国盛证券指出，海外疫情扩散，1月社融大增，稳增长目标下逆周期调控政策不断强化，需求和供应链主要都在国内的建材板块整体受益。短期来看基建链条预期弹性更加大一点，短期建议关注水泥、防水材料、建筑五金、铁路轨枕等细分板块；地产链条的品种也将随着放松而逐渐受到更多关注，包括偏C端业态为主的蒙娜丽莎、兔宝宝、伟星新材、北新建材。中长期来看，布局长线核心品种的机会，具备成长性的工程建材龙头，尤其是已经建立了下沉市场的小B客户开发和多品类销售体系的公司。核心推荐坚朗五金、东方雨虹；短期也建议关注动态估值10倍水平的二线龙头，垒知集团、蒙娜丽莎、帝欧家居、科顺股份、凯伦股份。
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