1949年1月8日，雙方的正式會談開始，我方林彪、聶榮臻、劉亞樓等平津前線司令部最高負責人全部參加(當時羅榮桓去西柏坡開會去了，故未參加這次會談)。會談中，周北峰和張東蓀表示，根據傅作義的指示，這次會談不僅是談北平問題，而是包括平、綏、塘、津為中心的傅作義目前所控制的整個華北。周北峰再次表達了昨天對聶榮臻所提出的四點之後，還表示了以下要求：新保安、張家口作戰中被俘人員要一律釋放，寬大處理，不作戰俘看待；對軍隊的行政文職人員和工勤人員，要妥善安排工作，給予生活出路；對傅部所屬軍政人員過去的罪行不予追究，一切由傅負責。
林彪，網絡圖
1月9日，進行了第二次會談，我方仍由林彪和聶榮臻參加。這次會談的內容是在上次會談的基礎上，討論傅作義所屬軍隊如何解放軍化，傅作義所屬地方如何解放區化，行政機關如何改組，軍政人員如何安排，如何讓這些人都能很好地為人民服務。
這次會談，由劉亞樓親自做了記錄。林彪吩咐劉亞樓將記錄進行整理，明天再談。
劉亞樓，網絡圖
1月10日，雙方繼續會談。這次會談沒有什麼新的內容，主要是由劉亞樓宣讀了整理之後的昨天會談記錄，詢問有無意見。林彪指示劉亞樓根據這個會談記錄整理出一份"紀要"以便雙方草簽。當天下午，劉亞樓將整理好的"會談紀要"一式兩份送來，林彪和聶榮臻首先在上面簽了字。然後周北峰以傅作義的代表身份也在上面簽了字。張東蓀說他是民盟成員，代表不了傅作義，他只是起一箇中間的調解人和見證人作用，而且這次會談結束以後，他不再回北平城裡，要去石家莊拜見毛澤東，所以他就不用簽字了。這樣，張東蓀就沒有在"會談紀要"上簽字。
在這份"會談紀要"上，還有一個雙方都同意的十分重要的"附記"。"附記"規定："各項條款務必在1月14日午夜前作出答覆。"這實際上是我方給傅作義的最後期限，因為我方已經由平津前線司令部的最高負責人簽了字，現在就看傅作義的態度了。
聶榮臻，網絡圖
這次會談，雙方的態度誠懇，氣氛融洽，簽字後大家都很高興。臨別時，林彪興致勃勃地說應當送點什麼禮物給客人作為紀念品，可是當時在八里莊卻拿不出什麼東西來。聶榮臻說，有什麼戰利品也行。蘇靜說我軍打錦州時繳獲了一批高筒皮靴，質量不錯。於是，就給周北峰和張東蓀一人送了一雙高筒皮靴，作為這次會談的紀念。
燕京大學門牌，網絡圖
當天下午，周北峰在劉亞樓的勸告下，把"會談紀要"縫在了衣服裡，立即返回北平。到北平以後，張東蓀回了燕京大學，周北峰則一人從德勝門北邊的燕王城入城。按他事先與王克俊的約定，這裡的守軍是傅作義的部隊，而且王克俊要派人來接他。誰知王克俊派來的人是在德勝門的城門口，未出城到最前邊的一線去。周北峰竟然在這裡碰上了蔣介石的青年軍，而且要他脫下衣服接受檢查，將錢物香菸都全部搜走。幸好他事先聽了劉亞樓的勸告，將"會談紀要"縫在了內衣裡邊，才通過了這道關卡，順利回到了城內。如果他這次被青年軍搜出了"會談紀要"，北平的和平進程可能又要增加一番波折。
周北峰迴到城內，立即打電話與王克俊聯繫。不一會，王克俊來電話要周北峰立即去見傅作義。傅作義連正在召開的軍事會議都不開了，急著要看"會談紀要"。看了之後，傅一言不發，只是唉聲嘆氣。周北峰提醒傅作義說，"這個文件是我們談完後歸納整理的，最後一段附記說所談各項務必於1月14日午夜以前答覆。"傅作義仍然一言不發，只是踱步。最後，他告訴周北峰："你可電告解放軍，說你已回到北平。這個文件，過兩天再說。"很明顯，傅作義對這個紀要是不滿意的，他不能立即做出決定。
傅作義，網絡圖
周北峰不知道傅作義到底打算如何對待這次會談的結果，但認為在14日午夜之前必須給解放軍一個答覆，否則今後就很難再與解放軍進行談判。他只得請傅冬菊去做傅作義的工作，可是傅作義就是不表態，但是表現出強烈的苦悶，思想鬥爭激烈，內心十分痛苦。他唉聲嘆氣、發脾氣、咬火柴頭，甚至想自殺。傅冬菊每天都將傅作義的具體表現向地下黨組織彙報，地下黨的電臺又向平津前線司令部彙報，使中共中央和平津前線司令部對傅作義的情況瞭如指掌。聶榮臻對此十分滿意，特地進行了表揚。他對城工部的同志說，"你們對傅作義的動態瞭解得可真清楚，在戰場上，像這樣迅速、準確地瞭解敵軍最高指揮官的動態乃至情緒變化，在戰爭史上是罕見的。它對於我軍作出正確判斷，下定正確決心，進行正確部署，具有重要作用"。
到了13日這天，傅作義對周北峰說："你可以電告林、羅、聶，就說前次所談都已研究過了，只是限於14日午夜答覆，時間太倉促，不日你將與鄧寶珊將軍再去。"周北峰立即將這個答覆電告了我平津前線司令部。傍晚時分，周北峰得到了我平津前線司令部的電覆："電悉，可請再來。"這樣。第二次談判就算是告一段落，有了一個"會談紀要"，卻沒有任何具體的結果。具體的結果，有待於由鄧寶珊來後進行的新一輪談判。
閱讀更多 兵者觀察 的文章
