被動元件的市場空間巨大
被動元件又稱為無源器件，是指不影響信號基本特徵，僅令訊號通過而未加以更改的電路元件，最常見的有電阻、電容、電感等。隨著消費電子終端的功能越來越強，需要的被動元件性能越好、數量越多，相應的價格也越來越貴。
隨著華為、蘋果為代表的消費電子巨頭推出的產品性能越來越先進，顯示性能、運算性能、指紋解鎖、面部解鎖等眾多功能都大大促進了被動元件的需求量。從增量方面來看，智能音箱、無線耳機等最新科技蓬勃發展，也拉動了被動元件市場的增長。
在市場規模方面，2016年被動元件市場規模達到242.4億美元，預計2021年達到3289億美元，複合增長率達6.29%。隨著5G、VR、AI等多種前衛功能的逐步落地，未來被動元件的市場空間將會獲得倍數級的增長。5G手機平均使用被動元件超過1000顆，相比4G手機增加20%至30%。
被動元件漲價恐未停止
國巨目前為全球最大的芯片電阻供應商，市佔率達34%。去年末國巨宣佈收購美國被動元件廠基美（KEMET）後，除了正式切入高端車用和工規市場外，還讓國巨成為全球前三大被動元件供應商。
從去年下半年開始，由於5G及自動駕駛需求高漲，MLCC電容廠商一直在喊MLCC缺貨、漲價的消息。11月末，電阻廠商大毅科技率先表示已對旗下電阻產品完成了漲價動作。國巨關閉了交易系統，清除了未完成交易的訂單以及還未確認的訂單，來了一波花式漲價。三星電機在去年12月就針對分銷商調漲MLCC價格，並鎖定在104、105等常用料號上，調漲幅度約5-10%。
2020年剛開始，國巨電子就開始漲價了，宣佈旗下的MLCC電容及厚膜電阻兩大產品漲價至少10%。不僅是漲價，國巨、三星以及國內的公司風華高科據說已經停止接單，被動組件交貨恐拉長至6個月，使得被動電子元件的市場更加複雜。
據業內人士分析，由於國巨佔全球MLCC產量市佔約13％，芯片電阻市佔則高達33％，在市場普遍追漲不追跌的心態下，國巨此次調漲價格，還可能在市場掀起新一波搶料大戰。
目前上中下游都沒有庫存，因此除了產業正常需求外，廠商的回補庫存需求，的確也促使被動組件供需情況更緊張，預料漲價還未有停止的跡象。
多股受益於被動元件提價
風華高科產品包括MLCC、片式電阻器、片式電感器、陶瓷濾波器等被動元器件，是國內MLCC龍頭生產商，收購臺灣光頡科技40%的股權。公司表示，基於MLCC供貨緊張，其MLCC產品也有調價的預期。
潔美科技是國內MLCC薄形載帶行業的龍頭，產品主要有紙帶載帶、塑料載帶、膠帶、離型膜等，客戶有三星、松下、國巨等知名電子元器件企業。（載帶需求與電子元器件行業息息相關）
火炬電子是國內領先的MLCC供應商，軍用MLCC龍頭，鉭電容、SLC等眾多新產品將形成新的業績增長點。充分受益於我國武器裝備更新換代和信息化程度、國產化程度提升帶動的市場需求。
揚傑科技是國內少數集分立器件芯片設計製造、器件封裝測試、終端銷售與服務等縱向產業鏈為一體、產品線涵蓋分立器件芯片、功率二極管、整流橋等全系列、多規格半導體分立器件產品的規模企業。
順絡電子是全球領先的片式電感製造企業，主營產品為電子被動元器件——電感。
三環集團是國內陶瓷元器件領域龍頭，可以量產MLCC。公司的MLCC產品已廣泛應用於家電、照明、消費電子、工業控制、通信設備、汽車電子等領域。
國瓷材料是國內規模最大的MLCC電子陶瓷材料供應商，公司在國內市場份額達到80%。
振華科技出身於三線軍工電子基地，是軍用電子元器件領域的全能型龍頭。
鴻遠電子的主營業務是以多層瓷介電容器(MLCC)為主的電子元器件的研發、生產和銷售。
惠倫晶體專業從事壓電石英晶體元器件，國內表面貼裝式壓電石英晶體元器件行業龍頭企業之一，用於手機等產業鏈。
梳理一下今天收盤後的市場結構。
總龍頭或二波龍頭會在
聯環藥業、泰達股份、三五互聯中產生。
如果聯環藥業或泰達股份之一，
明後天強勢漲停啟動二波，
那麼他就是總龍頭。
如果三五互聯後面繼續連板漲停，
而聯環、泰達沒走出強勢二波，
那麼聯環、泰達是疫情炒作第一波的龍頭，
三五互聯是疫情炒作第二波的龍頭。
從今天盤面看，
醫藥口罩的高位股聯環藥業、泰達股份、道恩股份、博騰股份、江蘇吳中等，
圖形都沒有走壞。
都有向上走二波的可能。
低位的魯抗醫藥、四環生物、哈藥股份、振德醫療等，
也都撬開跌停，
釋放流動性，
這裡洗一洗調一調，
也有機會繼續向上反彈。
所以，
醫藥口罩分支後面幾天依然存在第二輪炒作預期。
下面聊一聊個股。
聯環藥業，
第一波龍頭，
依然有2波預期，
繼續重點關注低吸或打板機會，
分時給低點就低吸，
強勢漲停就打板。
泰達股份，
第一波龍頭品種，
依然有2波預期，
但因為盤子和成交額較大，
所以二波高度預期可能不高。
三五互聯，
在線辦公龍頭，
反包漲停，
如果後面持續連板漲停，
那他就是二波龍頭。
世紀天鴻，
在線教育龍頭，
明天還有連板預期，
今天是買點，
明天要參與的話，
就只適合低吸賭板。
秀強股份，
特斯拉+光伏，
已經7板了，
如果明天開很高，
就不值得再去博弈。
如果還的不高，
甚至低開，
倒是可以考慮低吸一筆賭板。
優刻得，
科創版龍頭，
今天再度漲停，
牛的一筆，
明天如果開的不高依然可以低吸，
開很高就沒買點了。
至於博騰股份、江蘇吳中等今天翹板大長腿的股票，
今天大家低吸都是大肉，
明天的操作策略很簡單，
如果你看好醫藥口罩分支後面還有二波，
那明天可以持股做T，
因為只要醫藥口罩後面有二波，
這些股票後面都有機會繼續拉昇。
如果你認為醫藥口罩今天大長腿之後，
後面的肉不多了，
那明天就執行短線紀律，
漲停就持股，不板就止盈出局。
最後再說下春節後分享的2只牛股，
聯環藥業和優刻得。
聯環藥業是上週二入選股池的，
一直到今天，
每天都在提示買買買，低吸低吸低吸。
分享之後上週累計漲了55%。
本週每天低吸做T也都是大肉，
而且後面仍有很強的二波預期，
行情還沒結束。
優刻得是上週四入選股池的，
一直到今天，
也是每天都在提示買買買，低吸低吸低吸，
到今天累計漲幅更是高達105%，
而且行情還沒結束，
後面還有10-30%的漲幅預期。
我記得上週三分享之後，
週三漲11%，
週四漲20%，
週五又漲20%，
到了上週日覆盤的時候，
我在覆盤文章明確指出，
本週還有30-50%的漲幅。
本週一漲了9%，
今天又特麼漲了20%，
明後天再拉出一兩根大陽線，
就完成了本週漲50%的目標。
每天都放在股池讓大家買買買，
甚至提前告訴大家後面還有三五十個點漲幅。
沒啥可說的，繼續幹龍頭。除了龍頭，其他都不看。我的模式裡面，只有龍頭，沒有第三者。
目前市場的龍頭標有聯環藥業、泰達股份、優刻得、三五互聯。前三者開的不高，或者低開，都是低吸機會。三五互聯最好是打放量換手板介入。
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