昨天，面對“煤飛色舞”的週期股反彈行情，牛經哥給大家的建議是，無論漲跌都要拿好手中的票，盲目跟風追熱點，結果很可能會兩邊打臉。
今天市場果然給昨天追高的資金好好上了一課。昨天護盤的鋼鐵煤炭，成為今天殺跌的主力，拖累指數跌破2900點。
市場風格切換不是一蹴而就的。
週期股上漲的深層次邏輯是低價便宜，催化劑是鋼鐵水泥需求確實不錯。但畢竟是夕陽行業，沒故事可講，所以也只是一個修復。
再看近期弱勢的科技白馬，根本原因是資金面緊張，機構兌現業績的壓力，這一點從新股破發也能看出來，歸根結底就是流動性不足。
但這種情況不會是長期的，等熬過年底這一陣，春天又來了。
從資金偏好來看，MSCI400億被動資金顯然看不上週期股，並沒有去給內資機構接盤，反倒是去抄底大科技，消費電子帶頭反彈。
因為拉長視角看，A股中很難找到其他標的來替代這些核心資產。年底科技股的這一輪調整，正為“聰明錢”明年的佈局，提供了絕佳機會。
熱門板塊與題材
1、摺疊屏
摺疊屏屬於消費電子的分支，消息面方面，華為Mate X 5G摺疊屏29日將再次發售。
早盤雖然明顯反彈，但沒一家漲停的，說明短線生態仍未修復。板塊內領漲的3只票弱市走強，可作為重點關注。
2、5G
昨晚消息，工信部印發“5G+工業互聯網”512工程推進方案。更之前相比不同的是，工業互聯網更偏向於應用端，接下來炒下游應用大概率是主流。
不過領漲的2只票，永鼎股份和宜通世紀，特點都是超跌，牛經哥不太看好其持續性。
後市預判
下午MSCI第三次擴容，收盤生效，尾盤大概率會出現此前的脈衝行情，外資會“突襲”哪些票呢？
牛經哥短中線看好消費，尤其是豬肉板塊，春節消費旺季臨近，這一塊確定性較強，加上近期技術面調整充分，非常符合目前機構“棄高就低”的操作思路。
另外就是科技，畢竟除了科技，其他能講故事的板塊真的不多了。
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