新華錦（600735）2月7日晚間公告稱，公司擬以4075萬元現金購買關聯方山東新華錦新材料科技有限公司（以下簡稱“新材料公司”）持有的青島森匯石墨有限公司（以下簡稱“青島森匯”）50%股權。新華錦稱，公司將以此次併購為起點，開始佈局石墨新材料領域及相關產業鏈，石墨新材料業務將成為公司新的戰略發展方向。
利用地域優勢發展石墨新材料產業
公告顯示，新華錦此次收購的標的公司青島森匯所在地為山東省平度市，當地石墨礦大多為露天開採的大鱗片石墨，全年沒有開採季節限制，平均開採成本較低。同時，平度市與石墨產業鏈相關的企業眾多，石墨相關產業投資得到當地政府支持。
新華錦將本次石墨礦資產收購作為佈局石墨新材料產業的起點，有助於藉助平度當地的石墨礦資源優勢、石墨產業基礎、相關政策支持，沿著石墨產業鏈建立多層次的石墨產品體系。
公司看好石墨烯產業未來發展
近年來，我國對石墨烯材料的重視程度日益提高，國家也出臺多項政策鼓勵石墨烯產業發展。
2014年10月，國家發改委、財政部、工信部聯合發佈了《關鍵材料升級換代工程實施方案》，該方案將石墨烯列為20種需要批量穩定生產和規模應用的重點新材料之一。2015年，《中國製造2025》明確未來十年我國石墨烯產業的發展路徑，總體目標是“2020年形成百億元產業規模，2025年整體產業規模突破千億元”。2016年8月，國務院印發《“十三五”國家科技創新規劃》，提出要發揮石墨烯等對新材料產業發展的引領作用。
新華錦表示，目前石墨烯產業處於初創期，產業化前景空間大，在上述國家政策的支持和引導下，公司看好石墨烯產業的未來發展，將以本次併購為契機，涉足石墨烯相關產業，希望日後在石墨烯製備和應用方面取得成效。
併購標的具備生產條件 可當期實現盈利
由於採礦行業的特殊性，礦山企業通常在勘探過程、證照辦理、環保驗收等環節耗費的時間較長、資金投入較大。
據瞭解，早在2015年3月，新華錦關聯方新材料公司就以4187.5萬元的價格取得了青島森匯50%股權。成為青島森匯的控股股東後，新材料公司投入大量前期勘探、建設資金，直至2019年11月，青島森匯順利取得新的《安全生產許可證》和《取水許可證》，成為青島平度市為數不多的同時取得國土資源管理部門核發的《採礦許可證》和安監部門核發的《安全生產許可證》，具備開工生產條件的石墨礦山企業。
公告顯示，截至核實基準日2018年12月31日，本次併購標的青島森匯礦區範圍內保有石墨礦石量244.0萬噸，礦物量16萬噸。新華錦完成本次收購後，青島森匯將在2020年度實現盈利，預計將對上市公司當期淨利潤產生正向影響。
多條款為併購保駕護航公司將全方位資金支持
為最大限度降低跨界併購風險，保障上市公司及全體股東、特別是非關聯股東和中小投資者的利益，本次交易特別要求交易對方新材料公司簽署未來三年業績承諾，約定了業績補償條款、回購條款、資產減值補償條款，要求新材料公司的控股股東新華錦集團有限公司簽署《關於股權轉讓相關事項的承諾函》，確保新材料公司能夠履行業績補償、回購、賠償等義務。
新華錦表示，目前公司發製品、紡織品等主營業務和現金流穩定，截至2019年三季度末，公司資產負債率為21.68%，自有資金較為充足，短期內沒有大額資金需求。公司可以集中優勢資金投資石墨及拓展新材料產業鏈，提高公司整體盈利能力。
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