导读：
今天，市场除了春节后持续表现的在线医疗及所拓展的医疗信息化，云办公及所拓展的云计算和在线教育之外，光伏板块卷土重来，掀起涨停潮，光伏板块中的HIJ电池概念股集体涨停。这究竟是什么原因呢？
今天光伏板块掀起涨停潮，尤其是HIJ概念集体涨停。
▲HJT电池概念13只个股全部涨停
关于HIT电池，我们之前文章 和 中有详细介绍。光伏板块之前由于HJT电池技术阶段性走强，而<strong>今天，光伏板块集体走强主要源于特斯拉。
特斯拉光伏屋顶大规模安装应用成为可能
据外媒最新消息，随着特斯拉电动车业务逐步稳定，特斯拉公司近期开始在太阳能业务上投入资源，展开全美国大规模招聘，推广其创新推出的太阳能瓦片或屋顶。
<strong>马斯克近日还表示，特斯拉正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶，而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。
向来在争议中前行的马斯克一次次将“不可能”变为“可能”，而太阳能业务也是特斯拉的一大争议业务。早前马斯克力排众议收购了由他的一个亲戚创办的美国太阳能公司“太阳城”（Solarcity），收购之时这家公司已经陷入了困境，而在收购之后，安装量更是出现了大幅暴跌，这也使得马斯克一度被认为在太阳能领域是个外行。
不过，和Model 3一样，<strong>特斯拉现已推出一颠覆性产品“太阳能瓦片”，该产品可直接用于铺装住房的屋顶，而不是像过去那样在传统屋顶上再一次安装大量的太阳能电池板。
▲传统屋顶太阳能电池板
据中银国际证券表示，2019年 10月，特斯拉正式推出第三代光伏屋顶产品 Solarglass。<strong>相对于前两代产品，Solarglass保持了在钢化玻璃中镶嵌光伏电池的结构，可以承受 110英里/小时的风和直径近 2 英寸的冰雹，可直接替代传统屋顶瓦片，实现屋顶与发电组件的一体化，而非在已有屋顶瓦片上进行叠加安装，整体视觉效果相对于旧产品更为美观。此外，Solarglass提高了功率密度，每块瓦片中的零件减少了一半，从而大大降低成本。同时第三代太阳能屋顶的安装时间和难度均有所降低，使大规模安装成为可能。
▲特斯拉光伏屋顶
马斯克在特斯拉第四季度财报电话会上表示，<strong>太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要业务。
三大消息助攻光伏板块
对光伏行业本身来看，特斯拉的太阳能屋顶对于光伏板块只是催化剂，光伏股本身利好消息就集结了不少。
- 其一是国内光伏股迎政策回暖。消息显示，能源局下发2020年风电、光伏建设规划，其中光伏补贴总额达15亿元，平价项目3月中旬上报，竞价项目4月30日前报送，留给企业组织申报的时间非常充裕。不少券商预测，2020年整体竞价项目的完成率会远高于2019年，政策节奏好于预期。
- 其二是本轮疫情未造成严重影响。头部光伏企业表示，疫情对企业影响较小，因为一季度历来都是光伏的淡季。有调研显示，过年期间，晶科、平煤隆基、东方日升基本处于满产中，隆基的宁夏基地也按照80%的原计划开工。此外，通威、晶澳、天合、爱旭，协鑫集成等均有放假，但基本上是2月3日或2月10日开始复工。因此，一季度虽然会有影响，但全年不受影响。
▲一季度光伏组件海外需求平稳
- 其三是龙头通威股份丢出了一份扩产公告。公司2月11日晚间发布了高纯晶硅和太阳能电池业务 2020-2023年发展规划，以总投资200亿元建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。200亿元的投资额度，是通威史上最大的单项投资。同时也反映了太阳能电池片龙头企业对于行业未来发展的信心。
▲通威股份公告
光伏行业产能将进一步集中
根据中国光伏协会的数据，2018年我国硅料、硅片、电池片、组件产量分别为25万吨、109.2GW、87.2GW、85.7GW，<strong>占全球总产量的比重分别为58.1%、93.1%、74.8%、72.8%。随着产能的持续扩张，我预计2019年各个环节占全球产量的比重将继续提升，且市场份额持续向龙头企业集中，体现着光伏产业链在全球供给端的优势。依靠供给端的优势，国内光伏产业链一方面推动了全球光伏发电成本的持续下降，另一方面为全球多个地区和国家提供了便宜的清洁能源。
需求侧：一季度是国内光伏淡季，疫情不影响全年需求总量，只是使国内需求释放的节奏更集中于二、三季度，预计 2020 年全球光伏装机需求达 150GW，同比增长 25%。
供给侧：一线厂商由于海外订单充足，目前维持较高开工率，有较强的物流协调能力，二线厂商完全复工难，现金流状况变差。物流成为产业链比较大的瓶颈，尤其对于中小企业居多的硅粉、电池网板、接线盒、铝框等环节，未来将对产业链出货形成一定限制，一线厂商库存相对充足影响较小。总体判断，供应将进一步向一线龙头厂商集中。
▲全球光伏装机规模预计高增长
结语
总体来说，当前光伏行业正在经历电池技术迭代的变革时期，对设备企业而言，机遇和挑战并存，<strong>可积极关注具有核心工艺技术制程的设备企业，重点推荐捷佳伟创、迈为股份，同时积极关注硅片设备晶盛机电和组件设备企业金辰股份。<strong>电池方面，全球光伏高增长背景下，可关注具备绝对优势的通威股份、隆基股份以及东方日升、晶澳科技、阳光电源、福莱特、福斯特等优秀标的。
特斯拉进军光伏产业，一方面将带来光伏技术的升级，另一方面能够促进光伏行业快速发展，望成为行业发展当下的一条“鲶鱼”。
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