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市場簡述
非理性殺跌帶來的抄底窗口已封閉，並且市場連續上攻後將回歸平靜。週五醫藥股集中炸板已經是明確的信號；午後資金追捧集成電路和軟件等科技股走強，顯示市場的強勢特徵明顯。本週，刺激政策將逐步落地，預計市場將平穩運行。操作上，建議重點跟蹤5G、特斯拉產業鏈；短線可以關注底部藍籌的補漲機會。週五尾盤環保板塊大面積漲停，或許就是一種明確的暗示。
消息面
1、生鮮電商銷售火爆 消費習慣逐步養成
長時間的居家隔離，催生了在線教育和遠程辦公的巨大需求，也讓傳統的買菜活動從線下轉移到了線上，近期部分線上生鮮平臺訂單飆升。以南京為例，春節期間蘇寧菜場的總銷售額比春節前提升了8-10倍，大年初三開始緊急調配人手，僅在南京物流基地為蘇寧小店配貨的工作人員就是平時的10倍。叮咚買菜此前公佈數據顯示，僅大年三十的訂單量就比去年同期增長超過300%。
分析認為，此前生鮮電商並沒有達到行業預期，大部分有過網購經驗的消費者還沒有養成線上購買生鮮食材的習慣。但是疫情下，人們線上購買生鮮食材的習慣會被培養起來，多年沉澱的生鮮電商或許將迎來春天。隨著消費者 “線上下單—快速配送到家”消費習慣的逐步養成，對於積極建設線上線下全場景的新零售龍頭，有望持續搶佔市場份額。
公司方面，美凱龍（601828）間接持有上海壹佰米網絡科技有限公司（叮咚買菜所屬公司）4.69%股權。信息發展（300469）控股子公司追溯雲通過SaaS模式為超市提供全面追溯管理以及質量諮詢與評估，盒馬、麥德龍、大潤發、歐尚等國內外知名商超均陸續成為追溯雲客戶。
2、SpaceX或將分拆星鏈業務尋求IPO 低軌通信衛星市場前景廣闊
SpaceX首席運營官稱，公司可能會分拆星鏈業務，尋求IPO。此前，美國太空探索科技公司SpaceX進行了2020年第一次發射，發射第3批共60枚迷你衛星進入軌道，這是他們通過發射數萬枚小型衛星打造巨大衛星數組、構建全球性寬帶因特網計劃的一環。
業內人士表示，以美國SpaceX公司為代表的技術先驅已全面啟動天基互聯網建設。2019年11月，美國SpaceX公司的“Starlink”低軌寬帶通信衛星系統已可提供區域天基互聯網服務。機構認為，我國或誕生1-2家世界級衛星互聯網企業，對標美國SpaceX(Starlink)建設計劃，或需8年入軌1.1萬顆；2028年預計我國衛星互聯網總收入或可達580.5億美元。
A股上市公司中，中國衛星（600118）公司宇航製造業務目前主要包括小衛星製造、微小衛星製造、部組件製造三大領域，星載導航產品、空間站交換機等上百餘項型號產品完成研製。歐比特（300053）填補了國內商業高光譜衛星遙感數據的空白，收購鉑亞信息、繪宇智能和智建電子，全產業鏈佈局衛星大數據業務。
3、武漢新建千子山醫廢應急處置中心 防止二次汙染事件發生
據央廣，中國節能將緊急馳援新建武漢千子山醫廢應急處置中心建設。中國節能已於10小時內完成處置中心方案設計，預計15日內醫廢應急處置中心交付使用，並交由武漢市相關部門進行論證。處置中心建成後，將緩解武漢市現有醫療廢棄物處置壓力，防止二次汙染事件發生。
分析認為，全國多地開展全城消毒作業，有望帶動環衛設備+運維服務、醫療廢物處理等需求超預期。疫情帶動清潔、消毒需求，環衛需求有望超預期。目前是疫情控制的關鍵階段，環衛消毒工作是阻斷病毒傳播的有利措施。
公司方面，國林科技（300786）本月圓滿完成援建南京市公共衛生醫療中心醫用廢水處理項目。中金環境（300145）子公司的危廢焚燒爐將作為肺炎疫情醫療廢品應急處置設施。
作者：胡崗 執業證書：A0680618080008
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