12.16 新城完成發行3.5億美元票據 當代置業獲信託百億授信

資本圈 | 新城完成發行3.5億美元票據 當代置業獲信託百億授信

招商局置地擬為信和置業合資公司52.73億港元融資擔保

12月16日,招商局置地有限公司發佈公告稱,中國銀行(香港)有限公司擬向佳僑有限公司提供本金總額最高為52.73億港元的定期融資,後者為招商局置地持股30%的子公司,招商局置地擬為上述融資提供擔保。

資料顯示,佳僑有限公司為香港註冊成立的有限公司,主要於香港從事房地產發展,該公司由信和置業有限公司、嘉華國際集團有限公司及招商局置地分別持有40%、30%及30%的權益。

新城控股完成發行3.5億美元無抵押票據 利率7.50%

12月16日,新城控股集團股份有限公司發佈公告稱,其境外子公司新城環球有限公司完成在境外發行總額為3.5億美元的無抵押固定利率債券,並獲得新加坡證券交易所的原則性上市批准,相關債券擬於2019年12月17日在新加坡證券交易所上市。

該債券票面年息為7.5%,期限為2年,由新城控股提供無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保,擔保範圍包括本次境外債券的本金和利息等,債券評級為BB(惠譽)。

新鴻基地產九龍422億港元地標項目獲郭氏公司入股

12月16日,新鴻基地產發展有限公司發佈公告稱,股份賣方及貸款賣方(兩者均為新鴻基地產全資附屬公司)與買方(郭氏家族公司)訂立出售協議。

據此,股份賣方同意出售及買方同意購入出售股份,佔目標公司已發行股本的25%,代價為港幣1.95萬元;及貸款賣方同意轉讓及買方同意受讓金額為港幣9.39億元的出售貸款,佔信明於緊接成交前欠貸款賣方貸款的25%,代價為港幣9.40億元。

目標公司指Vivid Synergy Limited,只限擁有、發展及營運將在該土地(九龍內地段第11262號的用地)上興建的辦公大廈,並將實際地享有所有經濟權利及利益,及將實際上承擔一切責任及債務。該公司於2019年11月成立,並且於成交前由新鴻基地產間接全資擁有。

此前11月27日,香港地政總署公佈消息顯示,位於九龍連翔道與柯士甸道西交界的九龍內地段第11262號的用地,以422.32億港元批予紀奧有限公司及信明(香港)有限公司,母公司均為新鴻基地產。

大悅城地產完成發行15億元中期票據 利率4.25%

12月16日,大悅城地產有限公司發佈公告稱,該公司已完成發行2019年度第一期中期票據,實際發行的最終本金總額為人民幣15億元,票面利率為4.25%,期限3+N年。

藍光發展已發行2019年第二期公司債 實際規模3億利率7.5%

12月16日,四川藍光發展股份有限公司發佈公告稱,公司2019年非公開發行公司債券(第二期)發行工作已於2019年12月13日結束,本期債券實際發行規模3億元,最終票面利率為7.50%,發行價格100元/張。

據悉,本期債券為3年期固定利率債券,附第2年末發行人調整票面利率選擇權、贖回選擇權及投資者回售選擇權。本期債券發行總規模不超過8億元(含8億元)。

當代置業與光大信託簽署合作協議 搭建100億綠色產業基金平臺

12月13日,當代置業與光大興隴信託有限責任公司(光大信託)簽署戰略合作協議,當代置業執行董事兼總裁張鵬與光大信託黨委書記、董事長閆桂軍等出席了此次簽約儀式。

據觀點地產新媒體瞭解,據合作協議內容顯示,光大信託將向當代置業提供總額100億元授信額度,共同搭建綠色產業基金平臺,其中組建綠色產業基金平臺首期不會低於10億人民幣。


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