2004年夏天，詹姆斯暴露了自己孩子气的一面。美国选拔出征雅典奥运会的国家队成员，将他也带上了。他毛遂自荐，跑去告诉拉里·布朗教练，认为自己可以操纵一整支球队，应该得到些上场时间。但是，美国却以雅典奥运会惨败收场。拉里·布朗没给他太多上场时间。当然，老布朗是学院派，在他的眼里，在FIBA赛场，詹姆斯像拳击手遇到了太极拳大师，全然发不出力。
当年这支球队被称为“娃娃军”
败北回到骑士，他得到了另一个坏消息。前一季的好搭档大前锋卡洛斯·布泽尔，演了一出双面戏。一面对骑士殷勤有加满口承诺，一面私下里与其他球队眉来眼去。然后就是一溜土遁，直钻犹他盐湖城，签下千万年薪。克里夫兰球迷对此叛徒行径暴跳如雷，但也别无他法。新拉来阿伦·艾弗森前搭档老后卫埃里克·斯诺，加上在堪萨斯大学时进过全美一阵的大前锋德鲁·古登，加以詹姆斯和大Z，凑了一支新阵。
依然是支防守有余、才华不足的单调部队。
骑士的上限由这些角色球员决定了
詹姆斯站的位置是得分后卫，与麦金尼斯共搭后场。名虽如此，他的权限和自由度只有比前一季更大。骑士的进攻，完全系于他一人身上。他不必像前一季似的运球过半场，不必忙着去喂养每个队友。他只需要无球跑位，等麦金尼斯给他传球，然后展开破坏；对方包夹，传球；对方不包夹，得分。
2004-2005赛季，骑士开局三连败，然后是一波六连胜。对太阳，骑士第三节被太阳甩了18分，但依靠比赛最后10分钟31比12的华丽高潮，骑士逼入加时，反败为胜；詹姆斯第四节17分，全场38分。对勇士，詹姆斯全场33分，上半场21分，包括17分跳投。扣篮王杰森·理查德森说出了全联盟的恐慌：
“他已经是那么危险的一个家伙了。如果他还能稳稳射进跳投——天哪！”
11月24日，他遇到了卫冕冠军底特律活塞。麦金尼斯发现不妙，他预言詹姆斯会报复活塞——因为，活塞主帅是奥运会上冷置他的布朗老爷子。
詹姆斯第一节21分，第三节12分。当活塞连续追分时，詹姆斯射进了两记三分球，给活塞当头一击。比赛余两分钟时，胜局已定，他下场休息。此时队友们合计44分，而他：43分。拉里·布朗当然被媒体拉住了：评论一下詹姆斯？
“我得说，他比夏天进步太多了。这是我所见过最好的表演之一。”
世界开始习惯了他类似的表现。西拉斯教练培养起了一句口头禅：“詹姆斯提供了我们所需要的一切。”
他顺理成章被球迷选进了全明星首发。2005年全明星赛，他的第一次，打了31分钟，得了13分。全明星后，第一场，他以27分11助攻赢了骑士赛季第31场。到此为止，骑士31胜21负。詹姆斯场均要打41.4分钟，出手19.4次，命中率49%。
2005年东部全明星首发小前锋——詹姆斯
但是，低潮到来了。
当赛季进入冲刺阶段时，全联盟球队都辨清了骑士的招式。詹姆斯单骑突阵，仅此而已。而如你所知，篮球是5个人的，张伯伦、乔丹们都无法击破这一规律。詹姆斯再勇，也不过20岁。
与前一季一样，东部第九，一场之差缺席了季后赛。
对詹姆斯来说，这是飞跃的一季。他从联盟中的顶尖新秀，飞升成为联盟最可怕的球员之一。全明星首发，他场均联盟第三的27.2分，联盟第一的42.4分钟，联盟第三的2.2次抢断，联盟第六的7.2次助攻，外加惊人的7.4个篮板。最年轻的三双，最年轻的50分。最后，年度第二阵容，MVP选票第六位。从这一年开始，他的数据不断提示历史。不只是各类最年轻记录，而且是各类与历史巨星相媲美的指标。
可是，对克里夫兰球迷来说，幸福与痛苦并存。痛苦：连续第二季缺阵季后赛。幸福的是，无论多少伤痛，他们都可以用詹姆斯来擦拭。詹姆斯无所不能，詹姆斯在创造历史。他们已经看到了，也相信詹姆斯会成为古往今来最伟大的球员之一，接下来就是等待了。
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