05.30 30億產值的國魚產品料市場猛速發展,料企如何破局引爆行業?

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30亿产值的国鱼产品料市场猛速发展,料企如何破局引爆行业?

1養殖概況

我國大黃魚全年養殖總產量約為20萬噸,養殖主要集中在福建寧德和浙江,其中寧德養殖量佔全國的70%,約14萬噸。寧德的海水溫度在12℃~30℃之間,即使在冬季也能確保大黃魚安全過冬,高溫期間的每日水溫差不超過3℃,且鹽度穩定在17‰~18‰,給大黃魚養殖提供了理想條件。此外,寧德處於河口和海口的交匯處,適於大黃魚產卵,可為大黃魚商品養殖提供魚苗。2017年寧德的大黃魚苗供應量約30~40億尾,約佔全國大黃魚魚苗的70%。寧德的大黃魚主要養殖在蕉城(約佔40%)、霞浦(約佔30%)和福鼎(約佔20%),其它區域約佔10%。蕉城主要以中魚(3~6兩)養殖為主,霞浦主要以大魚(6兩以上)養殖為主,福鼎以育苗為主。

2飼料容量和品牌

寧德的大黃魚養殖以冰鮮投餵為主,全年的冰鮮用量約80萬噸,今年的飼料使用量約6~7萬噸。如全部轉為飼料投餵,全年的市場容量約為40萬噸,今年的飼料普及率約佔15%。

冰鮮的供應時間、價格和質量都不穩定,8~11月的供應量最大,5~7月份的休魚期供應較緊張。價格波動較大,從0.8元/斤到2.2元/斤都有。由於不同季節的捕魚品種不同和儲存條件不同,冰鮮的質量差異較大。這兩年來,由於延長了休漁期,冰鮮價格逐漸被提高,再加上廠家的大力推廣,大黃魚商品飼料使用量越來越多,2017年的飼料銷量比2016年高一倍。

大黃魚的飼料品牌也眾多,約60家飼料企業在該區域銷售。寧德的大黃魚飼料定位主要分為三類:第一類是高檔料,標籤蛋白45%、終端價11000~16000元/噸,約佔飼料總容量的15%;第二類是中檔料,標籤蛋白42%、終端價8800~9500元/噸,約佔50%;第三類為低檔料,標籤蛋白40%、終端價7000~8000元/噸,約佔35%。

3養殖硬件和規模

大黃魚以水泥池育苗為主,達到2~3公分即可下魚排養殖。魚排養殖成魚的網箱規格多種多樣,以4m*4m為主,深度一般為7~8m。大黃魚的養殖投資較大,養殖戶的資金實力一般較雄厚,小養殖戶約有20個網箱,大養殖戶有1000個網箱以上。冰鮮一般需要現金採購,飼料有部分可以賒銷,賒銷比例為3~7成。由於絕大部分餌料還是冰鮮,所以養殖戶需要較多的現金來支持養殖。

4養殖模式

4.1 苗種放養

規格3公分的魚苗價格為0.11~0.13元/尾,通過多級標粗後再轉網箱進行商品養殖。商品養殖又分有多種規格,比較普遍的兩種規格:一種是清明放3公分的魚苗,年底一般可達到2~3兩/尾,密度約10000尾/箱(約600尾/平方米);另一種為年初放2~3兩/尾的魚苗,年底可達到1斤左右,密度2500尾/箱(約160尾/平方米)。養殖戶有的選擇養小魚(2~3兩),也有的買小魚做為苗種來養殖成魚,但多數養殖戶是大小魚都養。

4.2 成魚銷售

大黃魚主要銷往福建本地、浙江、江蘇、上海和北京,部分出口到東南亞國家。銷售從0.3~1斤以上均可,一般打冰鮮銷售。由於不同規格均可銷售,所以大黃魚全年均可供應市場。大黃魚的市場價格較高,最高達到20多元/斤,最低也有12元/斤。不同規格的價格差並不穩定,受其市場供應量的影響導致價格每個時期都不同。收魚販對魚的體色和體型要求較高,如體色金黃和體型修長的仿野生大黃魚價格高達80~120元/斤。仿野生大黃魚與普遍大黃魚並不相同,它是通過收購1斤以上的大黃魚再進行為期兩年的低投餵處理後的類似野生魚的品種。

由於受到病害的干擾,大黃魚的放養密度和養殖產量逐漸降低,這兩年的產量約2000斤/箱。存活率對養殖利潤的影響很大,按平均6成的存活率,當前14元/斤魚的價格,不計人工時,養殖利潤約2500~5000元/箱。若統計人工和資金成本,該魚價下基本不贏利。

4.3 餌料投餵

小魚階段和水溫適宜的9~11月份一般每天投餵兩餐,分別在早上6:00和下午6:00投餵。高溫及病害期通常每天只投餵下午一餐。冰鮮的投餵率很高,2~3兩的小魚最高可達到13%,5兩以上也可達到5%~8%。飼料的投餵率遠低於冰鮮,3兩以上的魚投餵率約0.8%~2%。假如都按幹物計算,冰鮮的投餵率還是高於飼料。正因如此,冰鮮養殖的大黃魚生長速度很快,遠優於全程飼料,尤其在0.3~1斤期間。所以當前飼料主要是在3兩前的小魚使用,3兩後的大魚飼料使用率極低。1兩前的魚苗使用1~2號料,1.0~2.5兩後使用3~4號料,3兩開始可吃5號料,5兩以後吃6號料直至上市。

全程冰鮮養殖大黃魚的料比較高,養到3兩的料比約6.0~7.0,按全年均價1.3元/斤計算,餌料成本約8~9元/斤魚;養到1斤的料比約8.0~10.0,餌料成本約10.5~13元/斤魚。而飼料養殖的料比相對更低,若全程使用高檔料,養到3兩的料比約1.4,飼料成本約7.5~8.0元/斤魚;養到1斤的料比約1.8,飼料成本約10~11元/斤魚。可見,使用飼料養殖的餌料成本比冰鮮略低。

4.4 常見病害

大黃魚的病害較多,基本全年都會不間斷的死亡。比較普遍的病為:3~4月份主要是內臟白點;5~8月份主要是寄生蟲和腸炎;9月份之後主要是黃膽。由於冰鮮的長期使用,海水的汙染逐漸加重,大黃魚的病害呈明顯的上升趨勢,給養殖戶帶來了很大困擾。全年下來的大黃魚存活率平均只有6成。自從飼料推廣以來,養殖戶雖然發現飼料的生長速度遠不如冰鮮,但普遍反映使用飼料的發病率更低。冰鮮養殖之所以發病率高,可能原因有:(1)部分冰鮮質量差,帶有致病菌;(2)有的冰鮮保存條件差,帶來大黃魚的致病菌;(3)冰鮮浪費易帶來水體富營養化,使水質受汙染。

5飼料推廣問題與機遇

5.1 生長速度

大黃魚的生長週期長、病害多,全程飼料養殖降低了生長速度,使養殖風險也大幅度增加,如颱風、赤潮、病害風險。養殖戶為了規避風險,對飼料最大的需求就是提升生長速度,希望能達到投餵冰鮮的水平。當前使用飼料後生長速度明顯減慢,越到大規格的後期差異越是明顯。所以提高全程飼料的投餵率,以提高生長速度是飼料企業面臨的最大課題,同時也是最大的市場機會。

5.2 肝臟健康

通過市場走訪打樣,大黃魚使用飼料後的肝臟明顯變差,3兩後的大規格大黃魚脂肪肝程度更加明顯,這與商品飼料的營養不平衡有很大關係。解決大黃魚的肝臟健康是飼料企業面臨的第二大課題。

5.3 產品定位不清晰

由於飼料產品普遍沒有解決以上兩大問題,養殖戶無法全程使用飼料,所以對飼料質量評估不清晰,導致市場上的飼料檔次參差不齊,養殖戶對全程使用飼料的信心不強。明確大黃魚飼料適宜的營養標準,降低料比和飼養成本,是飼料企業的第三大課題。

6當前的飼料設計和定位現狀

某企業在三年前曾推出高檔大黃魚料,蛋白48%、脂肪12%、澱粉10.7%,類似加州鱸料的配方設計。當時大黃魚的生長速度非常理想,幾乎達到了冰鮮的水平,但帶來了嚴重的病害,導致大黃魚的死亡率很高,該企業高檔料推廣失敗。第二年開始轉為推廣中檔料(終端價9000多元/噸)。

一些具有網箱養殖大黃魚實驗的企業也進行了多年的養殖和全程飼料研究,但業內人士反應這些企業的大黃魚養殖仍以冰鮮投餵為主,說明目前尚未完全攻克大黃魚全程飼料的養殖技術。

由於冰鮮的大量使用,目前的中檔料難以評估效果,產品外觀是主要賣點。如大部分企業的大黃魚料就是中檔定位,麵粉添加量有時會高達25%,澱粉水平達到15%以上。這類飼料當然會帶來肝臟不健康(從魚體解剖就可明顯看見),但由於冰鮮的搭配而不至於明顯引起死亡率上升,所以中檔料的產品競爭並不激烈,營養標準也有較大差異。

受到冰鮮供應和價格的影響,各個廠家的大黃魚飼料銷量均上升,增幅都比較大。雖然產品定位多種多樣,價格也差異很大,但由於養殖效果難以評估,養殖戶一般喜歡價格適中的中檔料。當前中檔料的蛋白水平為40%~44%、脂肪7%~12%、澱粉13%~19%。

由於投餵飼料後的大黃魚肝臟明顯變差,而且越是規格大越是脂肪肝嚴重,所以大黃魚的商品料需要設計為低澱粉,以保護肝臟免受傷害。飼料高澱粉也很可能是大黃魚攝食量低的主要原因。此外,市場普遍反映3兩後的大魚吃飼料生長速度過於緩慢,很有可能是大黃魚在後期的能量要求更高,而中檔料一般能量偏低,無法滿足大魚的營養需求。考慮到大黃魚的運動性強,在網箱中處於水深3.5米左右的懸浮生活狀態,需要較高的能量維持代謝,飼料的設計需要考慮高能。發展真空噴塗有可能是獲取大黃魚商品料競爭力的渠道之一。

30亿产值的国鱼产品料市场猛速发展,料企如何破局引爆行业?

胡云華

(廣州市誠一水產科技有限公司技術總監、研發部部長)

碩士,畢業於中山大學生科院魚類營養學專業,現任廣州市誠一水產科技公司華南區草魚和特種魚技術總監,主要從事草魚、羅非魚、加州鱸和黃顙魚的營養和飼料研究。

1、2006年開始進行羅非魚的養殖模式調查和魚塘研究,並提出低蛋白高能量羅非魚飼料營養標準,大幅度降低配方成本。

2、2009年開始進行草魚的養殖模式調查和誠一公司中山民眾養殖基地魚塘試驗研究,並率先確定大鯇膨化料的營養標準。

3、2012年開始在誠一南沙試驗基地進行草魚魚塘和統鯇規模化魚塘養殖飼料研究,確定了魚塘和統鯇膨化料的營養標準,尤其在氨基酸平衡技術和能氮比平衡技術方面取得行業領先。

4、2015年開始進行生魚、加州鱸、黃顙魚、海鱸、黃鰭鯛中試研究,並在這些特種魚的低魚粉技術取得突出成績。

本文轉自【誠一水產】。如有版權問題,敬請聯繫[email protected]

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