摘要：昨日晚间，北京东土科技股份有限公司（证券简称：东土科技，证券代码：300353）对外披露了一份重组预案：拟以发行股份及支付现金方式购买北京佰能电气技术有限公司（下称“佰能电气”）100%股
昨日晚间，北京东土科技股份有限公司（证券简称：东土科技，证券代码：300353）对外披露了一份重组预案：
拟以发行股份及支付现金方式购买北京佰能电气技术有限公司（下称“佰能电气”）100%股权，拟以发行股份方式购买国开基金持有北京东土军悦科技有限公司（下称“东土军悦”）30.17%股权，并向不超过法规限定数量的特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金。公司预计本次交易构成重大资产重组。
经交易各方协商，佰能电气的交易价格不低于16亿元，最终标的资产的交易价格将以评估值为基础确定，具体评估值以资产评估机构出具的评估报告为准。本次发行股份募集配套资金预计不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用、投入标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金等。
本次交易前，上市公司通过控股子公司东土华盛科技有限公司持有东土军悦69.83%的股权；本次交易完成后，上市公司除通过控股子公司东土华盛科技有限公司持有东土军悦69.83%的股权外，同时直接持有东土军悦30.17%股权。
对于实施本次重组的目的，东土科技表示， 佰能电气主要提供工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服务，以及节能减排的工程和技术服务等。本次交易完成后，佰能电气将成为上市公司的全资子公司，上市公司结合自身发展战略、充分发挥现有工业互联网平台性技术的优势，与佰能电气在工业企业，尤其是大型冶金行业企业的电气自动化、节能减排综合服务等领域推进业务协同，推进工业互联网创新产品和解决方案在相关行业的应用。
东土军悦主要从事军用以太网交换机产品、视音频传输平台的研发、生产及销售，在通信技术应用领域具有多项核心技术。本次交易完成后，上市公司对东土军悦的控制比例将进一步提升，上市公司将得以进一步加强对该业务板块的控制力度、巩固军品销售，并有效深化相关产品在防务市场的应用。本次交易完成后，东土军悦净资产及经营业绩计入归属于上市公司股东的所有者权益和净利润的比例将提升，上市公司在防务信息化设备研发、生产、销售领域取得的营业收入将有所提高。
东土科技表示：本次交易完成后，上市公司对东土军悦的控制力度、与东土军悦的业务整合程度将大幅提升，本次交易将在一定程度上改善东土军悦的盈利能力。
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