基金值不值得買——前海開源穩健增長三年基金

買基金,聽靠譜分析,就在《基金值不值得買》專欄。


今天我們來聊一下前海開源穩健增長三年混合型基金。


基金值不值得買——前海開源穩健增長三年基金


前海開源基金

前海開源基金成立於2013年,目前非貨幣基金的規模將近500億元,是一家中等規模的基金公司。

基金經理邱傑先生

這隻基金的基金經理是邱傑先生,邱傑先生基金經理的管理年限超過了五年,目前管理了九隻基金產品,將近140億的規模,佔到前海開源基金將近一半的權益類產品規模。

邱傑先生的投資風格:

  • 優選個股,不考慮行業選擇;
  • 會在大波段上進行擇時,比如2018年下半年;
  • 單一行業持倉通常不超過20%;
  • 會進行一定程度的交易,每年的交易換手通常在200%左右;

2015年5月開始管理的前海開源再融資主題精選基金的累計收益超過100%,年化收益將近17%,最大回撤30%,夏普比率0.71,整體來說非常優秀。

本基金注意事項

不過有幾點需要注意:

第一,作為前海開源基金目前的一哥,他管理的產品數量比較多,管理難度還是有一些的,好在目前總體規模尚有空間,不過管理產品數量過多這一點仍然需要引起關注;

第二,本產品三年封閉,對於流動性有要求的投資者需要格外注意,如果對於流動性有要求,可以考慮邱總的老產品。

總結

總結一下,邱傑先生投資管理年限不短,業績優秀,投資理念也比較成熟,我給這隻基金的主觀綜合評分為7.0分。特別適合認可邱傑先生投資方式和理念,同時願意持有三年以上的投資者。

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