“中國對外開放的一系列政策，給了外資很好的發展空間，這對外資銀行在華的發展無疑是非常重要的機遇。到目前為止，我們雖沒有明確的動作和時間表，畢竟母行集團需要一定的時間進行統籌全局的考慮安排，但中國一直是我們重要的戰略市場，相信在一系列有利政策下，我們很快會有所跟進。”某外資行內部人士對《金融時報》記者表示。
繼中國人民銀行行長易綱日前在博鰲亞洲論壇上宣佈了今年多項金融開放重磅措施後，上海很快宣佈先行先試，邁出了落地的第一步。這其中，“允許外資行同時設立分行和子行”被業內解讀為是對外資行的重大利好。
事實上，自外資銀行進入中國市場以來，無不對零售業務摩拳擦掌，然而網點的開設受限一直是其業務發展的最大桎梏。此次政策調整後，外資行無不對零售業務的未來有所期待。
網點設立桎梏被打破
按照此前的政策，外資分行在華只能開展面對境外居民和企業客戶的存貸款業務以及國內居民單筆人民幣百萬元以上的定期存款業務。而子行雖然可以與中資銀行一樣做人民幣零售業務，但按政策要求，需要滿足開業一年的等待期要求，且現實中的監管審批流程較為複雜。
“由於監管機構對外資行的貸款設置上限、外資行建立分行審批進程相對緩慢等因素，外資行在發展選擇和機遇上受到限制，獲取資金便是各大外資行面臨的重大挑戰，其借貸活動嚴重依賴存款。”普華永道此前發佈報告分析稱。
事實上，在2008年國際金融危機後，不少外資銀行開始收縮海外業務條線，加之市場和產品准入上存在一些限制，近年來，外資銀行在我國銀行體系總資產在2007年達到2.38%的峰值後逐年下降，2016年降至1.26%，淨利潤佔比也由2006年的1.71%下降為2016年的0.62%。
此次政策調整後，將允許外資行在境內同時設立分行和子行，業內人士對此透露，外資銀行當前目標多為儘快開設分行，為後期發展蓄力。作為外資聚集地的上海，此次先行先試預計將會掀起一波外資行在滬開設分支行的浪潮。
據上海銀監局數據，目前共有來自29個國家和地區的銀行在滬設立了機構，全球六大洲均有銀行在上海設立營業性機構。外資銀行營業性機構總數(含總行、分行和支行)到目前為230家。截至2017年12月末，上海轄區內外資銀行資產餘額1.56萬億元，同比增長13.0%，占上海銀行業金融機構資產餘額比重為10.6%，為近兩年來最高。上海多措並舉促進轄內外資銀行穩健發展，充分展示了上海銀行業對外開放的正向效應。
不過，業內普遍認為，政策落地仍需要過程，外資行分支機構的設立、業務的開展，不可能一蹴而就。但可以肯定的是，從外資銀行的角度看，包括渣打、花旗、匯豐等在內的多家外資銀行都對未來發展充滿了期待。
“跨國金融機構能夠在中國金融市場開放中發揮更大的作用，我們樂見中國金融市場進一步開放，這能夠為外資金融企業和中資金融企業創造更公平的市場環境。” 渣打集團行政總裁溫拓思日前接受《金融時報》記者採訪表示。
快馬加鞭發力財富管理市場
“得零售者得天下”是所有商業銀行都明晰的道理。在分、子行設立的“枷鎖”被解開後，零售這塊蛋糕無疑會是外資銀行爭相分食的焦點。而結合外資行在財富管理領域的長期業務優勢，財富管理業務將是外資行發力零售的重要突破口。
花旗研究數據披露，中國個人財富市場規模10年增長5倍，2017年，個人持有的可投資資產總額達188萬億元，目前，中國已成為僅次於美國的世界第二大私人財富市場。花旗預計，到2025年，中國中產階級人數將超過8.03億人，占城市人口的86%。
從近年花旗中國財富管理業務的發展來看，2017年，花旗中國的財富管理客戶數增長9%，管理資產總額增長13%。同時，花旗中國預計，未來管理資產規模將繼續保持兩位數增長，2018年，客戶經理人數將擴充18%。
緊隨政策紅利，在財富管理領域新動作不斷的還有渣打銀行。日前，渣打中國宣佈代銷一款資產管理計劃投向外商獨資機構在華髮行的私募產品，這也是自2017年外商獨資投資管理公司獲得相關資格以來，投資者第一次可以通過銀行代銷資管計劃渠道投資相關產品。
“中國將進一步擴大金融業對外開放，通過引入優秀境外機構，推動國內金融業健康發展，併為境內投資者提供先進和更為多元化的資產配置工具。這為包括渣打銀行在內的國際金融機構帶來了新的發展機遇。在財富管理領域，我們將與國際領先的資管機構緊密合作，結合我們深耕中國160年的豐富本地經驗，將創新的優質產品和服務第一時間帶給我們的客戶。” 渣打中國財富管理部董事總經理梁大偉表示。
提速金融科技佈局
多位外資行人士此前均對記者透露，當前中資銀行在金融科技領域投入巨大，這對於網點本就不佔優勢的外資銀行而言深感壓力。作為開拓個人業務的重要手段，外資行對這一領域的重視也日趨明顯。
“預計到2020年，花旗中國60%以上的零售業務和80%以上的信用卡業務將實現數字化服務。”花旗表示，近年來，花旗中國在強化數字能力、提升客戶體驗方面取得了很大進展。2017年，花旗中國全新升級掌上銀行應用及“全方位財富規劃平臺”等數字化理財工具，通過與支付寶及微信的戰略合作，活躍客戶的數字化滲透率超過了90%。
與中國的互聯網公司“聯姻”，是外資銀行在華髮力金融科技的又一嘗試，譬如渣打銀行與螞蟻金服的結盟。
渣打銀行和螞蟻金服之間的合作始於2012年，合作領域包括支付結算、兌換服務以及支付寶錢包相關解決方案等。2017年年末，渣打銀行和螞蟻金服簽署了合作備忘錄，二者將結合各自在服務新興市場和科技金融領域的優勢，為“一帶一路”沿線國家的客戶提供更加普惠的金融服務。業內解讀稱，這份合作備忘錄標誌著最具活力的科技金融公司與新興市場上最為活躍的國際銀行之間的合作步入新的時代。
“我們還將進一步加大對於電子銀行和科技方面的投資，不僅是內部技術上的開發，而且我們也正在和一些外部領先的金融科技公司展開合作，希望能夠藉助高科技，進一步提高渣打銀行國際化服務能力和品質。” 溫拓思告訴記者。
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