腿提起，右腳外橫，腳尖向回勾;隨即右腳橫著向前落下，左手劈出，右手拉回;渾身同時一齊下伏，兩腿成剪子股勢，後腳跟抬起，重心落在後腿，眼看左手。此為潛龍下降之左式。式成後與圖4一2所示者相同，惟左右相反。如是左右輪換練習，次數不限。
蟄龍昇天
三體式開勢。做潛龍下降之勢，如圖4一2所示，惟架子可稍高。再將右手收回，握拳七攢，渾身展開，極力上縱(圖4-3)落下時右足左手在前.成潛龍下降的左式(圖4一4)。如此左右輪換，每次即以上縱來換步。落地後姿勢比潛龍下降稍高(圖4一5)
神龍游空
三體式開勢。打右式潛龍下降，惟其勢稍高(圖4一6a)
雙手握拳，右拳收回，自前心向前上方蹬出(圖4-6b)
右腳向前上方踢起，左腳同時向前縱跳一步，兩手不動，眼看前方(圖4一6c)
右腳落地成潛龍下降之左式(圖4一6d)
再做時，重複以上動作，惟左右相反。
以卜三式可以綜合練習，先做潛龍下降，繼之作蟄龍昇天，在騰空時雙腳前後位置相調換，再接做神龍游空。落地仍是潛龍下降之勢。前輩形意拳家，經常這樣合練。
游龍戲水
三體式開勢。做右式潛龍下降(同圖4一2)，再做左式潛龍下降。
右手向後甩，左手經面前屈臂置於右臂內側:兩腿仍是剪子股勢.眼向後看(圖4一7)
向左轉身，左手自下方向左後甩起劃一大弧，置於右肩側，右手屈臂經面前置於左腋下;左腳同時向前邁一步，橫著落地，兩腿仍成剪子股勢(圖4一8)
身微向下蹲，兩手向左右撐開成雙塌掌，眼向後看(圖4一9);此為右式.
再做左式，動作.與做右式相同，惟左右相反。
烏龍翻江
三體式開勢。右腳向前邁進一步;同時，兩乎變立掌，向前直插(圖4一10)，
右腳變橫，左腳向右腳後直插過去，身體半下蹲，成倒插步;同時，兩掌向左向後再向前劃一小圈，右手伸向右方，左手置於右臂內側，眼向右看(圖4一11)
兩腳不動，向左轉身180度，右手隨轉身而橫掃一大弧，至正前方，左手置右腋下(圖4一12)。
左手自右肘外側向前上方攢翻，置於額前上方，左肘微抬起右掌從左竹彎處正前方以立掌擊出，與左腳上下相顧，此謂“炮掌”(圖4一13)
再做，左腳微進，雙手下落收回，隨雙掌一齊向前插出。以下動作與上相同，惟左右相反。
黃龍探爪
三體式開勢。雙手向下向回抓至臍下，分置臍旁;左腳同時收回置於右腳內側，靠緊，眼看左前方(圖4一14)
左腳向左前方邁進一步，腰向左轉，塌腰，將小腹放到左大腿右膝向下墜，右腳跟欠起;同時，左拳變掌向上攢翻，置於額前，掌心向前上方;右拳亦變掌(如龍爪)向前抓出，高與胸口平，眼看右手(圖4一15)。此為右式。
再打左式，左腳微進，右腳跟進至左腳內側靠緊;兩手向下向回抓至臍下，握拳停於臍兩側;隨即進右足，右掌A翻，左掌向前抓出……動作與右式完全相同，惟左右相反。如此一左一右，輪換練習。
用勁要求
龍之為物，昇天人海，變化莫測。拳譜雲:“龍有搜骨之法”。蓋言其伸縮自由也。故吾人練龍形，非周身筋骨便利不可。總的來說，伏身時力多在腿，而以兩膝最為吃力;起時尤其是上縱時，其力多在腰胯，非有豎勁不可也。至於其伸縮變化，則必用全身之力。骨節既要能鬆開，又要有彈性。潛龍下降時，身體之下伏和兩掌之下按要整齊一致，腰要塌勁，頭要頂勁。蟄龍昇天時，身體上縱與兩手上伸要同時，動作要快、要一致，兩腳必須在空中交替位置，速度要快。神龍游空時，手之上鑽、足之向前上方踢與另一足之向前縱，只者動作要整齊一致，落腳時扁踩，腳跟要用力，全身動作要整齊一致。游龍戲水、烏龍翻江，練時要將肩背放鬆，腰胯之轉動與肩錯之甩動及頭項之左顧右盼的扭動要協凋一致，千萬不可有一絲僵硬的表現，力能做出游龍之意。《納卦經》雲:“肩背宜於松活，乃是巽順之意.檔胯宜於靠緊，須玩兌澤之情”，指的就是這個意思。練黃龍探爪，用勁類似於練鷹啄一般，學者可自己體會。
技擊用法
設我以三體式待敵，左腳手在前。
設對方以右拳直擊我前胸.我可以用後手(即右手)接對方的手，用前手(左於)劈打，如劈拳之法;同時，起右腳，用“扁踩，’直向對方腳面、脛骨、髕骨等處踩去。手腳齊起齊落，出腳要有力。此是潛龍下降之為用。
若距對方稍遠，可仍如上法接手，與接手的同時，即起右腳向對方擋下踢去。若對方後退甚速，我未踢著，即急速用左腳向前縱跳一步，落腳時向對方髕骨、脛骨蹬去，左手同時向前劈，此即神龍游空之為用。至於蟄龍昇天，由於騰空用腳的機會甚少，且運用極難如意，前輩之專長於龍形者，間或用之，後人多不用:只當做鍛鍊騰空的手段。練時，頭要暗含著頂勁，腰要向上拔勁，膝要向上縱力，總的以意向上領勁。
若如上接手後，對方以大力向左(以我為準)撥我的右臂，我可順勢向左轉腰，左足向右腿後邊倒插，右臂向左、向下劃弧，趁勢向右後塌掌，擊對方小腹，此是游龍戲水之為用。
若塌掌未中或遭到撥攔，我即叮向左大轉身180度，隨著轉身之力，左掌從右臂下橫著向左平斬而出，此亦是橫拳之橫勁:此即烏龍翻江之為用;待轉至與對方正面相向時，左掌即向上攢翻，右掌向前平直而出，或打或抓。此即黃龍探爪之為用。
總之，龍之特長在於變化莫測。吾人慾效龍之形而克敵制勝，必須全身筋骨利便，勁道柔韌。伏身時力多在腿，以膝最為吃力;起時力多在腰;變化時則又必全身之力擰在一起.柔順而有彈力，始可有為。故練形意拳者雖多如牛毛，而善於龍形者，則如風毛麟角也。
祛病養生
練形意拳龍形之力，多在腰、膝，其動則起於承漿之穴。一起一伏，任督二脈輪迴相接，故可使心火下降，身體靈活。蓋膝為腎之路，腰為腎之府，故練龍形可以培元氣、壯腰腎、通調水道。上跳時可調整任脈與督脈的平衡，又可調整婦女經血:腰向上拔時，華蓋、膻中兩穴宜放鬆.可以寬胸利膈,清肺止咳。《靈樞·海論》中雲:“膻中者為氣之海。”《素問·靈蘭秘典》雲:“膻中者，使臣之官，喜樂出焉。”故向上向前一縱，則心中無比愉快，輕鬆肌體，清虛其內，獲得寬胸降逆，清肺化痰，調氣寧神之功，不獨能柔化其筋骨，對治療肺氣腫、老年性慢性支氣管炎、咳嗽、失眠、肺心病等均有效。
勿使前輩之遺珍失於我手，勿使國術之精神止於我身
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