經濟觀察報 記者 王涵 “尊敬的用戶，您已符合我行辦理信用卡資格”，每個人都能或多或少收到不同銀行的開卡信息。
在轉型零售道路上，各家銀行紛紛將貼近更多消費場景的信用卡業務作為一個重要抓手跑馬圈地。央行數據顯示，人均持有信用卡數量正快速上升，截至今年二季度達到0.46張，這意味著平均每兩人就持有一張信用卡。
上市銀行中報也披露了大中型銀行的信用卡業務業績如髮卡量、信貸餘額、交易額表現。在髮卡量保持快速增長的同時，值得關注的是信用卡業務在不良控制上差強人意，加之消費金融迅猛擴張，也帶來部分銀行信用卡不良率較年初上升，逾期額度較2014年前翻番。此時，有聲音質疑信用卡會不會成為下一個不良高發區？
髮卡量、交易額“猛增”
從市面上競爭激烈的國有大行和股份制銀行發行信用卡規模和交易額來看，多家銀行信用卡髮卡量持續爆發。
記者通過半年報數據統計，有四家銀行躋身累計髮卡量“億級”門檻，分別是工行、建行、招行、中行，發現張數為1.56億張、1.15億張、1.14億張、1.04億張。其中，中行是新晉“億級”體量，上半年環比增長了52%；招商銀行成為股份行的佼佼者，在過去四年間保持10%以上的髮卡增長率。
平安銀行在全力進行零售轉型的戰略下，新增信用卡髮卡量位列前三，新增917萬張，同比上升81.2%。中信銀行和光大銀行均保持高速上行趨勢，分別新增863.27萬張、604.6萬張。
值得一提的是，浦發和農行的新增髮卡量出現負增長。浦發信用卡較去年同期減少了兩成，農行縮減了兩位數。對此，經濟觀察報記者聯繫浦發銀行信用卡中心，截至發稿暫未得到回覆。
融360分析師李萬賦認為，“浦發銀行的信用卡業務在2017年下半年進行了一輪較為狂熱的推廣，之後由於某些原因，於2018年上半年有所收縮。浦發銀行的授信使用率下降，不良率卻在業務整體收縮的前提下持續提高，相對其他銀行而言，信用卡質量承壓。”
除了累計髮卡規模外，衡量銀行信用卡業務“王者地位”的因素還有信用卡交易額。招行信用卡上半年交易額再奪魁，增速為41.23%達到1.82萬億元，約佔今年前六個月的全國社會消費品零售總額十分之一。
國有大行亦保持跟隨隊形。交行位居第二，交易額為1.47萬億元，建行和工行緊隨其後，交易額分別為1.45萬億元、1.41萬億元。另外，股份行信用卡交易額增速迅猛，同比增長率普遍超40%。
總得來看，共有七家銀行信用卡交易額在萬億級別。除上述四家外，還有平安銀行交易額1.21萬億元，增速達89.9%；光大銀行為1.06萬億元，增速43.51%；民生銀行交易額1.02萬億元，增速為41.01%。三大股份行中信銀行、浦發銀行、興業銀行的交易額分別是0.96萬億元、0.83萬億元、0.69萬億元。從上述數據反映信用卡領域市場挖掘空間大，仍是銀行的香餑餑。
信用卡髮卡量的猛增也伴隨著授信額度持續擴張。央行數據顯示，2018年第二季度末，銀行卡授信總額為13.98萬億元，環比增長6.4%；銀行卡卡均授信額度2.19萬元，與2017年末相比增長了3.3%。
半年報數據顯示，目前已有3家銀行的信用卡卡貸餘額超過5000億元，建行當屬最高，卡貸餘額為6313.05億元；工行和招行分別為5839.69億元和5121.91億；交行貸款餘額為4979.2億，緊隨其後。
在股份制銀行中，浦發信用卡卡貸餘額4111.56億元，較上年末下降1.66%；平安銀行、光大銀行、民生銀行等均有雙位數漲幅。其中，平安銀行的貸款餘額增加了1777.74億元，增速高達85.49%。
逾期風險幾何
同時，2017年以來，中國信用卡市場發展迅猛，從而帶來部分銀行信用卡不良率較年初上升。2017年末，現金貸新規出臺，壓縮了部分風險管理水平薄弱的小貸、P2P等企業的發展空間。國信證券通過各銀行定期的報告分析，僅在八家公佈不良率的銀行來看，其不良率上升的銀行佔比過半，包括建行、招行、浦發、中信、平安。
截至6月末，招行信用卡貸款不良率為1.14%，較上年末上升0.03個百分點。該行半年報解釋稱，這主要是現金貸新規、共債風險等外部因素的影響。浦發銀行截至今年6月末信用卡不良貸款餘額64.92億元，不良率1.58%，較上年末上升0.26個百分點，風險水平整體平穩可控。郵儲銀行同比上漲了0.92個百分點，浙商銀行的不良率雖然由1.01%略漲至1.06%。
而興業銀行不良率為1.27%，降幅最大，同比下降0.46個百分點；中國銀行同比下降0.43個百分點至2.43%。
央行在8月20日發佈《2018年第二季度支付體系運行總體情況》顯示，信用卡逾期半年未償信貸總額為756.67億元，環比增長6.35%，佔信用卡應償信貸餘額的1.21%，較上季度末下降0.02個百分點。該數據與2010年相比，增幅約10倍；相較於2014年，信用卡逾期額度亦翻番。
據51信用卡發佈的數據來看，卡用戶以90後居多，呈現年輕化的特點。而這一幫群體往往是借貸活躍、消費需求高的一類，也是造成逾期與不良的“重點”區域。
另一方面，自2017年1月1日起，我國銀行業開始實施信用卡新規，除了免除滯納金、取消複利等鼓勵消費者使用信用卡的規定外，還規定髮卡行可根據自身經營情況和持卡人風險靈活度確定信用卡免息還款期和最低還款額，這意味著銀行可通過調升利率獲取更高利潤。更加深信用卡用戶的擴容和降低還款的門檻。
基於多種因素，目前市場存在一種聲音認為高速發展的信用卡業務會不會成為下一個不良高發區，甚至引發信用危機？
國信證券首席分析師王劍認為，境內信用卡市場距離危機還有段距離。“一方面全行業逾期情況還在改善，第二是信用卡市場的快速發展僅持續不到兩年，時間上仍處於前期發展。第三是卡均授信額度的增長還算正常。整體來看，雖然去年以來有大量銀行湧入信用卡市場，再加上今年上半年流動性較為緊張、加強了對現金貸的監管，共債問題導致銀行信用卡不良率有所上升。”
未雨綢繆、防微杜漸是金融市場應對風暴來臨前最好的準備。正如光大銀行信用卡中心副總經理柴如軍在《2018年中國銀行業發展論壇》上表示：“信用卡產業跟其他產業一樣，也有他自身的規律，也會經歷培育、發展、快速擴張、成熟等階段。毫無疑問，個人認為我們的信用卡行業正處於一個快速擴張的階段，金融科技的創新、銀行持續地加大投入，會延長該階段的期限。而在這個階段，要關注風險，才能實現信用卡產業可持續發展，而不是單純去關注人均持卡數量，還要更加關注高質量的發展指標。”
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