有人说“万事开头难”，某种意义上，这话一点儿都没说错。这不，开工时间再一次延迟了。
关于疫情的负面影响，大家不必过分解读。那些不影响到公司核心竞争力的突发利空，都不会对公司基本面构成实质性影响，跌下去的都是买入的机会。同样的，只有影响到企业中长期核心竞争力的利好，才会提升企业的内在价值。
战略上要藐视对手，在战术上却要重视对手。要做好的心理准备是，今年的经济，尤其是就业压力会陡然大增。因而政策的首要目标，必然是保障就业，就业代表社会稳定，稳定压倒一切。因此，可以期待的是，下半年国内管理层的“工具箱”一定很丰富。
疫情受益股方面，中长期受益于疫情的必然是社区医院、体检机构的医疗信息化，其次在线教育、在线办公的平台化，再次才是部分有可能受益的血制品、疫苗和创新药。至于一些博傻的方向，注定“怎么涨上去、怎么跌下来”。
在线办公方向，会一定时间内都会受益于渗透率的持续提升。因为“云”的本质，是算力等资源的基础设施化，它们在重构产业链的同时，既节省了企业的IT开支，又能带给云计算企业增量客户和更高的单客户价值。
不同于新能源汽车，实质迎来了产业上的拐点，云计算更多的还是产业渗透率的加速和投资者认知的提升，并不会立马带来受益企业业绩的暴增。至于科技股，目前处于5G带来的新一轮产业周期的起步阶段，所以，我说今年是科技股投资的大年。
此外，汽车电子也是个大方向，这个行业商业模式比消费电子好很多，在寿命和适用温度方面，要求高很多。而且，汽车对安全性和稳定性要求高，对成本要求没那么高，很少更换供应商。
花爷是个极度缺乏安全感的人，最近一直在强调“时代变了”，除了股市变得更加港美股化以外，我也在思考，当下，这个时代，这一年，我们的投资的主线到底该什么。早一点确定，可以让我们的精力更加专注、资金利用效率更高，在确定的板块之间有节奏的轮动。
所以，经过这几天的思考，决定今年的投资重心全部放在如下几个领域：集成电路、云计算、5G应用、汽车电子、汽车零配件、中游锂电等。
有人说这些行业的股票都在天上了，但如果我告诉你他们未来业绩翻倍呢。
科技股不能用市盈率、市净率估值，如果看这些，会发现估值都很高，科技股主要看的趋势，这是一个重要的投资观。最后说下今天的交易情况，实盘股只剩下鼎龙股份一支，平掉了中国建筑、北信源，目前持仓41.37%。
可能有人会问，今天股价并没有涨多少、甚至还微幅收跌，为什么你的鼎龙股份盈利比例还会增加。
我把做T情况给你们截出来了，对于极度看好的票，就应该不断做T降低你手中的成本，可能这是我们作为散户唯一的福利了。
今天公司的事情比较多，内容有些简单，没有说到的，留言区见。
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