文 | 市值风云海外研究部
编 | 小白
“The most important thing is that you develop your own principles and ideally write them down, especially if you are working with others.”
———— Ray Dalio
一、美股指数方面
昨日，美国股市主要指数全线收涨。道指收涨1.44%，纳指收涨2.10%，标普500收涨1.50%。另外，代表美股中小盘的罗素2000指数收涨1.50%，市场恐慌情绪指数VIX下跌10.68%。
热门中概股收盘多数上涨， 阿里巴巴张4.59%，瑞幸咖啡涨15.60%，京东涨2.93%，蔚来涨11.08%，万春医药涨19.35%，跟谁学涨9.99%，斗鱼跌1.33%，云集跌0.97%。
二、欧美市场要闻
1、索尼因传感器需求强劲提高业绩指引
索尼公司（SNE.N）周二宣布，由于智能手机图像传感器的销售强劲，公司调升了年度利润预期。此前索尼公布的季度利润下降幅度小于预期，但警告新型冠状病毒将对其全球供应链造成影响。
10月至12月的季度，索尼利润下降20％至3001亿日元，仍高于分析师平均预期的2710.7亿日元。不包括上年同期与收购音乐发行商EMI相关的会计收益，则最近一个季度的利润有所增长。其中，索尼的传感器业务继续蓬勃发展。全球智能手机制造商竞相采用更大的图像传感器和嵌入式摄像头上的多个镜头以提高图像质量，这使得该部门的季度利润增长了62％至752亿日元。索尼控制着全球约一半的图像传感器市场，为包括苹果和华为在内的大多数全球智能手机制造商提供产品。与此同时，索尼游戏业务的利润下降了27％至535亿日元，这是因为其发布了6年的PlayStation 4游戏机的销售继续下滑。索尼表示，定于今年发布的PlayStation 5将具有更好的图像性能，先进的触觉控制器和其他改进功能。
索尼将其年度营业利润预期提高了5％至8800亿日圆（合81亿美元），大致与Refinitiv编制的22位分析师预期的8784.7亿日圆一致。索尼CFO Hiroki Totoki在周二的财报发布会上表示，对图像传感器的需求足够强劲，即使其工厂已满负荷运转，索尼也无法按计划生产足够库存。他还说，如果新型冠状病毒的传播迫使客户智能手机制造商长时间暂停其在中国的组装厂，则传感器的出货量可能会受到干扰。此外，病毒的爆发还可能扰乱索尼PlayStation游戏硬件和其他消费电子产品的供应链。
2、谷歌母公司Alphabet首次披露YouTube和云业务收入
谷歌母公司Alphabet（GOOG.O）公布了截至12月31日的2019财年第四季度财报。当季，Alphabet总营收为460.75亿美元，比去年同期的392.76亿美元增长17%；净利润为106.71亿美元，比去年同期的89.48亿美元增长19%；每股摊薄收益为15.35美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为12.77美元。值得一提的是，Alphabet在这份财报中首次披露了YouTube和云计算业务等领域的收入。其中，YouTube广告业务营收为47.17亿美元，高于去年同期的36.05亿美元；云业务营收为26.14亿美元，高于去年同期的17.09亿美元。
3、Danaher收购通用电气生物制药部门获得韩国监管机构有条件批准
韩国反垄断监管机构批准了美国医疗设备制造商Danaher（DHR.N）以214亿美元收购通用电气（GE.N）旗下生物制药部门的提议，条件是Danaher将出售某些资产以解决垄断问题。而Danaher去年12月已经同意出售旗下5项业务以解决对垄断的担忧，从而获得欧盟反垄断机构的批准。通用电气一年前同意将生物制药业务出售给Danaher，这是该公司在CEO劳伦斯•卡尔普（Lawrence Culp）领导下最大的一次战略变更。韩国公平贸易委员会（KFTC）在一份声明中说，“两家美国公司的合并可能会对韩国生物加工市场产生影响，该市场严重依赖进口外国产品。”KFTC表示，这两家公司需要出售8种生物加工产品资产，以解决垄断问题。KFTC的一位官员说，“如果通用电气或Danaher不遵守KFTC的提议，韩国监管机构将采取惩罚性措施，包括提出刑事指控和罚款，直到他们满足我们的要求。”
4、赛诺菲因为与先天缺陷有关的癫痫药物而被调查
法国制药商赛诺菲（SASY.PA）周二表示，正在因为Depakine被进行调查。Depakine是一种癫痫药，在怀孕期间服用会导致出生缺陷并延缓婴儿神经系统发育。法国社会事务检查机构IGAS曾经批评卫生部门和赛诺菲对与该药物及其衍生药物有关的风险反应迟钝。在这之后，巴黎检察官已于2016年对Depakine的授权和营销进行了初步调查。赛诺菲在一份声明中说，起诉书可能会或可能不会导致审判，但公司能够为自己辩护，并“证明它一直遵守告知和信息透明的义务”。赛诺菲曾多次表示无意补偿或参与国家支持的Depakine补偿机制，并补充说它将继续“与司法当局充分合作”，并对结果“充满信心”。与美国等其他司法管辖区相比，此类法律案件在法国可能需要花费数年时间，并且不一定会造成可观的赔偿。
5、Relx斥资4.8亿美元收购欺诈检测公司Emailage
据一位知情人士透露，欧洲信息提供商Relx Plc（REL.L）已同意以约4.8亿美元的价格收购美国Emailage公司，以增强其欺诈检测能力，当前该部门是公司增长最快的部门。Relx曾经是一家传统媒体出版商，近年来通过出售纸媒业务、购买数据集和分析工具来帮助专业人士和商业客户做出决策（其中包括发现欺诈行为），从而改变了公司的定位。Emailage则通过使用合作伙伴关系、专有数据和先进的机器学习技术建立与电子邮件地址相关的客户档案，帮助客户发现欺诈行为。Emailage向金融机构、电子商务公司、旅行团和其他客户提供欺诈风险评分，发现以前欺诈案件中涉及的电子邮件地址，或在出现新地址时提出警告。该交易是Relx十年来的第三大收购，公司上月宣布以3.75亿美元收购美国ID Analytics。Relx市值为390亿英镑（合510亿美元），位列英国最大上市公司前15名，在全球雇佣了超过3万名员工。
6、亚洲航空两名高管因涉嫌空客贿赂案而卸任
马来西亚廉价航空公司亚洲航空的（5099.KU）高管费尔南德斯和莫朗南将暂时离职，等待对涉及空中客车（AIR.PA）贿赂案的调查。此前，空客与美国、英国和法国检方达成一项36亿欧元（合40亿美元）的和解协议，该协议将了结针对这家飞机生产商的贿赂和违反出口管制规定的指控。这是迄今为止针对贿赂指控的最大规模国际和解案。美英法三国检察官和政府官员在上周五披露的详细指控中称，多年来空中客车向中间人非法支付款项以获得飞机和其他产品合约。英国检方表示，2013年10月至2015年1月期间，空中客车支付5,000万美元赞助亚洲航空两名高管在马来西亚共同拥有的一个体育队，而空中客车赞助的目的是为了获得一笔180架飞机的订单。亚洲航空在周一晚间提交给证券交易所的备案文件中表示，前首席执行长费尔南德斯和前执行董事长莫朗南将被重新任命为非独立、非执行董事会成员。不过，亚洲航空表示，两人仍将担任公司顾问。
7、泰国Central Group将与奥地利Signa合资10亿美元收购Globus
泰国最大的零售商Central Group周二表示，将以逾10亿瑞士法郎（约合10.3亿美元）的价格，与奥地利Signa合资收购瑞士奢侈品百货公司Globus和其他房地产资产。这是Central Group在欧洲奢侈品商场扩张的最新举措。Central Group执行主席Tos Chirathivat说，“这笔交易包括价值超过10亿瑞士法郎的优质瑞士房产和一家酒店。”Central Group与Signa共同拥有德国的KaDeWe Group、意大利的Rinascente和丹麦的Illum。Central Group的欧洲首席执行官维托里奥•拉迪斯（Vittorio Radice）表示，“作为一个历史悠久的瑞士品牌，Globus非常适合我们的欧洲联盟，它具有强大的本地业务和国际知名度。”收购完成后拉迪斯将担任Globus的领导。该交易须经欧洲竞争主管部门批准，预计将于2020年年中完成。
8、美联储调查显示银行预计今年贷款质量将下降
美联储对高级信贷官员的季度调查发现，由于贷款质量意外恶化，这意味着借款人违约的可能性更大，多数银行预计会全面收紧借贷标准。调查还显示，银行今年对风险的容忍度降低，抵押品价值下降。相当大一部分受访者表示，他们预计2020年高风险的信用卡和汽车贷款质量将恶化。不过，调查还显示住房抵押贷款的质量预期维持不变。但银行表示，尽管标准收紧，预计住房抵押贷款以及商业和商业房地产贷款的需求与2019年相比将基本保持不变。
三、美国国债方面
10年期国债收益率报1.603%，5年期收益率1.422%，2年期收益率1.417%。
四、大宗商品方面
能源领域：截至发稿时，WTI原油期货报49.59美元/桶，比前一日收盘价跌0.04%；布伦特原油报53.96美元/桶，跌0.90%；美国天然气报1.87美元/百万英热，涨0.11%。
（WTI原油期货1年内价格走势图 $/bbl，Bloomberg）
（布伦特原油期货1年内价格走势图 $/bbl，Bloomberg）
（美国天然气期货1年内价格走势图 $/MMBtu，Bloomberg）
金属领域：截至发稿时，Comex黄金报1,556.60美元/盎司，比前一日收盘价涨0.07%；白银报17.58美元/盎司，涨0.11%；伦铜报5525美元/吨，跌0.75%。
（芝商所黄金期货1年内走势图 $/ozt，Bloomberg）
（芝商所白银期货1年内价格走势图 $/ozt，Bloomberg）
（伦铜期货1年内价格走势图 $/MT，Bloomberg）
农业领域：芝商所小麦报5.5725美元/蒲式耳，涨0.31%；大豆报8.7950美元/蒲式耳，涨0.29%。
（芝商所小麦1年内价格走势图，Bloomberg）
（芝商所大豆1年内价格走势图，Bloomberg）
五、汇率方面
人民币兑美元汇率上调0.327%，目前报6.9979。
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