12.05 物業公司時代鄰里計劃下週一開啟簿記 12月19日於港交所上市

據IPO早知道消息,時代中國控股有限公司(01233.HK)分拆時代鄰里計劃12月9日開啟簿記,募集金額不超過1.2億美元,預計於12月12日定價,12月19日在港交所主板進行交易。

物業公司時代鄰里計劃下週一開啟簿記 12月19日於港交所上市

來源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰寫,文中觀點僅供參考


時代鄰里募集金額的主要用途和計劃包括,未來1至3年,通過收購與其市場地位相似的物業管理公司和提供與其業務互補的服務的物業管理公司,以進行業務擴張;未來半年至兩年,通過購買並升級用於其物業管理項目和內部管理運營的各類智能設施及基於互聯網的系統,來打造智慧社區,提高工作效率、客戶服務質量及降低人工成本;未來半年至兩年,通過購買升級硬件、推廣移動應用,來進一步發展其一站式服務平臺。

今年9月9日,時代鄰里向港交所遞交申請表,擬於主板上市。上市後,時代中國將不會保留時代鄰里已發行股本的任何權益,時代鄰里將不再為時代中國的附屬公司。

據此前公告顯示,時代中國建議通過分派及將時代鄰里新股份進行全球發售(包括優先發售)的方式於聯交所主板獨立上市。

就優先發售的保證配額基準為合資格股東(中國港股通投資者不包含在內)於2019年12月2日(記錄日期)每持有24股股份的完整倍數可認購1股預留股份。有條件分派的基準為合資格股東於該記錄日期每持2.6股股份獲派1股時代鄰里股份,合計分派7.47億股。

時代鄰里主要從事提供物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務及其他專業服務,其中,物業管理服務為其主要收入來源,2016年-2018年,該項收入佔比在60%左右。


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時代鄰里募集金額的主要用途和計劃包括,未來1至3年,通過收購與其市場地位相似的物業管理公司和提供與其業務互補的服務的物業管理公司,以進行業務擴張;未來半年至兩年,通過購買並升級用於其物業管理項目和內部管理運營的各類智能設施及基於互聯網的系統,來打造智慧社區,提高工作效率、客戶服務質量及降低人工成本;未來半年至兩年,通過購買升級硬件、推廣移動應用,來進一步發展其一站式服務平臺。

今年9月9日,時代鄰里向港交所遞交申請表,擬於主板上市。上市後,時代中國將不會保留時代鄰里已發行股本的任何權益,時代鄰里將不再為時代中國的附屬公司。

據此前公告顯示,時代中國建議通過分派及將時代鄰里新股份進行全球發售(包括優先發售)的方式於聯交所主板獨立上市。

就優先發售的保證配額基準為合資格股東(中國港股通投資者不包含在內)於2019年12月2日(記錄日期)每持有24股股份的完整倍數可認購1股預留股份。有條件分派的基準為合資格股東於該記錄日期每持2.6股股份獲派1股時代鄰里股份,合計分派7.47億股。

時代鄰里主要從事提供物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務及其他專業服務,其中,物業管理服務為其主要收入來源,2016年-2018年,該項收入佔比在60%左右。


物業公司時代鄰里計劃下週一開啟簿記 12月19日於港交所上市


財務方面,2016年至2018年,時代鄰里的營收從3.73億元增至6.96億元,複合年增長率達36.6%;同期,其淨利潤從2010萬元增至6420萬元,複合年增長率達78.8%。今年上半年,其營收為4.56億元,同比增長48.15%;淨利潤為4180萬元,同比增長50.7%。

行業競爭力方面,2016年-2018年,時代鄰里在管物業平均數量和在管建築面積的複合年增長率分別為16.8%和19.9%,高於物業服務百強企業7.6%和16.8%的平均水平。同期,其收入和淨利潤的複合年增長率分別為36.6%和78.8%,高於物業服務百強企業18.8%和25.6%的平均水平。

招股書顯示,就綜合實力而言,2018年和2019年時代鄰里在中指院的物業服務百強企業中分別排名第十一位和第十三位。

根據其最新經營數據,今年11月,時代中國連同其附屬公司合同銷售(連合營項目銷售)金額約為82.48億元,簽約建築面積約為60萬平方米;今年前11個月,時代中國連同其附屬公司累計合同銷售(連合營項目銷售)金額約為676.48億元,簽約建築面積約為45.93萬平方米。


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財務方面,2016年至2018年,時代鄰里的營收從3.73億元增至6.96億元,複合年增長率達36.6%;同期,其淨利潤從2010萬元增至6420萬元,複合年增長率達78.8%。今年上半年,其營收為4.56億元,同比增長48.15%;淨利潤為4180萬元,同比增長50.7%。

行業競爭力方面,2016年-2018年,時代鄰里在管物業平均數量和在管建築面積的複合年增長率分別為16.8%和19.9%,高於物業服務百強企業7.6%和16.8%的平均水平。同期,其收入和淨利潤的複合年增長率分別為36.6%和78.8%,高於物業服務百強企業18.8%和25.6%的平均水平。

招股書顯示,就綜合實力而言,2018年和2019年時代鄰里在中指院的物業服務百強企業中分別排名第十一位和第十三位。

根據其最新經營數據,今年11月,時代中國連同其附屬公司合同銷售(連合營項目銷售)金額約為82.48億元,簽約建築面積約為60萬平方米;今年前11個月,時代中國連同其附屬公司累計合同銷售(連合營項目銷售)金額約為676.48億元,簽約建築面積約為45.93萬平方米。


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