2019中國假髮製品市場規模達67.25億元,內需崛起成增長重要推力

假髮是指以真人頭髮、紡織材料、化纖材料等為原材料,經過浸酸、漂洗、染色、洗髮、烘乾、定型等工序加工而成的發條、髮套、發塊等產品,用於髮型裝飾、彌補毛髮缺陷、美髮教學、影視演藝等用途。依據功能不同,假髮製品可分為發條、髮套、發塊、教習頭等種類。


假髮製品分類方式

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假髮製品按功能分類及簡介

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我國發製品行業歷史悠久,清末民初,具有高度市場敏感性的德國猶太商人即瞄準人們日益旺盛的發製品妝飾需求,經常深入中國腹地——河南許昌收購被棄置的人發,運回國內加工成各種發製品,銷往歐美各國,隨後河南許昌逐步發展成為中國乃至全球最大的人發集散地。


我國假髮製品行業發展歷程

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中國假髮製品行業上游參與者為原材料供應商,上游產業主要涉及真人發、化纖發及清洗素、染髮膏、線、蕾絲網、手織網等輔料。中游參與主體為假髮製品製造商;我國假髮製造業代表企業有瑞貝卡、瑞美真發、海森林等。下游參與主體包括影視公司、美髮教學機構及消費者。影視公司與美髮教學機構對假髮製品的需求屬於常規需求,消費群體固定,且需求相對穩定。


我國假髮製品行業經過多年發展已形成規模,實現了由單純的原材料供給、低檔發粗加工向發製品深加工的逐步轉變。目前我國是全球假髮製品生產中心,河南、山東等地形成發製品產業集群。


我國假髮製品製造行業銷售收入從2010年的131.51億元增長至2018年的260.57億元,2019年我國假髮製品製造行業銷售收入在277.11億元左右。


2010-2019年我國假髮製品製造行業銷售收入走勢圖

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假髮製品業作為具有勞動密集型特點的產業,解決當地大量人口就業,作為產品以外銷為主的產業,每年形成可觀的出口創匯。


根據海關統計2018年我國假髮製品進口數量為1287.17噸,進口金額為3274.58萬美元;2018年我國假髮製品出口數量為5.48萬噸,出口金額為31.49億美元;2019年1-11月我國假髮製品進口數量為1899.01噸,進口金額為4522.89萬美元;2019年1-11月我國假髮製品出口數量為5.20萬噸,出口金額為28.34億美元。



1994-2019年11月我國假髮製品進出口統計表

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1994-2019年11月我國假髮製品進出口均價走勢圖

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中國作為全球最大的假髮製品生產和出口國,國內假髮製品行業以出口為主,2015年之前國內假髮製品出口佔國內銷售收入比重的90%以上,2015年以來隨著國內消費市場的逐步崛起,假髮製品出口佔比有所下滑,但是外銷比例依舊在80%以上。


近年來國際市場政治經濟形式變化多端、國際貿易政策頻繁調整及國際匯率波動等因素作用下,我國假髮進出口依舊保持良好發展態勢。其中非洲及北美洲是我國假髮製品最主要的出口市場。


就出口金額而言,2019年1-11月我國出口至北美的假髮製品總量為2.22萬噸,佔同期出口總量的42.78%;出口至非洲的假髮製品總量為1.41萬噸,出口總量佔比為27.11%;2019年1-11月我國出口至北美的假髮製品總金額為12.80億美元,佔同期出口總金額的45.16%;出口至非洲的假髮製品總量為1.41萬噸,出口總量佔比為37.42%。


2019年1-11月我國假髮製品出口集中度——按重量

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2019年1-11月我國假髮製品出口集中度——按金額

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2019年1-11月我國假髮製品出口規模及均價分地區統計

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伴隨國內居民生活水平提高,對美容美髮、假髮製品等的“顏值消費”逐漸增長。我國國內假髮製品需求規模從2009年的7.19億元增長至2018年的54.34億元,2019年我國假髮製品規模在67.25億元左右。



2010-2019年我國假髮製品市場規模走勢圖

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從定位看,國內中高端假髮以人發為主,產品輕薄透氣且逼真度高,具有完善的售後服務。並且行業參與者較少,主要以Rebecca、Iremy、VS三個國內品牌為主。而低端品牌以化纖發為主,產品較為厚重且外觀真實性欠佳。



2015-2018年我國假髮製品龍頭企業瑞貝卡假髮業務收入統計

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我國不同檔次假髮製品對比分析

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近年來推動國內假髮製品規模增長的主要因素有:


1)中國脫髮人口規模大,且呈現年輕化發展趨勢。植髮是解決脫髮問題的有效措施之一,但投入成本高、手術時間長,且對脫髮人口的身體狀態、毛囊數量等條件具有要求,因此,不具備植髮條件、不願採取植髮措施的脫髮人口,可選擇佩戴假髮掩蓋脫髮問題。


2)健康理念提升使部分美髮需求轉化為發製品消費需求。絕大多數愛美人士都會通過定期燙髮、染髮達到美髮造型的目的。隨著人們健康理念的提升,燙/染髮的藥水可能存在的危害性備受銷售者重視。時尚發製品消費可以同時滿足人們對時尚和健康的雙重需求,符合未來的消費理念和需求趨勢。


3)中國老齡化趨勢明顯,老齡人口不斷增長,且人均壽命延長。老年人口多受白髮問題困擾,對假髮製品存在巨大需求。



4)中國居民人均收入不斷增長,消費水平持續升級,對美髮、假髮製品等消費總額提高。


5)社會壓力加大催生更多彌補脫髮用發製品需求。脫髮除與遺傳有關外,還可能來自精神壓力、工作習慣、飲食結構、環境汙染等,其中精神壓力是導致脫髮的最大原因。目前醫學領域對脫/禿髮的治療尚未取得突破性進展。因此,用於彌補脫髮缺陷的發製品需求呈增勢。


6)COSPLAY文化蔓延,帶動化纖類假髮製品需求增長。經過20餘年的發展。國內COSPLAY活動增多,COSPLAY的影響力逐年擴增。COSPLAY文化滲透,有助於促進COSPLAYER群體規模增長,帶動化纖類假髮製品需求增長。


我國假髮製品市場六大推動因素

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消費作為國內經濟增長的“壓艙石”和“穩定器”,分量越來越足。國內消費結構持續優化,由傳統消費轉向新興消費,由商品消費轉向服務消費,消費需求逐步由模仿型、同質化、單一化向差異化、個性化、多元化升級。國內消費結構升級,為中國經濟轉向高質量發展提供了動力支撐,也為假髮製品、美容美髮等時尚髮型妝飾行業打開了廣闊的市場發展空間。未來我國國內假髮製品市場規模將保持增長趨勢,預計到2026年我國假髮製品國內需求市場規模將增長至150.5億元。

2020-2026年我國假髮製品市場規模預測圖

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