買入不急，賣出不貪，止損不拖，品種不散。各位好朋友，歡迎光臨，在下嚴為民！
前兩天一陣春寒一陣春雨，把好多朋友心中的萬丈豪情都給澆滅了，都懷疑要回到冬天去了。在這個關鍵時刻，好像按摩一下就能夠穩住，就能夠堅持到今天的春暖花開。
前兩天我說這個時候如果有做多機制，你做多中國是不錯的選擇，港美股裡面有做多中國的ETF，到3200點。即便是要有真正的中期調整，至少會向上突破3100點，有一次顯著的佯攻來吸引跟風盤，重新讓成交量大起來，跑路才有機會。
這個成交量馬上就攔腰一半，你跑也跑不了，所以三軍用命至少有一次佯攻。那麼你做多中國這個比例就大了，帶三倍槓桿的，不同的工具在關鍵時刻用好了效果完全不同。今天立竿見影，大陽線拉起來，今天晚上的美股一定做多中國，精彩紛呈。
工欲善其事，必先利其器。所以資本市場現在不僅僅是眼睛盯著A股，要有全球視野。A股的機會在哪裡？今天上午一下子變天漲起來了，漲的最風光的券商股白酒，而恰恰這兩個板塊是嚴為民看不上的。
一個是市盈率估值太高了，30倍左右的市盈率，傳統行業怎麼給那麼高的估值呢？各種原因導致的，但是同樣的績優藍籌這個估值水平已經超高了。所以在短暫的發揮以後，我認為將進入長期的默默無聞，如同券商一樣。
儘管今天券商依然風光，但是你回顧過去一個月的走勢而言，有什麼可風光的？除了剛剛開始行情啟動的時候用了券商的力量，後面這一個月的時間不就橫著走嗎？看看中信證券。這一次最多是瘦雞變肥雞，打擊場外配資，我認為相當長時間之內，成交量也不可能再回到1萬億。
我們做判斷，然後來觀察就好了，就在於打配資已經動手了。由此而言，券商的增長問題在哪裡？今天漲那麼厲害，超跌反彈，畢竟前面有那麼多資金衝進去，總還想要自救的，但是牛市來了什麼都能漲，關鍵是我們要選最大的價差。
你那麼看好券商看好白酒，我派一支部隊，水泥的市盈率水平六倍、八倍，我還不要說超越白酒的估值，都是傳統行業20倍市盈率，可以翻多少倍？海螺水泥上一百塊才不到20倍的市盈率，到底合不合理我們年底看結果。
豬肉有漲價的邏輯，水泥有漲價的邏輯，而且水泥本身的市盈率水平擺在那裡，那麼好的現金流和利潤率，你如果認同績優藍籌的邏輯，它該不該漲呢？很有機會。
因為這段時間我們的重點擺在併購重組，併購重組第四批混合所有制改革的名單要出來了，我認為必將引發狂潮。烏雞變鳳凰，有多少鳳凰從雞窩裡面飛出來，拭目以待。因為基本面突變，外延式的增長。
做併購重組一定要有點耐心，資本運作併購重組會有一個過程。但是在國企改革的春風吹拂之下，很多鳳凰將從雞窩裡飛出來，這就是我們看好併購重組之於國企改革的重大邏輯。
我告訴朋友們前兩天跌下來的原因，我覺得有一點非常異常，本來3000到3100震盪太正常不過了，但是異常在工農中交建，全部是大銀行，有一隻看不見的手一直往下壓。這五隻老虎好厲害，吃了大盤的指數。
跌跌不休我不知道原因，但是它們的行動超級一致，在沒有利空的背景之下，在其他的銀行股正常走勢的背景之下，就顯得非常突兀。事出反常必有妖，所以這給我們判斷後市實際上也提供了一個重要的信號。
昨天下午的內容你聽到了，早晨的盤前早點老嚴又蒙對了：
『五隻“老虎”壓制大盤！工農中建交很行，拋盤如雲，人工降雨，“路上行人慾斷魂”，顯然反常。我倒認為這是好事，反常的跌總是大幅上漲的前奏……』
有了信心，大陽線都拉起來了，接下來先派出一支騎兵水泥，水泥對標的是績優藍籌，還有併購重組堅定不動搖。但是要有耐心，創業板今天也起來了，從前期的大陰線所導致創業板的中期調整，3月份就調過去了，4月份科創板要來了，要不要風雲再起？
我覺得原來冷下來的菜可以炒回鍋肉了，特別值得一提的5G商用。我就看好5G商用基礎技術華為，生產零配件的我看不上。我倒是認為一起努力把高速公路建成了以後，我更注重在高速公路上面跑的那些豪華跑車。
4G時代的商用出現的偉大公司，都不是搞基礎設施的，但是它們發大財的是商用，5G時代我相信也一樣。因為高傳輸高處理會改變很多的業態，比如人工智能，以前傳輸速度處理速度慢實現不了，但是5G時代就有可能夢想成真，那就是一個全新的產業。
我們最後講的一個5G商用行業是遊戲產業，也曾經整個板塊大漲，但是遇到創業板暴跌，整個板塊也伴隨著創業板的回落出現了顯著的調整。在5G商用之中為什麼5G遊戲雲遊戲我們那麼看好？手機遊戲這就是身邊的高增長，把海量的碎片時間轉化為海量的利潤，我看好這個行業的邏輯在這裡。
遊戲板塊不是那麼的繁雜，優秀的遊戲上市公司不僅做國內的生意，已經做國外的生意了。這裡邊脫穎而出的企業就六七家，有完美世界、遊族網絡、三七互娛、迅遊科技。
隨著創業板回落股票當然回落了，但是綠水青山才是金山銀山，回落之後，我們看到了一種不平衡，三七互娛是優質遊戲公司裡邊目前市盈率最低的，股價最低的，而且是手機遊戲的龍頭企業。
不是因為它特別差，是因為有大股東減持，原來這個大股東哪裡還是大股東？上市公司變天了，原來的大股東要退出歷史舞臺了，所以這樣導致挖了一個坑，是黃金坑還是陷阱？我想還是要回到企業的基本面。
我提醒朋友們，因為創業板的風雲再起對於5G商用高度關注，但是我們不能只講故事會，還得有業績。而你翻遍整個創業板板塊，真正有夢想又有業績的，除了5G遊戲雲遊戲還有什麼？所以當它風光的時候你才能想到這是多麼好的一次機會！
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