孫悟空師從菩提祖師學道，菩提祖師給他講了修道必經的“三災利害”，把孫悟空嚇得毛骨悚然，連忙懇求祖師傳授他躲避三災的法門。
後來菩提祖師教了他地煞七十二般變化，孫悟空學成後因變成松樹在人前賣弄，被菩提祖師攆回了花果山。
孫悟空的七十二變學的到底怎麼樣？
其實多數情況下都還行，但有時候也會露餡。
第一次就是在他大鬧天宮期間，他和二郎神對戰時比賽變化之術。二郎神也是神通廣大之輩，他也會七十二變，而且他有第三隻眼，孫悟空和他比沒有一點優勢，期間孫悟空曾經變成了一座廟宇：
“只有尾巴不好收拾，豎在後面，變做一根旗杆。”
這點破綻二郎神一眼就看到了，因為廟宇的旗杆都是豎在前面的，沒有一個在後面的。
再一次就是在平頂山金角銀角大王處，他變成他們的母親九尾狐狸精來赴宴，不想一彎腰，尾巴又露出來了，一下子就被吊在樑上的豬八戒發現了。
後來孫悟空逃脫了，變作了一個小妖伺機偷寶貝，可是他的紅屁股怎麼也變不了，一下子又讓眼賊的豬八戒發現了，他跑到廚廚房摸了一把鍋灰塗上才不顯了。
再一次就是在獅駝嶺，孫悟空變作的小妖一笑就露出了個雷公嘴，被眼尖的大鵬金翅雕一下子認出來，然後把他翻倒捆住了，原文說：
“原來行者有七十二般變化，若是變飛禽、走獸、花木、器皿、昆蟲之類，卻就連身子滾去了；但變人物，卻只是頭臉變了，身子變不過來，果然一身黃毛，兩塊紅股，一條尾巴。”
可見，孫悟空的七十二變缺點很明顯，特別是變人時只能變頭臉，身子、汗毛、紅屁股、尾巴都變不了。一般人不注意看不到，可是在高手眼裡那是破綻百出。
菩提祖師集儒釋道三家功法與一身，特別是對道家三百六十旁門，門門精通，那麼他教孫悟空的七十二變怎麼會有這麼多的破綻呢？
其實不是菩提老祖教的功法不行，而是孫悟空根本沒有學到大成圓滿。
當初菩提祖師問他是學天罡三十六般變化還是學地煞七十二般變化，孫悟空自然是往多里撈摸，所以他學的是七十二變。
不久菩提祖師考核他學的效果如何，可孫悟空所謂的霞舉飛昇實在不咋樣，於是菩提祖師又傳授了他“筋斗雲”，變化之術根本還沒有來得及考核及校正，孫悟空就被趕出了師門。
菩提祖師是知道他的變化之術學的不到位的，所以把他狠狠地訓斥了一頓，告誡他不要隨意在人前賣弄。但是又知道他改不了天然的性格，所以沒有給他指出來，而是告誡他：
“你這去，定生不良。憑你怎麼惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟。”
他知道孫悟空心性未定，日後必定惹禍，而且肯定不是小禍，他的本事越大惹的禍就越大，所以不能再教他了，再教他就不好控制了。
事實證明，菩提祖師確實有先見之明，孫悟空不僅惹禍了，還把天庭攪了個天翻地覆，要是他的本領再高一點，這事還真不好收場了。
孫悟空也沒有嚴格遵守他當初的諾言，在和黑熊精大戰時，他又忍不住賣弄起來，說出了師承靈臺方寸山菩提祖師的事。
原著前面一直叫他心猿，就是因為他沒有收心養性，所以他的變化之術一直有缺陷，因此還為我們增添了很多精彩的故事。後來孫悟空成佛了，他的變化之術自然也就圓滿了。
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