是成長必然要面臨的煩惱，還是無法補強的阿喀琉斯之踵?
近日，國家發改委、財政部和國家能源局三部委聯合下發的一紙公文，再次將中國光伏業推向一個十字路口。市場情緒方面，彷彿是時光倒流，又回到了2012年前夜。
2012年中國光伏業都發生了什麼?
2018年中國光伏又將會上演哪些故事?
中國光伏的2012
2012年在中國光伏發展史上、中國政治、經濟發展史都是一個具有劃時代意義的重要年份。
生活如水，歲月靜好。這一年瑪雅人預測的世界末日並沒有到來，3年前上映的好萊塢大片《2012》所展示的地震、海嘯等地球毀滅的場景只是停留在觀眾的記憶裡。而對4年裡先後經歷美債危機、歐債危機衝擊的中國來說，尋找後“黃金十年”經濟發展的諾亞方舟成為重中之重。
年初的3月3日、5日，首都北京——楊柳綠了櫻花紅，迎春花笑綻東風，一年一度的全國兩會全面拉開帷幕。在萬眾矚目的兩會政府工作報告中，除了力促宏觀經濟實現可持續發展的主旋律，讓光伏人印象深刻的是國家堅定支持新能源產業發展的態度：
推動戰略性新興產業健康發展。建立促進新能源利用的機制，加強統籌規劃、項目配套、政策引導，擴大國內需求，防止太陽能、風電設備製造能力的盲目擴張。
具體到數字方面，清潔能源發電裝機達到2.9億千瓦，比上年增加3356萬千瓦。
讓子彈飛
在此之外，兩年前姜文、周潤發、劉嘉玲、葛優和陳坤等影星主演的《讓子彈飛》，那段“你帶著老婆，出了城，吃著火鍋還唱著歌，突然就被麻匪劫了”的精彩對白頗值得把玩，因為“讓子彈飛”境效正籠罩在中國光伏行業上空。
風聲雨聲讀書聲聲聲入耳，家事國事天下事事事關心。這就是光伏人的態度。否則，做光伏該會有多無趣?
美國帶頭雙反
事實上，2012年兩會召開之前，中國光伏業上空就已黑雲壓城城欲摧，那時美國奧巴馬政府正準備扣下“雙反”子彈的扳機。
3月20日，兩會勝利的閉幕第5天，中國光伏業的噩夢就開始了。
這一天，美國商務部宣佈對中國光伏產品反補貼調查初裁結果，決定向中國進口的太陽能電池板徵收2.90%~4.73%的反補貼稅，並追溯90天徵稅。無錫尚德反補貼稅率為2.90%，天合光能稅率為4.73%，其他中國公司反補貼稅率為3.61%。
然而，這僅僅是初裁結果，也是美國試探市場反應的第一步。
1972年中美建交、1989年中美斷交、1999年美國轟炸中國駐南聯盟大使館等歷史事件，以及中美歷年貿易摩擦的經驗證明，“山姆大叔”打擊、制裁中國從來沒有手軟過。
英國上世紀外相哈默斯頓說:“國家與國家之間沒有永恆的朋友,也沒有永恆的敵人,只有永恆的利益。”
在利益面前，敵人可以化干戈為玉帛，兄弟同室操戈都是家常便飯，朋友還會例外嗎?
不管中國光伏人怎麼想，奧巴馬絕對是吃了秤砣，鐵了心要“搞掉”中國光伏。
5月17日，美國商務部公佈反傾銷初裁決定，稅率為31.14%~249.96%。英利、無錫尚德、天合光能將分別被徵收31.18%、31.22%、31.14%的反傾銷稅，未應訴中國光伏企業的稅率為249.96%。
過高的懲罰性關稅成為中國光伏企業難以承受之重，也成了壓倒駱駝的最後一根稻草。
當時，已在紐約證券交易所上市和納斯達克上市的光伏概念股天合光能(TSL)、無錫尚德(STP)、英利集團(YGE)和賽維LDK(LDK)都在盤面上對此利空做出了反應。
隆基股份上市
不過，整個市場也非盡是蕭索，偶爾還會傳來企業的好消息。
4月11日，經過一次“折戟”的隆基股份(現更名為“隆基綠能”，代碼601012)成功登陸上海證券交易所，每股發行價為21.00元，發行股份7500萬股，發行後總股本為29,918萬股。
此後，在外有“雙反”內有股市走低的拖累下，隆基股份一路走低，跌破發行價，經全流通除權處理的K線走勢圖顯示，隆基股價在2012年12月一度跌至1.06元。
從隆基股份2017年最高接近800億的市值來看，現在看1.06元的低價是貨真價實的“黃金坑”。
SNEC依然火爆
各個市場悲觀、恐慌的情緒，並未嚇倒樂觀向上的光伏人。
5月16日，第六屆上海SNEC國際太陽能光伏展在浦東新國際博覽中心盛大召開。據SNEC官網所載，儘管有國際金融危機四起、某些國家揮舞制裁大棒、光伏產業深受影響的不利形勢，此屆太陽能光伏展仍吸引了海內外2300餘家太陽能原材料、組件、裝備及應用廠商進場參展，展覽總面積超過20萬平米。
不畏艱險，迎難而上，這是一種氣魄。貿易壁壘“鐵幕圍城”，豐滿的理想卻敵不過骨感的現實。對於一些中小型光伏企業來說，盛妝亮相這屆SNEC成了它們最後的“絕唱”。
行業大洗牌
據媒體統計，2012年共有439家逆變器相關企業亮相SNEC展，到2013年只剩下了286家，然而2018年亮相SNEC展的逆變器相關企業有80多家，但是坦然活躍在國內逆變器採購招標的企業只有40多家。
美國股神巴菲特說，“當潮水退去的時候，才知道誰在裸遊。”
實際上，不止是153家逆變器相關企業關門打煬，這波光伏“雙反海嘯”洗牌之慘烈遠超想象，就連處於一線陣營的光伏巨頭也未能倖免。
大佬出局
7月30日，中國首家在美國紐約證券交易所上市的民營企業，由中國太陽能光伏產業領軍人物施正榮博士創立的無錫尚德GSF擔保騙局被引爆。
隨後，美國雙反造成的“行業性虧損”和尚德本身的“戰略決策失誤”兩大問題反覆衝擊這家中國最大的光伏企業，直至2013年3月份申請破產，施正榮黯然出局。
是年，與2006年《福布斯》中國首富施正榮同樣陷入麻煩的還有賽維LDK掌舵人彭小峰。
2011年因激進擴產即遭遇困境，再碰上整個市場陷入熊市，賽維LDK遭遇到了資金鍊斷裂困境。爾後江西相關部門及時出手，這個省內首家在海外上市的公司才挺過這段危機。但經此折騰，賽維LDK“元氣”已大傷，直至後來破產，彭小峰攜綠能寶卷土重來。
掙扎一線間
天堂與地獄往往僅有一線之隔，英雄與“罪人”的界定也在一念之間。2012年，中國光伏企業無不痛苦掙扎於這條線和這個念上。
8月8日，媒體轉載美國投資機構Maxim Group發佈的一份研報顯示，中國最大10家太陽能公司累計負債達到了175億美元(按當時匯率計算，約合人民幣1113.94億元)。該機構指出，這表明整個行業已接近破產邊緣。
據媒體所做統計， 這10家企業分別為晶澳太陽能、英利、尚德、天合光能、大全新能源、昱輝陽光、阿特斯、韓華新能源、賽維和中電光伏。
歐盟“單反”接棒
為光而生，向陽而行。大浪淘沙，勝者為王。10月10日，美國奧巴馬政府一次又一次考驗了中國光伏人的底線後，敲定了雙反的終裁結果。
美國商務部決定對進口中國光伏產品作出反傾銷、反補貼終裁，徵收14.78%~15.97%的反補貼稅和18.32%~249.96%的反傾銷稅。具體的徵稅對象包括中國產晶體硅光伏電池、電池板、層壓板、面板及建築一體化材料等。
然而，接下來的事實證明，禍從來不單行，福也從不雙至。美國那邊廂剛落下了雙反大棒，這邊廂歐盟、澳大利亞和加拿大等地區和國家也跟著揮起了鐵拳。
7月24日，以SolarWorld為首新成立的歐洲光伏製造商聯盟(EUProSun)，針對“中國光伏製造商的傾銷行為”向歐盟委員會提起訴訟。
緊接著9月6日，歐盟委員會發布公告，對從中國進口的光伏板、光伏電池以及其他光伏組件發起反傾銷調查。
11月8日，歐盟正式啟動對華光伏產品反補貼調查。
損失或超3500億
美國和歐盟，當時中國兩大光伏出口市場都遭到了“封鎖”，產業發展形勢不言而喻。
當時的情況是，2011年中國有近358億美元的光伏產品出口，其中70%以上是輸送到歐洲市場，2012年歐洲市場佔我國光伏產品出口份額的一半以上。
阿特斯陽光電力首席執行官瞿曉華在接受媒體採訪時指出，歐盟一旦徵收11.8%的臨時反傾銷稅和47.6%的稅率，勢必導致光伏企業破產，這將給中國造成超過3500億元的產值損失，超過2000億元的不良貸款風險和超過50萬人的直接人口失業。
十八大迎轉機
從某種程度上講，有些時候，做事、做人就要有“行至水窮處，坐看運起時”的樂觀態度。
山重水複疑無路，柳暗花明又一村。這一年冬天，中國光伏人在絕望中看到了希望。
11月8日，黨的十八大在北京隆重召開。會議將大力推進生態文明建設，扭轉生態環境惡化趨勢列入重要議題，並著重提出要加大自然生態系統和環境保護力度，要加強生態文明制度建設。
緊接著，12月19日，針對產能嚴重過剩，市場過度依賴外需，在歐美等國相繼對我國光伏產業實施雙反措施後，企業普遍經營困難等問題，扶植我國光伏產業發展的“國五條”正式出臺。
具體措施如下：
(一)加快產業結構調整和技術進步。善加利用市場“倒逼機制”，鼓勵企業兼併重組，淘汰落後產能，提高技術和裝備水平。嚴格控制新上單純擴大產能的多晶硅、光伏電池及組件項目。
(二)規範產業發展秩序。加強光伏發電規劃與配套電網規劃的協調，建立簡捷高效的併網服務體系。建立健全技術標準體系，加強市場監管，對關鍵設備實行強制檢測認證制度。
(三)積極開拓國內光伏應用市場。著力推進分佈式光伏發電，鼓勵單位、社區和家庭安裝、使用光伏發電系統，有序推進光伏電站建設。加強國際合作，鞏固和拓展國際市場。
(四)完善支持政策。根據資源條件制定光伏電站分區域上網標杆電價，對分佈式光伏發電實行按照電量補貼的政策，根據成本變化合理調減上網電價和補貼標準。完善中央財政資金支持光伏發展的機制，光伏電站項目執行與風電相同的增值稅優惠政策。
(五)充分發揮市場機制作用，減少政府幹預，禁止地方保護。完善電價定價機制和補貼效果考核機制，提高政策效應。發揮行業組織作用，加強行業自律，引導產業健康發展。會議要求各有關部門抓緊制定完善配套政策，確保落實到位。
此後，在國內市場及亞洲等新興市場的啟動下，危機逐步得以緩解，行業開始復甦。特別是國內市場，短短一年多的時間便躍居全球最大裝機市場，並延續至今。
2012留下的反思
歷史就像一面鏡子，映古照今。2012對中國光伏人來說，是一段不堪回首的記憶，也是值得引人為鑑的寶貴經歷。
歐美“雙反”誠然對產業衝擊很大，光伏企業也需要從自身上找問題。就像特朗普抓住中興通訊這個突破口對華發動貿易戰一樣，奧巴馬和他的盟友發起的光伏貿易戰也準確扣住了中國光伏業的軟肋——那就是產能過剩。
相關數據顯示，2011年全球的光伏組件產能約為60GW，其中，中國已有及在建的組件產能總量約在30GW，而2011年全球新增的裝機容量只有29.7GW。截至2012第三季度末，國內66家A股光伏公司存貨已逾500億元;而前三季度這66家公司光伏產品的銷售收入總額不到100億元。
供不應求，價格上漲，供大於求，價格下跌。歐美髮起雙反後，2012年國內多晶硅價格從230元/公斤，跌到12月初的110元/公斤。
國內諮詢機構的另一份數據顯示，2012年中國從設備製造、硅料生產到電池組件加工的全光伏產業鏈上，破產和停產的企業超過350家。
在此之前，中國光伏市場在2011年湧入過多新興生產商，僅光伏行業生產鏈的重要環節(硅棒、硅片、電池片和組件)，其擁有生產商數即由807家激增至901家。
“當年投資增速超過了100%，到150%，供求關係一下子就失衡了，結果導致價格競爭惡性循環。從2011年一季度到2012年的第二季度，每個季度的價格下降都是在10%—15%，你想一個行業每個季度都10%—15%的下跌，這是什麼狀況?”天合光能董事長高紀凡說，“貿易保護的源頭在哪裡?源頭就是過度競爭，沒有過度競爭，貿易保護的風聲都起不來。”
中國光伏的2018
歷史總是驚人的相似，卻從不是簡單的重複。
2018年初春，中國光伏業仍在一路高歌猛進，延續著2017年新增裝機53.06GW的“翹尾”行情。
行業地位抬升
3月3日、5日，2018年全國兩會在北京拉開帷幕。特變電工董事長張新、陽光電源董事長曹仁賢、通威集團董事長劉漢元、明陽新能董事長張傳衛、晶科能源CEO陳康平和遠景能源CEO張雷當選為第十三屆全國人大代表，正泰集團董事長南存輝、金風科技董事長武鋼當選為第十三屆全國政協委員。這再加上曾任第十二屆全國人大代表的晶澳太陽能董事長靳保芳、隆基泰和董事長魏少軍和比亞迪董事長王傳福，以及曾任第十二屆全國政協委員的協鑫集團董事長朱共山和漢能(控股)集團董事局主席李河君，據不完全統計，太陽能發電相關領域的全國人大代表、全國政協委員已達到12位。(注：比亞迪、隆基泰和、金風科技、明陽新能和遠景能源5家公司均有光伏業務)
光伏相關領域的兩會代表、委員人數不斷抬升，體現了中央和地方政府對光伏發電的重視，同時，朱共山、李河君、任正非和曹仁賢等諸多光伏企業大佬不斷登上《福布斯》、胡潤等富豪榜，也對行業形成了正向的激勵。
略有遺憾的是，無論是在今年的中央一號文件裡，還是在兩會政府工作報告中，均未像2017年(中央重錘定音，全民光伏時代正式來臨)那樣看到光伏發電的字眼。不過堅決打贏脫貧攻堅戰、堅決打贏藍天保衛戰等有關生態環保的措辭還在，繼續堅定著光伏人把清潔能源事業做大、做強的信心。
年初，堅決打贏防範金融風險戰役、給金融業“去產能”的定調，讓資本市場變得動盪不安，財經圈不時傳來壞消息，不能說無關光伏圈大雅。
繼2017年樂視股份創始人賈躍亭滯美不歸，留得“下週回國賈躍亭”神梗之後，欠債百億的金盾股份董事長周建燦墜樓身亡，盾安環境450億元債務危機也被引爆，旗下兩家上市公司宣佈停牌。
種種跡象表明，實體經濟和資本市場都缺錢。
SNEC火爆召開
時光如梭，轉瞬即至。5月28日，第十二屆上海SNEC如期舉行。此次展會吸引了全球1876家太陽能相關企業參展，展出面積達到了20萬平米，盛況空前。作為光伏業“兩會”、光伏界“奧斯卡”、行業風向標，協鑫集團董事長朱共山、漢能(控股)集團董事局主席李河君、天合光能董事長高紀凡和通威集團董事局主席劉漢元等500餘位專家學者、企業大咖到場，就產業發展形勢與前景進行了分析和展望。
與會諸多光伏大咖普遍認為，到2020年實現光伏平價上網已無任何懸念。事實確也如此，早些時候青海德令哈和格爾木等光伏發電領跑者基地已投出低於當地上網標杆電價的申報電價。光伏大咖們還認為，光伏+儲能、移動能源和能源物聯網等領域將成為發展風口。
在推進能源四個“革命”引導下，太陽能產業正向好的方向發展。國務院原參事、科技部原秘書長石定寰和國際太陽能學會主席David則預測，未來全球太陽能市場將進入太瓦時代。加州大學伯克利分校Eicke Weber教授預計，到2025年，全球光伏市場還有300%增長空間。
當然，業內也不乏一些看空之聲。
十一科技董事長趙振元提出一個觀點：現在產能擴張過快，2018年開始會有調整。而一家媒體則同步發佈一篇以“調整、調整、調整”作標的文章，像極了日本偷襲美國珍珠港的代號“托拉、托拉、托拉”。
新政不期而至
伴隨著央視“實話實說”原主持人崔永元“手撕”范冰冰升級，娛樂圈上市公司華誼兄弟等遭受衝擊，一些已返程或尚處返程途中的光伏人在6月1日兒童節這天遭受了重擊。
當天，國家發改委、財政部和國家能源局三部委聯合下發發改能源〔2018〕823號文件，暨《國家發展改革委 財政部 國家能源局關於2018年光伏發電有關事項的通知》，業界稱之為“5.31光伏新政”。
《通知》稱，暫不安排2018年普通光伏電站建設規模，年內分佈式光伏項目建設指標為10GW，下調光伏電站標杆上網電價0.05元/千瓦時，下調分佈式光伏發電項目度電補貼0.05元/千瓦時。
同時，《通知》還強調，在國家未下發文件啟動普通電站建設工作前，各地不得以任何形式安排需國家補貼的普通電站建設。
此前，國家能源局新能源和可再生能源司副司長李創軍在一季度能源運行形勢發佈會上介紹，第一季度光伏發電新增裝機7.685GW。這意味著今年分佈式裝機指標僅剩下了2.315GW。
光伏股遇挫
“5.31光伏新政”甫一出臺，資本市場“用腳投票”。隆基股份和通威股份等部分光伏股旋即連續2個交易日封在跌停板上。據行業媒體統計，國內主板上市的31支光伏股3個交易日市值蒸發了654.06億元。
K線圖顯示，受大盤低迷拖累和新政利空打壓，通威股份(600438)自5月8日見頂13.19元以來，到6月11日最低點7.08元，已跌去了6.11元，接近於“腰斬”。
全流通復權處理下，隆基股份5月16日見高於27.94元后一路走低，至6月14日盤中見低16.18元，最高下跌11.76元。
業界反響強烈
“本來是想相關部門摸幾下就完了，沒想到被狠狠地捏了一把。”對待新政帶來的衝擊，一位資深光伏人如此吐槽。
很顯然，經過了10年的發展，中國光伏的體量與2012年相比已不可同日而語，新政對整個行業帶來的衝擊亦不在一個量級。
據不完全統計，國內光伏相關上市公司超過了50餘家，就業人數已達到250餘萬人。
因此，上到行業大咖、專家學者，下到普通從業人員對這一政策都反應強烈。
大佬聯名致信 官媒釋疑
6月3日起，一篇題為《光伏大佬聯名致信新華社:希望聽聽行業訴求》被財經和行業媒體廣泛轉載，並引起了各方高度關注。
6月11日深夜，人民網和新華社兩大官媒發文釋疑光伏新政：不是急剎車、一刀切。
到底是不是一刀切、急剎車，與其執拗於爭議，倒不如積極應對，一些光伏企業展示了這樣的態度，並付諸於行動。
據業內傳出的消息，已有多家光伏企業召開了緊急會議，謀求開發新的市場、增長極，也有企業尋求戰略調整、轉型，還有光伏企業發出了停產、休假通知，一些戶用光伏經銷商轉行。
在部分戶用經銷商看來，這一新政的實施無異於讓整個行業從現在起開始放假半年，即便有戶用光伏搶6.30的政策，20多天根本完不成全年的業績。
產能過剩隱憂大
業界的另一大隱患則是產能過剩。
在2016、2017年裝機持續迭創新高帶動下，2017、2018年單晶和多晶的產能均出現了同步擴張。
據不完全統計，計劃投/擴產單晶項目有協鑫寧夏1GW高效單晶，京運通寧夏2GW單晶、阿特斯包頭2GW單晶，中環內蒙15GW(公司總產能23GW左右)、晶科能源新疆4-5GW，晶澳太陽能3-4GW等單晶項目將投產，加之隆基股份單晶硅片產能25GW，單晶組件產能12GW，預計到2018年底單晶總產能將超過60GW，將是2016年底的4倍。
多晶方面，計劃投/擴產的項目有京運通寧夏擴產3GW、榮德揚州擴產3GW、通威股份包頭、樂山配套4GW、中電科太陽擴產2GW、南玻股份宜昌擴產2GW、阿特斯包頭擴產3GW，總計將擴產17GW。
中國光伏行業協會(CPIA)近日發佈《2017年我國發展情況》顯示，2017年我國多晶硅產量24.2萬噸，同比增長24.7%，硅片產量91.7GW，同比增長41.5%，電池片產量72GW，同比增長41.2%，組件產量75GW，同比增長39.7%。
形勢不容樂觀
“5.31光伏新政”落地之後，中國光伏產能如何消化?
美國市場方面，Suniva申請啟動“201條款”之後，特朗普對中國光伏實施新一輪“雙反”，緊接著印度對中國光伏啟動了“雙反”調查，歐盟對中國光伏“雙反”制裁並未解除。
回望 2012，如果說歐美“雙反”是對中國光伏的“致命一擊”的話，那麼這次5.31新政的威力同樣驚人。
歐美“雙反”，還有國內市場可以“開閘洩洪”，亞洲等新興市場做緩衝，而此番“凍結”國內市場，又該到哪裡尋找新的增長極?
可以猜測得到，亞洲、非洲和南美等新興市場，短期的承接力可能有限。市場打不開的情況下，行業內的大洗牌、大“血拼”也將就此全面拉開。
風雨彩虹
關於未來，猜想太多無益。與2012的稚嫩、青澀相比，2018的中國光伏自會更加成熟、理性，自會有更好的應對之策。
5.31光伏新政出臺後，一位光伏人士在朋友圈發佈了這樣一條信息：10-12的陣仗都見過了，佛系看待，淡定淡定。
向陽而生，沐光而行。再經一番風雨，還會見到彩虹!
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