中证网讯（记者 陈莹莹）浙商银行股份有限公司（浙商银行）23日凌晨在上交所发布《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》（公告）称，浙商银行原定于10月24日进行的网上、网下申购将推迟至11月14日 ，并推迟刊登《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于10月23日举行的网上路演推迟至11月13日。
公告称，若本次发行成功，预计募集资金总额为1259700.00万元，扣除发行费用15905.69万元(不包含增值税)后，预计募集资金净额为1243794.31万元。
公告显示，浙商银行首次公开发行不超过 255000 万股人民币普通股 (A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1846号文核准。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券，联席主承销商为中金公司。浙商银行股份有限公司的股票简称为“浙商银行”，股票代码为“601916”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“浙银申购”，网上申购代码为“780916”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为178500万股，占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为76500万股，占本次发行总量的30%。本次发行的网下、网上申购日为 2019 年 11 月 14 日(T日)，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
浙商银行还同时发布《首次公开发行股票第一次投资风险特别公告》称，浙商银行本次发行的初步询价工作已经完成，确定的发行价格为 4.94 元/股，对应的 2018 年摊薄后市盈率为 9.39倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所遵照中国会计 准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本 次发行后总股本计算)，高于中证指数有限公司发布的“货币金融服务业(J66)”最近一个月平均静态市盈率6.91倍(截至2019年10月18日)。本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
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