耶穌看見這許多人，就領他們上了山。他坐了下來，門徒們圍繞著他，他開始教導他們，說:“虛心的人是有福的，因為天國是他們的，哀慟的人是有福的，因為他們必得安慰。溫柔的人是有福的，因為他們必承受土地。飢渴慕義的人是有福的，因為他們必得飽足。憐恤人的人是有福的，因為他們必蒙憐恤。清心的人是有福的，因為他們必得見上帝。使人和睦的人是有福的，因為他們必稱為上帝的兒子。為義受逼迫的人是有福的，因為天國是他們的。當別人因為你們跟從我而侮辱你們，迫害你們，說各種各樣的壞話毀謗你們，你們就有福了。要歡喜快樂，因為天上將有豐富的賞賜為你們保存著。從前的先知也同樣受過別人的迫害。”
《山上講道》1896-1900 詹姆斯.蒂索特1836-1902
耶穌勉勵自己的門徒，認為他們如同鹽一樣有用，應如光一樣照在人前，讓人們看見他們的好行為，將榮耀歸給天上的父。
他談到了律法，說:“不要以為我來的目的是要廢除摩西法律和先知的教訓。我不是來廢除，而是來成全它們的真義。只要天地存在，法律的一點一畫都不能廢掉。所以，無論何人廢掉這誡命中最小的一條，又教訓人這樣做，他在天國將被稱為最小的;但無論何人遵行這誡命，又教訓人遵行，他在天國將被稱為最偉大的。”他又告誡門徒們，“只有比經學教師和法利賽人更忠實地實行上帝的旨意，才能夠進天國。
《山上講道》1896-1900 詹姆斯.蒂索特1836-1902
談到了姦淫，他說:“古時候有這樣的教訓:“不可姦淫。”但是我告訴你們，看見婦女而生邪念的，已在心裡姦汙她了。假如你的右眼使你犯罪，把它挖出來，扔掉！損失身體的一部分比整個身體陷人地獄要好得多。假如你的右手使你犯罪，把它砍下來。扔掉！損失肢體之比整個身體下地獄要好得多。”
《山上講道》1896-1900 詹姆斯.蒂索特1836-1902
談到了休妻， 他說:“古時候還有這樣的教訓:凡要休棄妻子的，必須寫休書給她。但是我告訴你們，除非妻子不貞，丈夫不能體棄她。因為，要是妻子再嫁，他等於使妻子犯了姦淫罪，而娶她的男人也算犯了姦淫罪。”
談到了報復， 他說:“有這樣的教訓說:以眼還眼，以牙還牙。但是我告訴你們，不可向欺負你們的人報復。有人打你的右臉，你就連左臉也讓他打吧!有人拉你上法庭，要你的內衣，你就連外衣也給他吧!假如有人強迫你替他背行李走一里路，你就跟他走兩裡吧!有人向你要東西，你就給他吧!有人向你借些什麼，你就借給他吧!”
《耶穌向門徒講道》1896-1900 詹姆斯.蒂索特1836-1902
談到了仇敵，他說:“曾有這樣的教訓說：愛你的朋友，恨你的仇敵。但是我告訴你們，要愛你們的仇敵，並且為迫害你們的人禱告。這樣，你們才可以作天父的兒女。因為，天父使太陽照好人，同樣也照壞人，降雨給行善的，也給作惡的。假如你們只愛那些愛你們的人，上帝又何必獎賞你們呢?就連稅棍也會這樣做!假如你們只向朋友打招呼，那又有什麼了不起呢?就連異教徒也會這樣做!你們要完全，正像你們的天父是完全的一樣。”
隨後，他又就發怒、發誓、施捨、禱告、饒恕、禁食、天上的財寶、心裡的光、神和財利，優慮、議論他人等方面談論了信主者應遵循的誡條。
《耶穌告誡彼得》1896-1900 詹姆斯.蒂索特1836-1902
最後，他聲明，只有遵主旨意的人才能進天國。聽從他話的人，好比一個聰明人將房子蓋在磐石上任風吹雨打房子都不會倒塌。不聽從他話的人，好比個無知的人，把房子蓋在沙土上，一經風雨， 房子便倒塌了。
耶穌作了這些教訓後，便帶領門徒們走下山來。
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