中梁控股(02772.HK)發行2.5億美元高級票據，息票率8.75%，認購訂單超7.25億美元
久期財經訊，中梁控股集團有限公司(Zhongliang Holdings Group Company Limited，02772.HK，穆迪：B1 穩定，標普：B+ 穩定，惠譽：B+ 穩定)發行Reg S、364天期、固定利率、發行規模2.5億美元的高級票據，初始指導價9.375%區域，最終指導價9.0%，息票率8.75%，收益率9.0%，到期日2021年2月16日，ISIN：XS2108015707。該票據將在2月18日進行交割，並於香港交易所上市。
該票據由中梁控股直接發行，其在中國境外註冊的若干受限制的子公司提供附屬擔保。本次募集資金將用於一般營運資金用途。
本次發行由渣打銀行(B&D)、建銀國際、瑞士信貸、國泰君安國際以及瑞銀擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
該票據的認購訂單超過7.25億美元，投資者地域分佈如下：亞洲95.00%，歐盟5.00%;投資者類型分佈如下：基金經理/資產經理/對沖基金42.00%，私人銀行39.00%，銀行17.00%，企業2.00%。
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